$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
化繁为简，紧扣核心
我们炒北美国模块的源泉也即它的根本
就是北美的AI发展和北美的AI开支
如果北美云厂商各家的AI开支都是继续增加的
那他增加的只有AI上啊
然后再加上传统的以太网的升级
所以他对光模块的需求只有增不有减
你管他铜缆怎么发展
铜缆是局限性在那摆着的
所以光模块的需求肯定是往上增长的
这个一点都不用犹豫
那如果这个核心我们得到验证了
下面就静待花开
那无非就是各家800G也好，1.6T也好
它们份额的市场瓜分
关于市场瓜分我之前已经发过好多贴分析了
各家的份额都已经分析的清清楚楚了
所以
我们就抓住主线就行啦
至于中际对应多少份额一算就算出来了，
800G也好，1.6T也好
然后你份额算出来了
你的净利润，明年的净利润不就一下就算出来了吗
所以
啥都不用焦虑
中际今年60亿利润
明年120亿利润
看你怎么给估值