产业驱动博弈

有关油运、电解铝、黄金逻辑的思考汇总

不定期更新，把之前的一些观点汇总下
1 油运行业
2024.05.31成品油运价的一点思考网页链接
2023.12.26外盘累积涨幅也验证了不同船型的景气周期位置网页链接

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回复@human0803: 不同市场的信仰不一样吧一个右倾的欧洲，一个重视本国利益的欧洲，一个分裂的欧洲，一个再工业化的欧洲……//@human0803:回复@产业驱动博弈:昨天美股航运为什么还是涨的？

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回复@梅子酒红了: 目前看还是欧盟选举这个事影响最大，交易停战预期。//@梅子酒红了:回复@产业驱动博弈:法德都有加速右转倾向

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回复@叶未忧: 短线资金参与多的板块幅度大//@叶未忧:回复@产业驱动博弈:有色的大调整来了，电解铝反而变成有色里最抗跌的了

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周四周五商品价格跌幅那么大，叠加上周末的各种事件以及本周三凌晨的美联储议息会议，商品和权益偏空动能，今天早上将得到充分的释放。

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中国电解铝周度需求

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还是之前看法，过去一周这个铝价下能维持不累库就是很好的迹象

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回复@柳暗花明又一村_xx: 百年卫浴//@柳暗花明又一村_xx:回复@产业驱动博弈:右翼抬头，各国未来会更加独立自主，美国影响欧洲会弱下去。

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欧盟也做出选择了

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回复@边抄边懂: 美元节前短逻辑冲击是冲击，长逻辑是长逻辑；产业是产业，个股是个股，不可一股脑放在一起不加区分//@边抄边懂:回复@产业驱动博弈:黄金逻辑在强化，但是黄金股的企业都在瞎搞，赤峰在港股融资，银泰大股东减持后面还是买紫金，中金吧，追求安全性，不求弹性了。

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回复@裸奔向前: 黄金的长逻辑是在强化，而不是弱化//@裸奔向前:回复@产业驱动博弈:个人感觉，RMB国际信用成长的初期，应该会转换为资产，不会持有现金。比如进入商品端，权益端。

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回复@风语声: 要思考的是大户未来拿到大国货币买啥，国债和权益应该都会，权益ah股都会。//@风语声:回复@产业驱动博弈:沙特，石油美元

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骆驼加入货币桥影响讨论目前看到的不多，别跟我说说因为放假

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回复@无敌无敌小韭菜: 华凌得比重也小，不是有就行，你看看他的业绩就知道//@无敌无敌小韭菜:回复@kiko777:今年做特钢的华菱也不好过

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回复@无敌无敌小韭菜: 南钢是涨特钢，不是普钢，所以节奏上和其他票不一样//@无敌无敌小韭菜:回复@产业驱动博弈:我就佩服南山铝业跟南钢股份，基本不受周期影响

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前一段时间思考过类似问题，因为个人没有南山铝业持仓所以并没有深度思考和验证，所以以下思考可以理解我个人的纯yy，仅供参考。南山在20-21年有一波很大的行情，当时的炒作主题主要是新能源汽车其四门两盖的成长性，但是这个过程中主要的业绩是电解铝，之后高点持续回落到这一波起来的起点，这个...

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回复@正气的存钱小友善: 这票叠加大股东注入氧化铝资产预期，节奏和其他同行不太一样，我跟踪的不多。//@正气的存钱小友善:回复@产业驱动博弈:大哥，焦作万方现阶段怎么样，他是全部都是电解铝

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回复@十万八千个半仙: 半仙老师当我这个昵称是随便取得？//@十万八千个半仙:回复@产业驱动博弈:产业兄居然还能有仓位？

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$神火股份(SZ000933)$ 会里应该给阿火股东颁发一个耐心资本奖状。

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然后是美国公布的数据之后，美元，贵金属和基本金属商品价格产生了巨大的波动，坦白说这一集看过很多次，尤其是最近一年时间，加息降息预期在保美元还是保经济之间来回切，既要又要，看美股资源股的影响普遍在3-5个左右，黑色和能源股基本上不受影响，那么下周二会如何影响ah股呢，我想这个还是鸡...