亿股会有

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5月9日，船司陆续宣涨6月运价，达飞公布上海-欧基港6月初线上FAK运价，大柜报约为6000美金，马士基大柜报价上调至5500美金。
SCFI近期也表现强势，本周SCFI收于2306点，周环比+18.8%，涨幅扩大；其中美西、美东、欧洲、地中海周环比+22.0%、+19.3%、+24.7%、+21.0%。
运价的超预期上涨，主...

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5月工程机械需求跟踪
4月份挖机销量出炉，国内销量1.08万台，同比增长13%，超市场预期。且1-4月份国内销量总量仅下滑1.2%。近期，我们对国内5月份的终端情况进行了跟踪：
#1、结构跟3/4月类似。5月中大挖仍然没有非常强的趋势，小挖仍然活跃，大多数省份小挖比例75%左右。小挖的需求是多元...

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船舶数据跟踪(5月5日-5月12日)
市场指标:船舶市场:新造船价指数上周环比上升0.3%,至185.3点;油轮船价指数环比持平,为217.7点;散货船船价指数环比上升0.1%,至171.1点;气体船船价指数环比上升0.5%,至203.6点;当月集装箱船价指数环比持平,为113.2点。
二手/新船价比:二手/新船价比:油轮与散货...

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粘胶长丝：淡季不淡，在手订单饱满，看好景气度上行 需求端：粘胶长丝下游可用于丝绸面料、里衬等，随着传统文化的回归和国潮的兴起，如马面裙作为中国传统服饰的代表之一需求旺盛，粘胶长丝在提花、丝绒领域带动下，需求增长强劲。
供给端：全球产能约28万吨，国内产能约23.5万吨，包括吉林...

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聚焦$三一重工(SH600031)$ $徐工机械(SZ000425)$ $柳工(SZ000528)$
据工程机械工业协会统计，2024年4月销售各类挖掘机18822台，同比增长0.27%，其中国内10782台，同比增长13.3%；出口8040台，同比下降13.2%。 2024年1-4月，共销售挖掘机68786台，同比下降9.78%；其中国内37228台，同比下降2....

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复合铜箔交流$宝明科技(SZ002992)$ $东威科技(SH688700)$ $元琛科技(SH688659)$
Q1: 当前PET复合铜箔行业的整体趋势如何，以
及预计的关键时间节点是什么？
A: PET复合铜箔行业经历了一场从传统PET材料
到PP材料的转型，并已步入规模化生产的阶段。
行业专家预测，2025年至20...

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$中芯国际(SH688981)$ $华虹公司(SH688347)$ $北方华创(SZ002371)$
本纪要为根据中芯国际公开交流会内容整理，仅供参考，如有纰漏请以官方内容为准！
吴俊峰博士-财务情况
2024年第一季度未经审核业绩
一季度经营业绩，收入17.5亿美元，环比增长4.3%，毛利率13.7%，环比下降2.7ppt...

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$中芯国际(SH688981)$ $华虹公司(SH688347)$ $北方华创(SZ002371)$
村龙交流几个要点：行业拐点已经到来、确立了全球纯代工厂第二的地位、屡次强调供不应求、产能不足而不是产能过剩、价格不会下降、行业库存确定出清、盈利能力非常强。

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$宇通客车(SH600066)$ 20240508
Q1: 宇通客车四月份的产销数据如何？为何超预
期？
A: 宇通客车四月份的产销数据相当抢眼，特别是
国内市场表现出乎意料的强劲复苏。四月销量总
计约4600台，同比实现了60%以上的增长，其
中，国内销量增长尤为突出，达到九十多的增长...

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$兖矿能源(SH600188)$ 20240508
会议要点
1、煤炭业务经营情况
∙ 公司煤炭业务在一季度表现出产量同比明显提
高，主要得益于澳洲基地的增量，以及化工品产
量的稳定增长。
∙ 煤炭价格维持在历史高位，但受到市场安全扰动
和安全监管波动的影响。
∙ 公司...

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$伯特利(SH603596)$ 交流20240507
Q：关于伯特利2024年第一季度的客户结构和收
入确认延迟的原因，以及未来客户战略和墨西哥
基地的进展情况？
A：公司2024年第一季度的客户结构中，前五名
客户顺序未变，奇瑞为第一大客户，占比超过
30%，通用、长安、吉利和广汽分...

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$赣锋锂业(SZ002460)$ 交流
Q1: 2024年一季度公司财务表现如何？
A1: 2024年第一季度，公司财务状况呈现出一定
的挑战。尽管营业收入超过50亿人民币，但与去
年同期相比，出现了超过40%的下滑。净利润方
面，公司报告了约4亿人民币的亏损，而扣除非
经常性损益后的净...

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$海尔智家(SH600690)$ 交流
Q：公司2024年一季度的业绩超出市场预期，请
问公司在数字化转型和盈利能力提升方面有哪些
具体举措？
A：公司通过过去两年的数字化转型，不断深入
设计、研发、采购、市场服务、物流、制造等关
键环节的效率提升，使得公司的盈利能力逐步...

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$广晟有色(SH600259)$ 交流纪要
Q：广晟有色在2024年度一季度的生产经营举措
有哪些？
A：公司在2024年度一季度的生产经营举措主要
包括以下几个方面：1.坚定不移地提升产量，确
保全年稀土矿产量达到2700吨以上，科技企业锚
定全年10500吨的分类目标，石材企业提高...

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沃尔核材调研更新20240507
总结
产业：asp低于100w预期（实际上是市场理解错
了立讯的口径，也说明aph盈利能力很确定），
份额很乐观，合作开发，H2量产。主业solid。
情绪：非常好，公司很愿意交流，买方反馈比较
积极，大部分甚至是从不信到相信，还没研究具
...

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$沃尔核材(SZ002130)$
沃尔核材调研更新
时间：2024 年 5 月 7 日
来源：董秘 qiu、IR li、乐庭董事长 xia、乐庭研发总 chen
总结
产业：asp 低于 100w 预期（实际上是市场理解错了立讯的口径，也说明 aph 盈
利能力很确定），份额很乐观，合作开发，H2 量产。主业 sol...

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电子行业2024年一季报总结：一季度在低基数下高成长，利润端增长更优
电子行业2024Q1总营收约6368.8亿元，同比+18.2%；归母净利润245.1亿元，同比+68.3%；毛利率17.9%，同比+0.9pct。终端需求来看，一季度ToC端的手机、PC、TV等消费电子相关需求持续回暖，ToB端的工业、光伏等需求相对疲软但已...

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1、值得买：Kimi+发布，应用落地新线索。公司与Kimi合作上线超强导购机器人。
2、光华股份：替代TMA。
3、三六零：360AI搜索的月访问量增加了1775%。
4、达华智能：子公司福建海天丝路卫星科技有限公司获选'2023中国商业航天30强。
5、超捷股份：目前已取得商业航天火箭零部件...

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TV 面板报价开始动摇， 稼动率准备下修：
近期液晶监视器面板价格上涨幅度扩大， 但较小尺寸的液晶电视面板涨价却有些无力。 进入 5 月后， 随着提前拉货的面板水位逐渐获得满足， 加上面板厂部分产线的稼动率已臻高点， 预期部分液晶电视面板价格将出现松动甚至紊乱现象， 但短期内不会下跌，...