亿股会有
好好干，你就是下一个大柚子！
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他的全部讨论
问：现货市场方面，目前有哪些省份已开展现货
试点，并取得了哪些成果？
答：截至目前，已有23个省开展了现货试点，其
中八批试点中的山西和广东已正式运行，其他具
备条件的省份也处于运行或待转正式运行阶段。
同时，第二批次试点中的省份如辽宁、湖北、江
苏、安徽、河...
会议要点
1、AI终端产业链投资观点
从硬件角度来看，AI终端板块有潜力成为电子板
块的投资主线，市场关注点已从云端基础设施转
向AI手机和新型AI终端产业链。产业生态的形成
需要各类终端硬件作为载体，以打开需求市场并
创造新需求。同时，科技大厂如高通、英特尔、
...
大基金三期启航，着眼长效目标解决卡脖子问题
国家集成电路产业投资基金三期注册资本3440亿元，规模相当于前两轮总和，体现出更大力度的支持。
对比分析了大基金一期、二期、三期的股东结构，出资比例各有侧重。大基金一期以中央财政出资占大头（36.47%），体现出早期中央财政的大力支持；...
生猪调研总结
1、涨价原因：①2023年北方四季度疫病导致仔猪存活率降低的影响开始兑现（即生猪可出栏量减少）；
②终端需求较4月有所好转；
③基于近期猪价偏强运行的现实和对后市猪价涨势可期的判断，养殖端再度掀起压栏增重和二次育肥的浪潮，助推猪价上行。
2、二育方面：呈现...
目前最缺钱的领域是存储，有技术但缺钱，做大做强非常需要大基金三期。所以从一拍即合的角度看，大基金三期投向存储的概率是最大的。投出一个实力碾压美光的存储，是有很大成功率的！
其次是跟投方面，众所周知，过去两年半导体股权投资可以说伤痕累累。死的死，伤的伤，套牢程度吊打普通散户...
$紫光股份(SZ000938)$
Q1: 紫光股份最新并购方案的核心内容是什么？
A: 紫光股份最新的并购方案是对新华三集团股权
结构的重大调整。原计划是全面收购惠普持有的
新华三49%的股权，总价为35亿美元（约250亿
元人民币）。该计划的资金来源包括不超过120
亿元人民币的定向增...
$立讯精密(SZ002475)$ 20240526电话会
Q: 市场对于立讯精密在消费电子领域的担忧主要
集中在哪些方面？
A: 市场对于立讯精密的担忧主要围绕其消费电子
产品收入占比高达约75%，且担忧整个消费电子
终端市场，包括手机、耳机、智能手表及笔记本
电脑等产品的市场需求...
1、电力体制改革
深化电力体制改革是全国层面的重大事件，改革的核心议题包括为什么改、改革什么和怎么改。当前
的主要矛盾是电力紧缺和煤价上涨。未来的主要矛盾将是实现双碳目标和新能源高质量发展。
电力市场化改革的主要方向包括加快推进现货市场建设、健全辅助服务机制、完善绿电...
瑞银-公牛集团2024年投资者日纪要
十年千亿目标：
我们参加了公牛在慈溪总部举行的2024年投资者日活动，公司创始人兼CEO 阮立平出席了此次活动。管理层重申了“十年千亿”的年收入长远目标，增长动能来自战略聚焦于智能电器、新能源和“出海”。展望2024年，我们预计4.0旗舰店的升级将成为...
瑞银-海信家电
2024年投资者日纪要
业绩改善仍在路上：
我们参加了海信家电在青岛总部举行的2024年投资者日活动，公司CEO和所有部门的高管都出席了此次活动。管理层分析了各项业务的竞争格局，列举出他们观察到的挑战并制定了解决方案，同时为一些部门设定了中期财务目标。由此，我们...
瑞银-中控技术管理层业务近况更新会纪要
股价变化并非由基本面因素导致：
在股价大幅波动后，我们参加了中控技术管理层组织的电话会。管理层表示尽管中东局势有了新变化，公司对海外业务发展仍充满信心，并维持2024 年海外订单翻倍的指引。公司总体业务在国产化驱动下增长健康。分行业来看...
金龙汽车访谈纪要：目前中国客车出口竞争并不激烈
我们邀请了金龙汽车（600686.SH，未覆盖）董秘电话交流
要点如下：1）2023年金龙汽车出口销量近1.9万台，同比增长26%，国内销量2.3万台，同比下降26%；展望2024年，公司预计出口销量有望同比增长10-15%，国内市场需求基本持平；2）2023年...
“深化电力改革”：
电投产融：会议参与头部企业国家电投集团实控上市公司，国家电力投资集团有限公司上市平台。
郑州煤电： 公司实控人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会，属于地方国资委或地方政府。
郴电国际： 公司实控人为郴州市人民政府，两大主业--供电和供水业务均拥...
天禄科技逻辑梳理：
1、公司传统主营业务做显示器导光板，目前主要涉及笔记本和台式电脑显示，全球市占率做到20%+，全球第一。行业景气度跟随面板景气度，目前面板行业处在底部，公司导光板业务受到影响，但也有变化，公司目前自己切入导光板上游PMMA材料，将提升自身毛利率4%。未来行业看底部...
日久光电：公司主要产品EMI膜即电磁屏蔽膜，是一种新型的电子薄膜材料，属于近场通信技术(NFC)及无线充电(WPC)领域。其通过特殊材料制成屏蔽体，能将电磁波限定在一定的范围内，使其电磁辐射受到抑制或衰减，从而有效抑制电磁干扰。 EMI膜直接下游为柔性线路板（FPC），可应用于消费电子（智能手机...
淳中科技调研再超预期：据传昨日著名卖方中金携机构、基金调研淳中科技，信息反馈大超预期！
1）基本消除了市场关于“为什么是他”的质疑；
2）转接卡（测试卡）逻辑清晰，需求量再超原有预期；
3)液冷测试平台交付时间、量、价有进一步明确；
4）寒铄芯片整个市场高达百亿，初期...
博威合金：有望充分受益于GB200铜缆互联方案 NVLink铜缆有望成为新的需求增长极。
在GTC大会上，英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个Blackwell GPU采用NVLink铜缆全互连，“铜缆连接”方案速率更快、成本更低。一个GB200 NVL72 服务器具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里），根据英伟达...
化工-润滑油：康鹏科技与中科康润
1. 润滑油市场规模：全球润滑油年销售额约1800亿美元，中国市场规模超过1200亿元人民币。
2. 基础油的重要性：基础油在润滑油中占比超过80%，对润滑油性能有决定性影响，是产业链中的核心价值环节。
3. 全合成基础油PAO：PAO是综合性能最优的基础油产...
模拟芯片有望迎来复苏，库存调整已见底
ADI 发布24Q2财报（Feb4-May4），实现收入21.6e美元，同比-34%，环比-14%（原预期21.1e），EPS 1.4美元（原预期1.26美元）。预计24Q3实现营收22.7e美元（原预期21.6e），同比-26%，环比+5%，EPS 1.5美元（原预期1.34美元）。
公司24Q2库存比上一季减...