一树风云

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甜味剂数据跟踪(2024年第22周)
三氯蔗糖价格环比持平:截至本周五,三氯蔗糖价格11.00万元/吨,环比持平。供给方面,目前三氯蔗糖市场供应端利好有限,安徽以及福建生产企业开工较高,江西大厂装置停车,山东企业开工一般,市场存在库存压力。需求方面,买盘批量采购意愿不高,多刚需小单跟随,交投气氛不...

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氟化工行业跟踪-20240601
本周萤石价格上涨,制冷剂R134a和R125价格下跌
---本周氟化工板块价格分位数48%,周环比-2PCT;价差分位数41%,周环比-1PCT;库存天数分位数48%,周环比+1PCT。
--萤石价格上涨:本周萤石报价3850元/吨,周环比+1.3%。本周萤石产量4.39万吨,环比-2.84%;工厂库存8.96万...

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20230531 重庆啤酒股东大会交流要点
线下渠道的规划。目前off trade发展是比较蓬勃的，虽然餐饮渠道疲软。公司目前非现饮和现饮的占比大概是6:4。公司罐化率和非即饮渠道提升是同步的，后面营销也会针对不同场景采用不用的策略，更加精准的定位。高端化有很多维度去看，渠道的变化对高端化也有...

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工程机械行业需求跟踪-5月开工同比转好
开工改善,内需呈现提速。5月份,跟踪的头部公司设备开工率普遍有所改善,传导至销售端,预估的行业内销增长提速同比+19%,三一、徐工等龙头增速明显好于行业。结构上,不仅是小挖实现了较高增速,龙头公司中、大挖也出现改善。
具体公司跟踪:
SY:5月末...

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钛白粉行业跟踪-20240601
本周钛白粉、钛精矿价格下降
---本周钛白粉行业价格分位数61%;价差分位数44.0%;库存天数分位数63%。
--本周钛精矿(TK46)价格为2253元/吨,环比-3.1%。成本端,本周攀矿中矿市场出现下跌,但有大厂作为支撑,后续走弱的可能性不大。供给端,本周市场供应基本稳定,云...

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原油数据跟踪(2024年第22周)
本周Brent原油价格环比上涨。本周五,Brent原油现货价80.47美元/桶,环比+0.35%;WTI原油现货价76.99美元/桶,环比-0.94%;ESPO原油现货价77.82美元/桶,环比+1.24%;阿联酋迪拜(环太平洋)原油现货价8.71美元/桶,环比+1.44%。
上周美国原油产量环比持平。5月24日当周,...

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化纤行业跟踪-20240601
本周涤纶长丝价格上升,粘胶短纤、氨纶价格持平
---本周化纤板块价格分位数39%,周环比+1pct;价差分位数35%,周环比_+1pct;库存天数分位数44%,周环比持平。
--涤纶长丝成本压力增加,旺季末期需求平淡。原料端,本周,聚合成本端支撑坚挺,聚酯原料市场整体走势上行,市...

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卫星板块催化不断，梳理卫星检测、仪器相关标的
卫星检测：主要涉及环境与可靠性试验、EMC电磁兼容等检测服务。1）西测测试已公开披露为火星探测器等提供测试服务。2）广电计量可为北斗卫星导航系统相关领域客户提供可靠性与环境试验、电磁兼容检测等服务。3）苏试试验在研发生产及市场准入阶...

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玻纤跟踪：
1）无碱粗纱：本周国内无碱粗纱市场价格主流报价延续稳定走势，周内各池窑厂挺价出货，多数企业走货较前期有所放缓，个别大厂受客户群体支撑产销相对平稳。
2）电子纱：本周电子纱市场价格偏稳运行，整体市场交投表现尚可。伴随下游订单逐步恢复，短期下游PCB市场价格继续走高...

