产业驱动博弈

有关油运、电解铝、黄金逻辑的思考汇总

不定期更新，把之前的一些观点汇总下
1 油运行业
2024.05.31成品油运价的一点思考网页链接
2023.12.26外盘累积涨幅也验证了不同船型的景气周期位置网页链接

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回复@柳暗花明又一村_xx: 百年卫浴//@柳暗花明又一村_xx:回复@产业驱动博弈:右翼抬头，各国未来会更加独立自主，美国影响欧洲会弱下去。

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欧盟也做出选择了

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回复@边抄边懂: 美元节前短逻辑冲击是冲击，长逻辑是长逻辑；产业是产业，个股是个股，不可一股脑放在一起不加区分//@边抄边懂:回复@产业驱动博弈:黄金逻辑在强化，但是黄金股的企业都在瞎搞，赤峰在港股融资，银泰大股东减持后面还是买紫金，中金吧，追求安全性，不求弹性了。

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回复@裸奔向前: 黄金的长逻辑是在强化，而不是弱化//@裸奔向前:回复@产业驱动博弈:个人感觉，RMB国际信用成长的初期，应该会转换为资产，不会持有现金。比如进入商品端，权益端。

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回复@风语声: 要思考的是大户未来拿到大国货币买啥，国债和权益应该都会，权益ah股都会。//@风语声:回复@产业驱动博弈:沙特，石油美元

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骆驼加入货币桥影响讨论目前看到的不多，别跟我说说因为放假

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回复@无敌无敌小韭菜: 华凌得比重也小，不是有就行，你看看他的业绩就知道//@无敌无敌小韭菜:回复@kiko777:今年做特钢的华菱也不好过

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回复@无敌无敌小韭菜: 南钢是涨特钢，不是普钢，所以节奏上和其他票不一样//@无敌无敌小韭菜:回复@产业驱动博弈:我就佩服南山铝业跟南钢股份，基本不受周期影响

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前一段时间思考过类似问题，因为个人没有南山铝业持仓所以并没有深度思考和验证，所以以下思考可以理解我个人的纯yy，仅供参考。南山在20-21年有一波很大的行情，当时的炒作主题主要是新能源汽车其四门两盖的成长性，但是这个过程中主要的业绩是电解铝，之后高点持续回落到这一波起来的起点，这个...

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回复@正气的存钱小友善: 这票叠加大股东注入氧化铝资产预期，节奏和其他同行不太一样，我跟踪的不多。//@正气的存钱小友善:回复@产业驱动博弈:大哥，焦作万方现阶段怎么样，他是全部都是电解铝

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回复@十万八千个半仙: 半仙老师当我这个昵称是随便取得？//@十万八千个半仙:回复@产业驱动博弈:产业兄居然还能有仓位？

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$神火股份(SZ000933)$ 会里应该给阿火股东颁发一个耐心资本奖状。

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然后是美国公布的数据之后，美元，贵金属和基本金属商品价格产生了巨大的波动，坦白说这一集看过很多次，尤其是最近一年时间，加息降息预期在保美元还是保经济之间来回切，既要又要，看美股资源股的影响普遍在3-5个左右，黑色和能源股基本上不受影响，那么下周二会如何影响ah股呢，我想这个还是鸡...

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央行储备数据公布后黄金价格累积跳水30-40美元，当时港股的紫金矿业$紫金矿业(02899)$ 招金矿业$招金矿业(01818)$ 山东黄金$山东黄金(01787)$ 均未收盘，还在盘后集合竞价期间，我看收盘价格并未受到这个消息的影响。从最近几个月的购买黄金数据来说数量是在边际下降的，大国央行作为一个市场参与...

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火电筹码已经被我全部玩丢了

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情绪是市场的组成部分

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老师，我昨天加了

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阿拉丁·快讯
为客户创造价值
5月未锻轧铝及铝材出口刷新近两年高位
2024-06-07 11:22
5月国内未锻轧铝及铝材出口56.5万吨，环比增加4.5万吨，刷新2022年8月以来的最高月度水平，相比去年同期的47.54万吨同比增近19%;
前5月累计出口256.2万吨，相比2023年同期的231.5万吨累计...

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【氧化铝：矿端紧缺压力放缓，后市供需平衡如何？】金十期货6月7日讯，成本端，国产矿方面，晋豫两地铝土矿逐步复产，但在旧矿资源枯竭、新矿手续不足、安全环保检查频繁、赤泥库紧缺多重因素的影响下，预计国产矿复产节奏较为缓慢，复产不确定性仍存；供应端，展望下半年，若矿石保供问题得以解决...

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买a本质上是看是否愿意为a股流动性继续支付溢价