$华东医药(SZ000963)$ “他克莫司胶囊2023年在中国公立医疗机构终端大卖24.1亿元，是免疫抑制剂国产冠军品牌。该产品是公司的拳头产品，2023年为公司贡献了超过23%的业绩。”
米内网上披露的数据来看，华东制造大单品的能力真是惊人。
后续几个颇有市场空间的待批产品会不会有更大的惊喜，...
秋山剑
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他的全部讨论
华东是不是该走下上层路线了，现在毕竟是法治社会![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
$华东医药(SZ000963)$ 目前华东的产品真空期，以及即将到来的第十批集采，形成了双重压制。
市场的担心，看来只有半年报能够解答，看点可能还是那几个。
基本盘仿制药的情况，百令是否被影响，利拉鲁肽的增长，医美的增长等等。
这两三个月时间内难有大利空的出现，当然第十批集采确实...
我刚刚关注了股票$国投电力(SH600886)$，当前价 ¥16.37。
回复@新鲜待割的韭菜盒子: 市场空间是比较大的，华域如果能理顺内部关系，改革创新管理机制，激发新动能，份额还会抢回来的//@新鲜待割的韭菜盒子:回复@秋山剑:明年华域利润奶牛华域视觉一半的市场份额被星宇抢了，星宇要干到销售额360亿
$华域汽车(SH600741)$ 华域股息一般7月份到账，目前按财务数据来看的估值是相当低的，股息率也达到了5个点左右。
市场目前不买帐的原因恐怕更多的是整车厂比较强势，能够转嫁一部分成本给到零配件，导致零配件的毛利不断被压缩。
另外就是智能化浪潮中，华域并没有占据榜一大哥的位置，其...
$华东医药(SZ000963)$ 受集采等一系列政策的影响，行业确实正在发生深刻的变化，药企的整体失速近两年得以显现，以仿制药为主的国内药企承受了巨大的业绩压力，增长预期似乎都变得扑所迷离了。
仿制药的残酷竞争更加白热化，于是市场预期只有创新药才有更好的未来，业内各大药企纷纷开始转型，...
我刚刚关注了股票$百亚股份(SZ003006)$，当前价 ¥22.66。
$华域汽车(SH600741)$ 一季度的数据确实相当难看，目前的国产替代如火如荼，大花鱼已经成功的将上汽依赖度大幅降低，作为汽配龙头但似乎只是赚了个吆喝，资金的离场也显得合情合理。
目前华域是否还有投资价值呢，静态数据来看，当然是有的，7倍多的PE，0.88的市净率，股息率也有4个多点。
一般有理有据说负面情况的都是真爱，当然，可以不认同，但不妨碍点赞。
回复@秋山剑: 风险的显性在于能够确定最糟糕的情形，通过现实的情形预期出概率，因此，集采目前对华东的伤害是可以估量的，不存在没有底线。//@秋山剑:回复@狩猎者1942:投资中，需要更多的这样负面的评价，这是一个理性投资者应该欢迎的事，集采利剑悬在头顶，这个风险已经非常明显，但大家都知道...
投资中，需要更多的这样负面的评价，这是一个理性投资者应该欢迎的事，集采利剑悬在头顶，这个风险已经非常明显，但大家都知道的风险，往往很快就会被price in了。
$万科A(SZ000002)$ 从万科的情况来看，没有像茅台这样产品力的企业，管理层的道德风险才是最大的风险。
更大的启示在于，从一系列情况来看，管理层很久就开始表演了，奇怪的事，这么多的大资金和专业投资者确无从发现或揭示，看起来水平和一般的小散别无二致。
让人唏嘘啊。#价值之道#
大花鱼的信批确实还有待提升啊，有点大集团的官僚气息。
$华域汽车(SH600741)$ 一个A股汽配龙头，给了一个极其港股的估值，加之接近五个点的股息，市场果然不会一直这样客气。
大花鱼的努力从财报来看是有效果的，可能被诟病的主要是两点：
一是上汽依赖症，且上汽近年来的颓势，似乎即将丢掉龙头地位；
二是低毛利和低净利，做苦逼生意的特...
我刚刚关注了股票$科伦药业(SZ002422)$，当前价 ¥30.55。
$万科A(SZ000002)$ 凑个热闹。
作为行业标杆型企业，万科有很多被人传颂的故事。
最近的一次应该是18年喊出活下去的口号，一度以为又将成为被研究和学习的经典经营案例。
可没曾想到是如今的局面。
记得冯仑在《野蛮生长》中描述过万科的一个管理理念。
对风险极度厌恶，拟投...
$华域汽车(SH600741)$ 以为业绩将有大雷的人要失望了，可是分红却是爆了个小雷。
业绩持平，现金流好转的情况下，分红却有百分之十几的下滑，这个确实让人颇为意外，管理层应该在业绩发布会时给大家一个交待。
从年报来看，行业规模的扩大，却导致了竞争加剧，华域的毛利率、净利率都在持...
$华东医药(SZ000963)$ 创新药有了支撑、医美也有了支撑，可华东还是和仿制药们一起跌倒了。
也许就在于华东的仿制药是现在，创新和医美是未来吧。
也就是说目前的局面是现实似乎不堪，未来预期不明。
股价下跌其实无妨，价值在，就是好货打折。
创新药华东的产品们已蓄势待发，其...