首先说明，我不是来蹭热点的，也不是来挺老唐的，更不是来踩老唐的，我只是想把我之前的思考分享出来。
不可否认，老唐是我投资思想的引入人，通过的他的文章学到了很多。前两天老唐发文，表示要认错清仓洋河，结果好像引发了巨大争议，有冷嘲热讽的，有质疑其动机的，说他就是圈粉卖文章赚钱...
扒个顺风车
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他的全部讨论
回复@雨夜带刀不带伞_: 少评价多分析//@雨夜带刀不带伞_:回复@扒个顺风车:花费巨大的功夫去屎里淘金非智者所为，地产以及地产相关行业不可否认里面有金子，但大部分都是狗屎，有这种分析能力在其他正常行业早赚钱了，只能说屁股决定脑袋
回复@蛋糕翻翻翻: 假设建设周期是三年，每年投入1/3。做个极端点的假设，今年不新开项目，那么今年的建设开支会减少1/3。//@蛋糕翻翻翻:回复@扒个顺风车:地产的销售是可以马上下滑，但是支出是不能马上下滑的，除非楼都盖完了，那就结算了，结算多于存货再投入，总资产就会下降。万科的总资产没下...
回复@蛋糕翻翻翻: 1万科23年拿地830亿，经营现金流出3172亿，刚性运营支出是不是2342亿 ---- 刚性支出不能这么算吧，和当年的建设面积有关。好比假设23年建100平是这么多，24年只建50平呢？应该会比减半多谢，但不能和23年一样？//@蛋糕翻翻翻:回复@木叶风飘:你看我文章分析
1万科23年拿地830...
分析的挺详细，有数据有逻辑。不过对于存量那块我感觉用14人口然后来推算过于笼统。未来人口往哪流动，哪就要房地产需求，二三线城市估计不能和一二线城市比，这基本是共识。所以我觉得看毕业生人口就可以，毕竟这些年轻人才是买房的主力军，他们大部分应该是会留在一二线城市的，未来10年毕业生都...
好多年前，大概是08年股市大热的时候吧，大家都在谈论股市，当时我就提了个问题，假设我投入一笔钱进去，然后赚了10万，接下来改怎么办？拿出来话，也就10万块不抵用啊，再全部投进去，可能就又亏回去了！也就是说，要么赚了就此打住，这钱就是你的；如果继续参与这个游戏，结果指不定是啥。 这TM...
最近仔细看来下房地产的资料，在新的监管模式下，房地产的杠杆肯定会降下来，看万科和保利近10年的ROE是16-17%，而ROA只有4-5%。杠杆降下来后，ROE大概率达不到15%的，如果降一半的话，就奔个位数去了，瞬间没有了进一步了解的动力。第二点，即使万科接下来不死，也不是好的标的，这两年缩表，后面...
看到里面这个帖子里面对应已经预售和未预售房子的分析，已经预售的房款大概率已经被挪用了，这个应该就是万科近3年要其他应收款和其他应付款不断扩大到近千亿的原因，之前开工已售的钱别挪走了，资金监管加强后，无法在各项目间腾挪，集团只好不断贴钱建设，导致资金约占越多。当然还有一种可能就...
最近万科跌的厉害，特别是港股万科企业更是一泻千里。之前持有不少，当时没仔细分析，只是大概定性分析，万科是龙头，房地产政策在打压，那么这个时期内万科肯定不贵。现在跌这么多，只要能确保万科不死，那么万科企业就是个绝好的机会。
带着这个目标，我开始分析，查找资料。看到@@其实 http...
回复@其实: 确实是个性价比很高的标的，前提是万科不爆。我能想到的是1.国企大股东会支持，2.政策对优等生也会支持，目前国家政策是重新支持房地产，如果万科也倒下了对政策的负面影响很大，大家可能都不敢买房了。 但是，这2点还是有些偏主观，您那边有没有客观的数据，能比较好的说明万科的负债...
看最上面的表，低估买入好企业有九种情况，仔细分析企业护城河后，大概率判断企业不会变成差企业，那么划掉变差的三项，剩下六项来算的。//@ys5566:即使稍有差错变成一般，赚钱概率也是50%（3/6），这个怎么得出来的？变成一般，不应该是赚钱变成3/9，亏钱3/9，未知3/9吗？怎么会有4.5/9的情况呢？
人工智能领域ChatGPT的发布引起了广泛的关注，离类人类思维越来越近了，几乎可以通过图灵测试。如果ChatGPT解决了知识置信度的问题，即它能辨别知识实体，并知道那些说法是正确的，那么就可能具有思维的能力。这种能力的机理与人类不同，但是本着“看着像鸭子，走着像鸭子，那它就是鸭子”的类比，...
今天看了眼账户，腾讯竟然扭亏为盈了，短短个把两个月由巨亏到略赚，再次领教了市场先生的癫狂。狗屎运，基本在最低点小加了一笔，加的时候已经超过仓位上限了，没忍住。
其实还可以动用另外一笔资金的，反复纠结，最后用两点说服自己不能动，一是仓位已超，继续买其实是赌自己百分百没错，何...
财主家养了一批优质牛，2万块一头。其中有一头瘦骨嶙峋，产奶也少，只卖1万。请问你买哪头？
答案很明显，2万一头的。贪便宜，买1万那头，说不定买回去就死了，血本无归。谁能买1万那头？畜牧专业的，一看就知道这头牛得的不是啥大不了的病，吃点药就好了。能做出这个判断，他敢买回去，转手白...
这几天腾讯一直再200港币附近徘徊，没忍住，想办法找了点钱冲进去，205.8港元成交，嗯，舒服了。 这次没有了以前怕错过的惴惴不安，心情也没有随股价上下翻飞。当然我至始至终无法理解别人所谓的恐慌，请原谅我的愚钝。每天用微信扫码，支付，看公众号，吹水聊天看朋友圈，慌啥？
今天一看，腾讯在270左右徘徊了好几天了，前面买入腾讯的全程记录，内行看门道，外行看热闹 提到的拍脑袋270补仓的价位又到了。可惜心急在330已经补了，后悔吗？不后悔，鬼大爷知道会这么便宜，要提前知道我不还把以前的全卖了等现在买回来？有钱觉得便...
记录一则和投资无关的事情，是关于小孩教育的。不过我觉得挺有参考意义，所以分享出来。
家里有小朋友的都体验过小孩的磨唧，任何事情都可以磨唧。做作业等日常费妈事件先按下不表，来个吃饭的场景。家里有个上小学的小朋友，吃饭天一半地一半这都不是事，吃一口嚼半天也属于日常合理操作，满...
2021年3月底，在腾讯到达近几年估值低点30倍pe，617港元时，我第一次买入的腾讯。然后等待后续的加仓机会，以下是我加仓过程的经历。在现在看起来一路向下倾泻而出的股价走势中，在当时也是跌宕起伏。现在看起来一目了然，而站在当时的时点，是无法预知未来的。此文将期间操作和思考全部记录，欢迎...
注：本文略长，前半部分当故事看，描绘了一个韭菜寻找价值投资之路的兜兜转转，后半部分写的是入门后的一些心得和体会。
韭菜都是在人声鼎沸处入场，从某种意义上讲，我也未能免俗。很久很久以前，确切地说是在2007年的大牛市，铺面而来的股票信息让我开始关注股票这个东西，然而，贫穷使我...