$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
周末闲来无事
作些深度思考
推测一下26年北美光模块的一些趋势
如果继续往下,组网的节点数超过2000的话,它的光模块数量就会乘以四,其实在800G也是一个道理,1.6g也是一个道理。比如说现在B200,它没有1.6T的光...
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化繁为简,紧扣核心
我们炒北美国模块的源泉也即它的根本
就是北美的AI发展和北美的AI开支
如果北美云厂商各家的AI开支都是继续增加的
那他增加的只有AI上啊
然后再加上传统的以太网的升级
所以他对光...
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这两天天孚的小作文满天飞
其实很简单,把1.6T分成英伟达、谷歌
英伟达400万只
谷歌100万只
英伟达:
二供M厂,充其量30%份额
三供F厂,按20%份额
剩一供中际50%份额,对应200万只1.6T
谷歌:<...
$博瑞医药(SH688166)$
再简单说下博瑞医药的三个重点
一、二期临床数据吊打替而泊肽,马上要出结果了
二、三期加快
三、海外权益预期强
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好久没梳理过了,简单说一下下半年、明年的预期
一、中际
800G需求继续放量,明年还有叠加以太网的放量
1.6T明年需求强劲,今年年底有望出货
硅光(400G800G逐渐放量)
二、新易盛
400G持续放量
80...
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现在看来,若按我的方向,近段时间收益应该都挺不错的
网页链接
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光模块是我国的优势产业,但核心的电芯片在美国,我们是光强电弱。美国不仅没有光模块产能,光器件的产能也没有。
而整个光/电互联只占了5%的capex,但会影响100%的capex,并且会严重制约美国的AI霸业。
我们这边把光模...
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一、广发、海通多次预计明年1.6T需求量在600∽700万支(全是单模),而中际每100万只净利润在25∽28亿左右;
二、今年下半年开始,包括明年,800G的放量也很大;
三、明年产业链上游eml芯片的供应能力有谁知道?就是200...
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800G需求增量强劲;
1.6T25年需求600∽700万只?!