开坦克的贝塔Beta

说明这只是冰山一角啊，买这些金额给这些好处费，比例不算小了。

科技股信息偏差太多了，很容易被误导

大摩的电话会，$腾讯控股(00700)$ 仍然是欧洲投资者配置中国资产的首选

AH还能不能继续冲高？假期总体来看利好信息是在累积，节前zzj会议在一些关键问题（特别是房地产）上有所转向，对当前形势对定位也偏谨慎，意味着后续宽松政策依然可期（尤其是市场期待的QE）；海外投行开始积极唱多中国，瑞银、高盛、大摩；港股假期高开高走；董事长访欧打开外jiao局面；美国非农...

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地产股被一则消息带起来了，且不论消息是真的假的，市场对这则消息期待太久了。目前来看，也没有更好的救市办法，平准基金这条路宜早不宜迟。
是真的是假的，明天晚上就知道了。
$万科A(SZ000002)$ $融创中国(01918)$

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虽然美国一季度GDP疲软，但是微软和谷歌的财报亮眼，盘后大涨，还是给科技股注入了强心剂。
本季度，科技巨头微软和谷歌在资本支出方面均表现出显著增长的趋势。微软的资本支出达到140亿美元，较上一季度的115亿美元及去年同期的78亿美元均有大幅跃升。而谷歌也不甘示弱，本季度资本支出为120...

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Intel业绩implication：
1.PC行业稳步复苏，预计AI PC今年出货量4000万。下半年推出Arrow Lake配合AI PC。（对戴尔正面）
2.Gaudi今年预计收入超5亿美元（很小，证明竞争力扔不如英伟达）
3.代工目前pipeline 大于150亿美元，拿到了新的国防客户订单，预计18A明年上半年上线。（市场预...

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市场热度回暖的时候，最强方向一定是一马当先的。
$高新发展(SZ000628)$ $工业富联(SH601138)$

就像知道一点，饿了么出售的进展怎么样了

国内大厂什么时候能看到这样的资本开支计划

这PPT…
$小鹏汽车(XPEV)$

$德明利(SZ001309)$ 最近总是跑输，很郁闷

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存储对消费电子的温度是最敏感的。半导体回暖往往会领先消费电子半年甚至一年。这一轮消费电子驱动力，肉眼可见的是AIPC和AI PHONE，换机周期的影响好像不那么明显。不过从A股的电子和半导体一季报，包括台股的来看，回暖趋势已经慢慢走出来了。电子和半导体可能会是今年业绩能够跑赢的板块之一，...

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算力是国内AI绕不开的瓶颈，也是很多逻辑没办法打通的堵点。个中问题很难在公开平台说。上个月听了个专家会议，专家说国内这些大厂，各家部署的AI算力，大概也就是3万到5万张卡的水平。这个数字，跟Meta动不动就订30万张比起来相去甚远。我猜测不是不想买，实在是买不到。至于国产算力，炒的火热，...

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META 1Q24业绩速览：收入超预期1%，利润超预期9%；2Q24收入指引中值不及市场预期，上调2024年资本开支及总支出指引，盘后跌超15%
昨天TSLA业绩不及预期盘后暴涨10%，今天META略超预期盘后暴跌15%。
成熟市场现在处在深挖成长的阶段，故事讲得好比当期业绩好更重要。
毕竟金融市场炒的...

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微软在官网开源了小语言模型（SLM）——Phi-3-mini，具备达到GPT3.5的性能，更重要的是3.8B的参数量小到足够塞进一台手机。而且能够支持4k和128k tokens两个上下文长度变体。再加上之前稍早发布的Llama3，8B。大模型正在向不同场景做轻量化瘦身，AIPC和AIphone时代可能会比预想的到来更早。
虽...

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比亚迪过去三年的大牛行情，走的是对大众丰田本田领地A级车型的份额替代，这才是核心逻辑。同样的，小米汽车走的逻辑就是对新势力和BBA市场份额的替代。神仙打架的时候，一众二线品牌几乎已经淡出消费者视野了。小米集团可能是最后一个下场的真正大佬（如果理解为华为已经下场的话），这个价格战打...

接着小米汽车的话题也聊两句比亚迪

接着下午小米的话题说一说比亚迪。我知道比亚迪粉丝多而且都血气方刚，我能力有限，认知浅薄，请大家轻点喷。
如果看2020年到2023年，这4年，国内的汽车销售量其实也就从2600多万辆，增加到3000万辆，而且差不多已经到了增长瓶颈。新能源汽车的销量，从136万，到去年945多万辆，增长了7倍之多...

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回复@可爱的老熊: 所以特斯拉的股价有些青黄不接。但公司的理念并不打算靠硬件赚钱，总之新能源汽车这个行业现在竞争格局已经很差了//@可爱的老熊:回复@开坦克的贝塔Beta:fsd个人不看好，l4在近未来无法达到，可以作为车型的卖点，但是无法作为企业营收的增长点

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回复@时间换空间sps: 当年是从很低基数开始的//@时间换空间sps:回复@开坦克的贝塔Beta:理蔚小当年股价可比小米牛逼多了

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