开坦克的贝塔Beta

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回复@风清扬是真正的大侠: 有用户习惯的问题，我日常主动扫码的都用微信支付，别人扫我的全用支付宝。//@风清扬是真正的大侠:回复@开坦克的贝塔Beta:淘宝和拼多多的核心消费群体有差异，有些拼多多用户从来不用支付宝，只用微信支付，我见到过这样的消费者！

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$拼多多(PDD)$ 没想到业绩这么炸裂，也没想到赌徒这么多，所谓的“我预判你预判的预判”

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微软的AI PC很有吸引力，Copilot全程协同，随时唤醒，像多了个陪你干活的小助理，而且他知道你在干什么，不需要你反复构思怎么跟GPT解释你有什么需求。但如果是全程联网，云端处理，这样的感觉，像极了被一个陌生人视奸，我上个网都得担心会不会被人偷窥了。所以本地部署还是很重要的，至少我是不...

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虽然阿里巴巴在回归用户上做了很大努力，也的确有一些效果，但我相信短期很难改变拼多多的势头。用户习惯一旦形成，要逆转它，就需要花费成倍的努力。大部分有一定次数拼多多购物经验的，已经懒得再打开淘宝比个价了。阿里巴巴真的要回归用户，力度需要更大一些，节奏也需要更快一点。所以我对今天...

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Kimi高峰期开启了打赏功能，否则卡的不行，文心一言和通义也遇到了卡顿，憋不出东西来的情况。算力是真的紧张，但是H卡不解决问题也是真的实事。反观ChatGPT，4o上线以后基本算是免费了，平时偶尔用一下，也不会触发到免费的次数限制，重点是内容秒出。算力的瓶颈已经愈发明显了，如果这个问题迟迟...

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A股现在实在没法看，能炒的都是概念，概念什么时候轮动到也是玄学。价值股也没有到绝对便宜，成长股又画不出成长曲线。还不如港股，就盯着估值修复轮动，逻辑还跟顺畅一些。
$万科A(SZ000002)$ $美团-W(03690)$

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回复@文迪嘉鳴: 都用了杂牌电池依然还亏//@文迪嘉鳴:回复@开坦克的贝塔Beta:小鹏用杂牌电池是败笔

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小鹏的战略失误会把自己带进万劫不复的坑里。
昨天小鹏的发布会浓墨重彩介绍了自己的智驾和AI战略，但摆在面前不可回避的问题是，小鹏的销量差强人意，6款车贡献不到1万台的月销量，这中间有多少直营渠道改革后压给经销商的库存，还不得而知。
小鹏现在应该学习阿里，怎么先回归用户，打磨...

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地产的利好落地了，跟之前小作文的版本比是有点不及预期，具体看后续的细则和执行，特别是政府收储这块到底上头出多少钱，地方出多少钱，什么标准怎么操作？其实都没说。地产的消息，对老韭菜来说是有点不及预期的，对没看过小作文没思考过救市效果的新韭菜，可能感观是相反的。今天特别是下午放大...

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$阿里巴巴(BABA)$
阿里巴巴集团预计将于2024年8月底完成其在香港主要上市的转换。这意味着，届时阿里巴巴不仅会在纽约证券交易所保持主要上市地位，也会在香港联交所主板实现双重主要上市。这一转换旨在扩大其投资者基础，提升流动性，并有可能使阿里巴巴港股符合港股通资质，吸引更多来自中国...

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这个赛道竞争格局恶化的太厉害了，阿里巴巴重回聚焦用户的战略，必然要牺牲更多利润去换取用户的留存，商家的留存。对长期主义的投资人来说，阿里的战略回归是在巩固自己的基本盘，短期的利润牺牲换来的是长期的成长底座。但是对中短期的投资人来说，阿里的情况是竞争格局差，盈利空间压缩，阿里当...

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$百度(BIDU)$ 最大的问题还是AI有可能完全颠覆搜索引擎的逻辑，Google为什么抢在openAI之前推AI搜索，害怕自己的基本盘被人抄底了呗。其实这几年大厂之间各种搞信息孤岛，微信搜索早就已经成为很多人查找信息的首选，但是还是有相当大比例人习惯用百度一下。当有一天AI技术成熟到位，用户体验可以...

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回复@大火成岩: 估值已经体现了对未来看衰的预期了，如果战略回归成功，估值修复起来弹性会很大。//@大火成岩:回复@开坦克的贝塔Beta:拿现金和市值比没意义。历史赚钱花钱速度不代表未来速度，对于任何一家公司，神仙也无法预判后面5年手上现金是继续增加还是被烧光

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阿里巴巴有6000多亿的现金储备，现在的市值仅仅是阿里现金的2倍多一点。且不论阿里在传统电商上能不能重返荣耀，仅仅阿里云的价值，以及阿里在AI上的领先身位，现在的价格就是严重低估的。
阿里是真正把算力当作战略资源，包圆参与了国内头部的AI创业公司，自己的通义迭代的也不错。
年报...

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我的理解是，社融和宏观，社融和股市的正相关关系早在去年就脱钩了。从去年下半年开始社融就在整体超预期，增速和结构都在改善，但是经济数据却往相反的方向走。
过去一段时间，房地产融资熄火，居民信贷增长乏力，企业端主要融资主体一是国企（包括被各种限制的城投），一是制造业。制造业融...

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说明这只是冰山一角啊，买这些金额给这些好处费，比例不算小了。

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科技股信息偏差太多了，很容易被误导

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大摩的电话会，$腾讯控股(00700)$ 仍然是欧洲投资者配置中国资产的首选

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AH还能不能继续冲高？假期总体来看利好信息是在累积，节前zzj会议在一些关键问题（特别是房地产）上有所转向，对当前形势对定位也偏谨慎，意味着后续宽松政策依然可期（尤其是市场期待的QE）；海外投行开始积极唱多中国，瑞银、高盛、大摩；港股假期高开高走；董事长访欧打开外jiao局面；美国非农...

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地产股被一则消息带起来了，且不论消息是真的假的，市场对这则消息期待太久了。目前来看，也没有更好的救市办法，平准基金这条路宜早不宜迟。
是真的是假的，明天晚上就知道了。
$万科A(SZ000002)$ $融创中国(01918)$