亿股会有

讨论

关于今天工业富联的传闻，找靠谱大佬问了下，第一，DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议，所以0利润出货也要出，别家并没有卷价格，第二，液冷很有壁垒，无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度，第三，B卡6个月说法不准确，应该是B卡的服务器，是两码事，这传闻看起来就不像什么业内人士，...

讨论

昨天鼎通的调研交流非常乐观，价值量比之前预期的还高，之前预期NV32和NV72，一个1w7，一个3w5，今天交流下来乐观可以到2w多和5w多，鼎通董事长自己的口径，但凡鼎通进供应链的料号，都是独供，不管从安费诺的口径，还是鼎通这边，保守算下来明年收入GB200这块会增厚8亿，利润增厚2亿，也就是说明...

讨论

TW电子产业链交流
Day1 晚间聚会交流
1. ⼤部分hf选择computex期间sell the news
2. 降了⼀些gross， 不看好宏观
3. 基本平了模拟的空仓， 觉得semi 叙事更看重EPS power
4. ⽐较集中在空smci， 不看好份额和后续eps的提升
5. nvda ⻓期没问题， 短期觉得eps 叙事有...

讨论

牧原股份20240606
摘要
在非瘟疫情背景下，农业行业经历了显著变化，特别是养殖领域。随着行业养殖效率的提升和中小散户产能的有效出清，规模化养殖企业在成本控制方面获得了显著优势。其中，一位代表性的企业通过一系列创新措施和技术应用，保持了行业领先地位。该公司注重从上至下的技...

后摩尔时代封装技术的发展

$通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $蓝箭电子(SZ301348)$
传统和先进封装技术的区别是什么？每种先进封
装工艺技术的大致流程是怎样的？
传统封装主要依赖引线框架形式实现芯片与外界
的连接，而先进封装技术则省略了引线，采用了
更快传输速度的bump（铜柱凸块）和...

讨论

券商股里锦龙股份和天风证券很有可能ST，今年第一季度，这两个券商都是亏损的。先说天风证券，天风证券扣非净利润亏损更是高达3.79亿，而去年同期扣非净利润4.62亿，跌幅-182%。天风证券股价是券商板块内最低的，今天收盘只有2.63元，接近警戒线。股价连续20个交易日低于1元就要退市，你股价只有这...

讨论

回复@海东二娃: 净利15？做的到吗//@海东二娃:回复@亿股会有:那这块一年下来算中位数15净利率。一边出货10亿只 总计5亿 7500万利润

讨论

特高压投资逻辑
国内电网设备市场有哪些主要特征和需求趋
势？海外电网设备市场的主要需求特征是什么？
国内电网设备市场呈现长期性和短期爆发性
需求共振的特点。长期需求方向包括特高压、柔
性输电、配电数字化等。短期爆发性需求主要源
于新能源并网侧的需求增长...

半导体成长、周期、政策的戴维斯三击

1、成长
AIGC 创新浪潮的成长主线，以 AI 服务器等为代表的细分赛道或公司，AIGC 的发展趋势有望带动 AI 服务器/GPU/NVLink+NVSwitch/HBM/光芯片/高速接口芯片/多相电源供电方案等产业链行业规模大幅扩容，同时也有望赋能安防/智能音箱/MR 等领域，相关行业的中长期成长空间有望进一步打开，对...

AIPC产业趋势

1、AIPC概念与定义
AIPC（AI Power Computing）是指主要由AI驱动的计算设备，尤其是由NPU（神经处理单元）驱动的计算设备。NPU的独立架构在设备中起关键作用，尤其是在进行张量计算时。
2、NPU与GPU的对比
GPU的能耗较高，不适合常规应用如写作、创作等。相比之下，NPU在低功耗情况下...

讨论

近期半导体产业的一些涨价更新:
1. 存储依然在涨价，q3原厂计划继续涨15-20%。
2. 昨天开始，最上游大硅片涨价5%。
3. 晶圆代工台积电计划涨价5%
4. 功率半导体涨价5-10%
5. 模拟mos部分之前涨价10%-15%。本周又有部分料号涨价15%
其他细分之q2季度涨价比较猛的有
1.P...

讨论

长城汽车交流
会议要点
1、五月销量数据
2024年5月，长城汽车销售新车91460辆，其中
新能源车型销售24649辆，同比增长3.66%。海
外销售34477辆，同比增长37.19%。20万元以
上车型销售23935辆，同比大幅增长97.34%。
1到5月，长城汽车累计销售新车461589辆，同 <...

讨论

川环科技交流
Q1: 川环科技在汽车橡胶管路领域的市场地位及
发展历程如何？
A1: 川环科技位于四川达州市大竹县，紧邻重庆
市，占地约5万平方米，自2016年上市以来，公
司依托长达近十年的专业研发与生产监管经验，
在汽车橡胶管路领域深耕细作，连续多年荣获中
...

讨论

近期V2X解读
1、V2X政策及产业趋势
近期，北京、福州、鄂尔多斯等地滥纷纷推出车
路云平台的规划，旨在服务国家智能网联和自动
驾驶政策，推动5GV2X的应用示范案例。
自动驾驶需要配合硬件设施，包括智慧基站和高
阶传感器等，以实现车端信息的全面采集和传
输...

讨论

$北方导航(SH600435)$ $中兵红箭(SZ000519)$ $*ST导航(SH688282)$

航运持续涨价，还能诞生下一只中远海控吗

疫情期间的运价上涨催生了大牛股，中远海控，
最近在供需失衡和地区紧张局势下，这次运价又
开始了新—轮上涨，这次还能催生出几倍涨幅
吗?
运价上涨近期，航线拥堵及运价上涨问题引发了
广泛关注。目前多数航线运价已接近或达到2021
年同期水平，预计短期内这一趋势仍将...

讨论

$上海新阳(SZ300236)$
Q：公司电镀液及电镀液添加剂的最新变化是什
么？
A：我们公司在电镀液及电镀液添加剂方面取得
了显著进展。去年年底，添加剂的销售额达到了
3000万元，而在今年一季度，添加剂的销售额已
经超过了1000万元。整体来看，添加剂的销售情
况...

讨论

万集科技的几点逻辑
1、A 股唯一的激光雷达标的。公司激光雷达产品涵盖单线及多线、机械与固态 等多种激光雷达系列产品，应用于智能交通、工业 移动机器人、 自动驾驶等领 域。
路测感知激光雷达：路侧感知激光雷达的应用广泛，在智慧城市和智能网联汽车 协同建设领域，基于路侧“上帝视角...

讨论

LCD大尺寸面板价格有望持续上涨。面板厂商竞争格局良好,大陆三家厂商产能占比将近70%。
从需求来看,下游需求稳健,今年大尺寸面板需求好于去年,今年受益于体育赛事影响,叠加大尺寸化进展持续,需求实现增长。
55寸/65寸价格已超过23年价格最高点,业绩增长确定。LCD大尺寸面板价格上涨将持续...

讨论

1、 新能源到这个阶段，消纳压力会越来越大，消化新能源可能某种意义上比发展新能源更难（甚至阶段性更重要）；特别是这几年，三北等区域消纳问题极其迫切。
2、 消纳只有三种方式：本地电力消费，外送异地电力消费，转化为非电力商品消化。对三北多数地方而言，大储无助于解决本地消纳问题（...