回复@文迪嘉鳴: 都用了杂牌电池依然还亏//@文迪嘉鳴:回复@开坦克的贝塔Beta:小鹏用杂牌电池是败笔
回复@文迪嘉鳴: 都用了杂牌电池依然还亏//@文迪嘉鳴:回复@开坦克的贝塔Beta:小鹏用杂牌电池是败笔
小鹏的战略失误会把自己带进万劫不复的坑里。
昨天小鹏的发布会浓墨重彩介绍了自己的智驾和AI战略,但摆在面前不可回避的问题是,小鹏的销量差强人意,6款车贡献不到1万台的月销量,这中间有多少直营渠道改革后压给经销商的库存,还不得而知。
小鹏现在应该学习阿里,怎么先回归用户,打磨...
地产的利好落地了,跟之前小作文的版本比是有点不及预期,具体看后续的细则和执行,特别是政府收储这块到底上头出多少钱,地方出多少钱,什么标准怎么操作?其实都没说。地产的消息,对老韭菜来说是有点不及预期的,对没看过小作文没思考过救市效果的新韭菜,可能感观是相反的。今天特别是下午放大...
$阿里巴巴(BABA)$
阿里巴巴集团预计将于2024年8月底完成其在香港主要上市的转换。这意味着,届时阿里巴巴不仅会在纽约证券交易所保持主要上市地位,也会在香港联交所主板实现双重主要上市。这一转换旨在扩大其投资者基础,提升流动性,并有可能使阿里巴巴港股符合港股通资质,吸引更多来自中国...
这个赛道竞争格局恶化的太厉害了,阿里巴巴重回聚焦用户的战略,必然要牺牲更多利润去换取用户的留存,商家的留存。对长期主义的投资人来说,阿里的战略回归是在巩固自己的基本盘,短期的利润牺牲换来的是长期的成长底座。但是对中短期的投资人来说,阿里的情况是竞争格局差,盈利空间压缩,阿里当...
$百度(BIDU)$ 最大的问题还是AI有可能完全颠覆搜索引擎的逻辑,Google为什么抢在openAI之前推AI搜索,害怕自己的基本盘被人抄底了呗。其实这几年大厂之间各种搞信息孤岛,微信搜索早就已经成为很多人查找信息的首选,但是还是有相当大比例人习惯用百度一下。当有一天AI技术成熟到位,用户体验可以...
回复@大火成岩: 估值已经体现了对未来看衰的预期了,如果战略回归成功,估值修复起来弹性会很大。//@大火成岩:回复@开坦克的贝塔Beta:拿现金和市值比没意义。历史赚钱花钱速度不代表未来速度,对于任何一家公司,神仙也无法预判后面5年手上现金是继续增加还是被烧光
阿里巴巴有6000多亿的现金储备,现在的市值仅仅是阿里现金的2倍多一点。且不论阿里在传统电商上能不能重返荣耀,仅仅阿里云的价值,以及阿里在AI上的领先身位,现在的价格就是严重低估的。
阿里是真正把算力当作战略资源,包圆参与了国内头部的AI创业公司,自己的通义迭代的也不错。
年报...
我的理解是,社融和宏观,社融和股市的正相关关系早在去年就脱钩了。从去年下半年开始社融就在整体超预期,增速和结构都在改善,但是经济数据却往相反的方向走。
过去一段时间,房地产融资熄火,居民信贷增长乏力,企业端主要融资主体一是国企(包括被各种限制的城投),一是制造业。制造业融...
说明这只是冰山一角啊,买这些金额给这些好处费,比例不算小了。
科技股信息偏差太多了,很容易被误导
大摩的电话会,$腾讯控股(00700)$ 仍然是欧洲投资者配置中国资产的首选
AH还能不能继续冲高?假期总体来看利好信息是在累积,节前zzj会议在一些关键问题(特别是房地产)上有所转向,对当前形势对定位也偏谨慎,意味着后续宽松政策依然可期(尤其是市场期待的QE);海外投行开始积极唱多中国,瑞银、高盛、大摩;港股假期高开高走;董事长访欧打开外jiao局面;美国非农...