开坦克的贝塔Beta

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今天一共有3则储能的消息：
1）、关于电改促进储能电站收益率提升的会议纪要。“部分成熟地区独立储能的利用率已达到6%以上，考虑到全生命周期，项目的内部收益率（IRR）可达7到8个点。”
2）、GJ的短评“产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧，交付需排队，未来或存在涨价可能。”利好...

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1、NVIDIA隔夜又暴涨4.9%，股价距近期的新高就差一步之遥。NVDA这一阶段的表现，颇有一鲸起万物落的意思。
大洋彼岸互联网流传的几张图多少说明一点问题。
有几个思考：
1）、跟年报时候那轮跳空高开，高开高走相比。这一次英伟达对国内AI的带动力量很弱，几乎没什么催化，美股那边DEL...

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突击学习的事情，经常时间紧、任务重、题还难，重点是学费都不便宜。

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5月份四大一线城市同环比都下降，5月17日新政至今，市场可以说毫不给面子。

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写锦州港这段想表达的是，过去三十年为了经济发展，我们“灵活变通”的事情太多了。大家习以为常，法不责众，久而久之就不觉得有什么不对。现在尺度一紧，妖魔鬼怪就原形毕露。
未来大家会看到更多财务造假的案子，和凭空捏造、无中生有的造假不同，他们更多是在会计确认方式上“投机取巧”。...

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存储涨价已经不是一天两天了，突然今天就高潮了？只能说，博弈思维太重，投资者对今年是半导体复大年和消费电子复苏年的认知还不够统一。今天佰维存储的情绪更浓厚。德明利你也加把劲吧。

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有一些地方国有房企，过去两年仗着自己的国有背景，能拿到银行贷款，在土地市场上逆势高歌猛进。去年靠一些一线、二线城市的销售还能勉强撑着，今年销售整体崩塌。某些公司的地销比150%都快绷不住。真的是国企就可以肆意妄为吗？
$万科A(SZ000002)$

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从这个逻辑出发，财政越难的地方，国企可能有问题的概率越大。

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锦州港财务造假被ST这个事情，其实懂的都懂，大宗商品虚假贸易这事情在国企里面太司空见惯了。这一次对锦州港的定性，信息量太大。
大概19年整治隐性债务后，很多地方国企转向直融，为了做大营收提高融资的合理性，大宗商品贸易成了最好用的办法。一头能迅速上量，不需要太大本金，几个人的团...

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元宝能提取公众号内容已经打败大部分AI搜索工具了。
$腾讯控股(00700)$

地产也是有疤痕效应的

过去一个月，房地产政策频出，很多人跑来问我房子能不能买？地产股能不能买？其实这两个问题还可以衍生出很多小问题，比如这次的政策有没有用，房地产能不能稳得住，未来地产会怎么走，等等。分享一些我的观点，可能不对，但多一个参考。
前几天高善文的演讲认为这一次的救市政策找对了路，可...

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AI对硬件产业提振的第一阶段是服务器，以英伟达为代表；第二阶段是向消费电子渗透。AIPC+Aiphone是这一轮消费电子周期的驱动力量，硬件的升级靠软件吃掉，螺旋迭代，是过去几十年消费电子升级的基础逻辑。产业端往往能领先产品端6个月以上，也就是下半年如果产品端批量迭代更新，上半年产业端就开...

美团在这两三年的几个边际变化

其实找机会多跟身边的商家聊聊，你可以更好的认识美团。
两三年前，你如果开一家店，不论餐饮还是休闲娱乐，或者其他生活服务比如医美，你一定离不开美团。除了两种情况，一是你是个老字号，自带熟客的老店，大众点评上一大堆4.1-4.3分又很多人评论的老店；二是你的门店位置本身就在人流动线...

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$臻镭科技(SH688270)$ 商业卫星要搞这个是确定的事情，逻辑什么的也都很硬。问题是什么时候搞，怎么搞，众说纷纭，但没有落地。也不指望一口吃成个胖子，但只要有个几百颗上天，产业链的这些票就足够吃口大肉，可到现在依然没有。市场翘首期盼，已经有些审美疲劳了。又不给消息，问就是机密。按之...

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回复@终级卖家: 即时零售格局还远没有落定。也不好给估值。//@终级卖家:回复@开坦克的贝塔Beta:即使零售市场天花板还远没到，不用担心竞争格局的事。足够容纳多个玩家

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又有新的小作文。宇宙行牵头万科500亿银团贷款。
以我对银行的粗浅理解，这500亿或许是真的，但实心成分有多少就不好说了。首当其冲房地产企业就不可能给流动资金贷款，那这笔贷款要么是房地产开发贷款、要么是经营性物业贷款，用途也大概率是对存量的房地产开发贷款进行置换或者续期，银行们...

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麦肯锡的消费需求报告做了个调研很有意思。
11930个人的调研样本显示，对国内宏观经济和消费信心最乐观的是一线城市58-65岁的中高收入“富裕银发族”，其次是三线城市42-65岁的中高收入中老年人，这些都是赚到钱、有了一定社会地位，一部分人已经领上了比大部分社畜都高的退休金。
最悲观...

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庆余年我没看过原著，但我在喜马拉雅听完了全本，也间接算是原著党吧。
我的感觉是，庆余年的原著可以打三颗星，但电视剧改编绝对可以打五颗星。角色个性更鲜明，剧情发展更轻松，喜剧氛围也更浓厚。更加贴合这个时代的需要。20年前我们喜欢看金庸古龙的武侠，情节跌宕起伏、人物立体矛盾、剧...

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原著一般吧，但改编做的很好。尤其是喜剧风格化，让武侠剧变得很轻松愉快。