悦然坐看云起

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回复@broper: 你这种货只有拉黑算球//@broper:回复@悦然坐看云起:我可不像你们大v一样杀猪

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回复@broper: 你不年轻，你吹吹啊//@broper:回复@悦然坐看云起:你还是太年轻，他23年还在狂吹锂，天天分析的比光模块还专业

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回复@小兴安岭车神: 说明你还需要入门//@小兴安岭车神:回复@悦然坐看云起:闷得儿蜜是最差的v之一

北美光模块26年的逻辑

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
周末闲来无事
作些深度思考
推测一下26年北美光模块的一些趋势
如果继续往下，组网的节点数超过2000的话，它的光模块数量就会乘以四，其实在800G也是一个道理，1.6g也是一个道理。比如说现在B200，它没有1.6T的光...

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回复@mlsx: 是供M厂的光引擎吧//@mlsx:回复@悦然坐看云起:新易盛听说又有大单子了？

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回复@往事随风a2p: 华为自供都不够，还要外招//@往事随风a2p:回复@悦然坐看云起:国内光模块不是有华为吗

投资北美光模块：化繁为简 紧扣核心

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
化繁为简，紧扣核心
我们炒北美国模块的源泉也即它的根本
就是北美的AI发展和北美的AI开支
如果北美云厂商各家的AI开支都是继续增加的
那他增加的只有AI上啊
然后再加上传统的以太网的升级
所以他对光...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
这两天天孚的小作文满天飞
其实很简单，把1.6T分成英伟达、谷歌
英伟达400万只
谷歌100万只
英伟达：
二供M厂，充其量30%份额
三供F厂，按20%份额
剩一供中际50%份额，对应200万只1.6T
谷歌：<...

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$博瑞医药(SH688166)$
再简单说下博瑞医药的三个重点
一、二期临床数据吊打替而泊肽，马上要出结果了
二、三期加快
三、海外权益预期强

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$
好久没梳理过了，简单说一下下半年、明年的预期
一、中际
800G需求继续放量，明年还有叠加以太网的放量
1.6T明年需求强劲，今年年底有望出货
硅光（400G800G逐渐放量）
二、新易盛
400G持续放量
80...

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$中际旭创(SZ300308)$ $博瑞医药(SH688166)$ $巨化股份(SH600160)$
现在看来，若按我的方向，近段时间收益应该都挺不错的
网页链接

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回复@股龄一年的实习生: 华工一般般//@股龄一年的实习生:回复@悦然坐看云起:国内华工不太行吗

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回复@知名的金融小化石: 国内AI也起来了//@知名的金融小化石:回复@悦然坐看云起:为什么有光迅呢

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回复@林卓: 国内起来了//@林卓:回复@悦然坐看云起:光迅突然又行了？

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$
光模块是我国的优势产业，但核心的电芯片在美国，我们是光强电弱。美国不仅没有光模块产能，光器件的产能也没有。
而整个光/电互联只占了5%的capex，但会影响100%的capex，并且会严重制约美国的AI霸业。
我们这边把光模...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
一、广发、海通多次预计明年1.6T需求量在600∽700万支（全是单模），而中际每100万只净利润在25∽28亿左右；
二、今年下半年开始，包括明年，800G的放量也很大；
三、明年产业链上游eml芯片的供应能力有谁知道？就是200...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
800G需求增量强劲；
1.6T25年需求600∽700万只？！

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
根据行文内容来看，美丽国主要是抱怨中国大陆的芯片太低端，xc的投产都在美国，按道理应该不一样。
xc的硅光foundry是以色列高塔公司，工厂在美国加州。
顺便提一句，北美光模块易中天进一步分化，还是要注意天孚的潜在...

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回复@悦然坐看云起: 中际、巨化、博瑞//@悦然坐看云起:回复@AI松山湖:兄弟，不要这么简单一句话，请讲讲你所知道的或逻辑

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回复@AI松山湖: 兄弟，不要这么简单一句话，请讲讲你所知道的或逻辑//@AI松山湖:回复@悦然坐看云起:您真的不是医药背景！建议不做判断！医药和光模块太大的不同