悦然坐看云起

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$博瑞医药(SH688166)$
再简单说下博瑞医药的三个重点
一、二期临床数据吊打替而泊肽，马上要出结果了
二、三期加快
三、海外权益预期强

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$
好久没梳理过了，简单说一下下半年、明年的预期
一、中际
800G需求继续放量，明年还有叠加以太网的放量
1.6T明年需求强劲，今年年底有望出货
硅光（400G800G逐渐放量）
二、新易盛
400G持续放量
80...

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$中际旭创(SZ300308)$ $博瑞医药(SH688166)$ $巨化股份(SH600160)$
现在看来，若按我的方向，近段时间收益应该都挺不错的
网页链接

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回复@股龄一年的实习生: 华工一般般//@股龄一年的实习生:回复@悦然坐看云起:国内华工不太行吗

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回复@知名的金融小化石: 国内AI也起来了//@知名的金融小化石:回复@悦然坐看云起:为什么有光迅呢

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回复@林卓: 国内起来了//@林卓:回复@悦然坐看云起:光迅突然又行了？

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$
光模块是我国的优势产业，但核心的电芯片在美国，我们是光强电弱。美国不仅没有光模块产能，光器件的产能也没有。
而整个光/电互联只占了5%的capex，但会影响100%的capex，并且会严重制约美国的AI霸业。
我们这边把光模...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
一、广发、海通多次预计明年1.6T需求量在600∽700万支（全是单模），而中际每100万只净利润在25∽28亿左右；
二、今年下半年开始，包括明年，800G的放量也很大；
三、明年产业链上游eml芯片的供应能力有谁知道？就是200...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
800G需求增量强劲；
1.6T25年需求600∽700万只？！

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
根据行文内容来看，美丽国主要是抱怨中国大陆的芯片太低端，xc的投产都在美国，按道理应该不一样。
xc的硅光foundry是以色列高塔公司，工厂在美国加州。
顺便提一句，北美光模块易中天进一步分化，还是要注意天孚的潜在...

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回复@悦然坐看云起: 中际、巨化、博瑞//@悦然坐看云起:回复@AI松山湖:兄弟，不要这么简单一句话，请讲讲你所知道的或逻辑

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回复@AI松山湖: 兄弟，不要这么简单一句话，请讲讲你所知道的或逻辑//@AI松山湖:回复@悦然坐看云起:您真的不是医药背景！建议不做判断！医药和光模块太大的不同

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回复@今夜漕河泾脱口秀: 司美同替尔泊肽对比，副作用如何？//@今夜漕河泾脱口秀:回复@鸡翅膀:哈哈哈🤣那不会，我就是浇点冷水，莫上头

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回复@今夜漕河泾脱口秀: 听说博瑞的效果吊打替尔泊肽，你拿落伍的司美格鲁肽来举例？！博瑞最关键的是非常好的数据以及海外权益//@今夜漕河泾脱口秀:回复@悦然坐看云起:减肥药的逻辑有硬伤，司美格鲁肽一支大号也就1000块不到，后续还有可能继续降价，一周打0.25ml，一支可以打一个半月，基本上这...

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回复@钓鱼佬上钩: 6月份//@钓鱼佬上钩:回复@悦然坐看云起:什么时候出二期数据

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$博瑞医药(SH688166)$
以前已经发帖了
其实逻辑很简单
博瑞，未来的礼来
甚至超越礼来

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
转
今天光模块版块整天回调，最靠谱的原因就是美国光模块巨头coherent（菲尼萨母公司，和中际旭创并列排名光模块世界第一）发布业绩和指引之后，超了美股卖方们的预期，所以盘后涨了11个点左右，但是低于中国陆家嘴卖方们的...

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爱博弈的人始终是赚不到钱的，只有选对了方向及个股，跟随企业一起成长，享受企业成长带来的收益，才能稳操胜券

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回复@左庶子: 你这说的很在理//@左庶子:回复@悦然坐看云起:北美的供应链是效率优先，不同于国内的政商环境，有着fabrinet在前面挡着，中际反而更安全，否则如果中际1.6T一家独家，老美可能要搞事情了！聪明的国内供应商一定会让利一部分给fabrinet这些的，甚至会帮衬它们1.6T技术的成熟！这也是国...