Intel业绩implication：1.PC行业稳步复苏，预计AI PC今年出货量4000万。下半年推出Arrow Lake配合AI PC。（对戴尔正面）2.Gaudi今年预计收入超5亿美元（很小，证明竞争力扔不如英伟达）3.代工目前pipeline 大于150亿美元，拿到了新的国防客户订单，预计18A明年上半年上线。（市场预期delay；如果没delay，对台积电负面）