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玻璃跟踪：
本周浮法玻璃南北差异化行情延续，多数区域成交偏一般。北方区域周内受期货盘面高位支撑，库存存一定转移，库存低位下，沙河大板价格主流上涨；南方区域成交持续一般，华南区域周内价格进一步下调，下游刚需采买，观望偏浓。本周产能小增，全国浮法玻璃生产线共计313条，在产254条...

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奥浦迈交流反馈
Q: 2024 年第二季度公司合同负债的情况?
A: 从第一季度的数据来看，合同负债主要还是因为CDMO 业务的影响因素。第二季度的数据大家可以等等公司半年报。公司相信今年一季度的CDMO 业务已经是谷底了。
Q: 公司投资并购的进展?
A:投资并购公司一直在看，但是也要等到...

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【中控技术】20240601：即将全球新品发布，划时代的控制系统+流程工业首款大模型！
6月5-6日即将于新加坡召开全球新品发布会，推出两款划时代产品：
1）UCS——软件定义控制系统，DCS的架构革命
2）TPT——流程工业首款AI时序大模型，破解工业难题
发布即落地，全球顶级客户站台：...

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水泥跟踪：
本周全国水泥市场价格环比继续大幅提升。价格上涨区域主要集中在东北、华中和西南地区，幅度20-60元/吨；价格回调区域主要是江苏、江西和广东地区，幅度15-20元/吨。五月底，国内水泥市场逐渐进入淡季，加之局部地区环保督查仍未结束，水泥需求表现偏弱，全国重点地区水泥企业平均...

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汽车出海专家交流更新0531
2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场，其中20万左右是欧美日韩车型，此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂（奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD）的强势品牌吃掉部分，利好国内企...

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迎驾贡酒更新：定位明确思路清晰目标积极，百亿目标可期（20240531）
#我们认为：当前安徽省内份额仍持续向区域龙头集中，迎驾洞藏品牌势能持续向上，渠道管理颗粒度进一步提升，省内空间依然可期。24年以来迎驾洞6、9渠道利润走薄，但是合六淮优势市场品牌力已起，增长逐步由渠道利润驱动型向...

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本周行业数据更新0601
【动力煤价格】截至5月30日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为874元/吨,环比-1.1%;截至5月30日,澳洲5500大卡动力煤价格93.3美元/吨,环比-0.3%,折合人民币含税到岸价896元/吨左右;截至5月30日,国内外价差倒挂22元/吨。
【二十五省供耗存】截至5月30日,二十五省电厂日...

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旗滨集团交流要点20240531
光伏玻璃拥有9条已点火生产线，规划共10条。5月份产销率达到90%以上。光伏背板利润较高，预计实现10亿收入和1亿多净利润。全年光伏压延玻璃销量预计达5亿平米，净利润约6亿。
微晶玻璃产能为3吨，年产量约2000万片，主要客户包括OPPO、vivo等国产品牌，利润率预...

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重庆啤酒股东会及交流反馈：乐堡延续良好趋势，佛山工厂8月投产（20240531）
乐堡：4月仍有中大个位数增长，23年全国62wt，贵州15wt（贵阳8元细分60-70%份额，促进贵阳市占率从2%→20%；遵义也不错）、重庆12-13wt；东部地区承接部分乌苏的掉量。核心是通过大城市计划，切入友商不重视的8元细...

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骨科行业Q3业绩拐点带来的投资机会
脊柱行业：
●2023H1脊柱中标价为集采前价格，影响企业2024H1业绩表观增速，2024Q3脊柱行业高基数影响结束，业绩恢复正增长。
●合规政策影响下，小企业份额将逐步萎缩，市场份额向头部企业集中。
关节行业：
●集采续约“髌骨”报价较上次...

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光威复材 · MJ系列碳纤维卫星领域应用前景广，继续重点推荐
🔥卫星结构领域，重视公司MJ系列碳纤维产品应用前景：据年报，公司2023年碳纤维业务领域中，以【新定型卫星结构应用】为主的 MJ 系列碳纤维占比 12.39%，贡献销售收入 2.07 亿元，同比增长 54.45% 。
🔥重视手机直连、...