$华域汽车(SH600741)$ 一季度的数据确实相当难看,目前的国产替代如火如荼,大花鱼已经成功的将上汽依赖度大幅降低,作为汽配龙头但似乎只是赚了个吆喝,资金的离场也显得合情合理。
目前华域是否还有投资价值呢,静态数据来看,当然是有的,7倍多的PE,0.88的市净率,股息率也有4个多点。
当然,投资从来不是静态的,市场给的是大花鱼业绩持续下滑的预期,而华域的信批做的不怎么样,确实有一些大型国企的官僚做派。
如果要找点安慰,华域的行业渗透率还没掉队,今年的业绩指引有一定的保障,还有就是其智能座舱和雷达可能会是新的增长点吧。#汽车零部件# #价值之道#