我刚刚关注了股票$百亚股份(SZ003006)$，当前价 ¥22.66。
秋山剑
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他的全部讨论
$华域汽车(SH600741)$ 一季度的数据确实相当难看，目前的国产替代如火如荼，大花鱼已经成功的将上汽依赖度大幅降低，作为汽配龙头但似乎只是赚了个吆喝，资金的离场也显得合情合理。
目前华域是否还有投资价值呢，静态数据来看，当然是有的，7倍多的PE，0.88的市净率，股息率也有4个多点。
一般有理有据说负面情况的都是真爱，当然，可以不认同，但不妨碍点赞。
回复@秋山剑: 风险的显性在于能够确定最糟糕的情形，通过现实的情形预期出概率，因此，集采目前对华东的伤害是可以估量的，不存在没有底线。//@秋山剑:回复@狩猎者1942:投资中，需要更多的这样负面的评价，这是一个理性投资者应该欢迎的事，集采利剑悬在头顶，这个风险已经非常明显，但大家都知道...
投资中，需要更多的这样负面的评价，这是一个理性投资者应该欢迎的事，集采利剑悬在头顶，这个风险已经非常明显，但大家都知道的风险，往往很快就会被price in了。
$万科A(SZ000002)$ 从万科的情况来看，没有像茅台这样产品力的企业，管理层的道德风险才是最大的风险。
更大的启示在于，从一系列情况来看，管理层很久就开始表演了，奇怪的事，这么多的大资金和专业投资者确无从发现或揭示，看起来水平和一般的小散别无二致。
让人唏嘘啊。#价值之道#
大花鱼的信批确实还有待提升啊，有点大集团的官僚气息。
$华域汽车(SH600741)$ 一个A股汽配龙头，给了一个极其港股的估值，加之接近五个点的股息，市场果然不会一直这样客气。
大花鱼的努力从财报来看是有效果的，可能被诟病的主要是两点：
一是上汽依赖症，且上汽近年来的颓势，似乎即将丢掉龙头地位；
二是低毛利和低净利，做苦逼生意的特...
我刚刚关注了股票$科伦药业(SZ002422)$，当前价 ¥30.55。
$万科A(SZ000002)$ 凑个热闹。
作为行业标杆型企业，万科有很多被人传颂的故事。
最近的一次应该是18年喊出活下去的口号，一度以为又将成为被研究和学习的经典经营案例。
可没曾想到是如今的局面。
记得冯仑在《野蛮生长》中描述过万科的一个管理理念。
对风险极度厌恶，拟投...
$华域汽车(SH600741)$ 以为业绩将有大雷的人要失望了，可是分红却是爆了个小雷。
业绩持平，现金流好转的情况下，分红却有百分之十几的下滑，这个确实让人颇为意外，管理层应该在业绩发布会时给大家一个交待。
从年报来看，行业规模的扩大，却导致了竞争加剧，华域的毛利率、净利率都在持...
$华东医药(SZ000963)$ 创新药有了支撑、医美也有了支撑，可华东还是和仿制药们一起跌倒了。
也许就在于华东的仿制药是现在，创新和医美是未来吧。
也就是说目前的局面是现实似乎不堪，未来预期不明。
股价下跌其实无妨，价值在，就是好货打折。
创新药华东的产品们已蓄势待发，其...
$华东医药(SZ000963)$ 华东从仿制药转型已经相当成功了，目前主要还是受了大环境的影响。
当前股价像一个不断被挤压的弹簧，高度是在降低，但是基础更为牢固了。
医美已布局七、八年左右了吧，竞争格局已经占据优势，营收已经上来了，高毛利转化为净利润基础已经打好，成果的收获只是时间...
$兖矿能源(SH600188)$ 煤炭经过几年的上涨，目前的价值已经被市场发掘得七七八八了。
经历了双碳政策的打压和梅超风的炸裂行情后，市场的新的供需重心会有所下调。
按理说每年40多亿吨的消耗量，产能是吃紧的，但从实际情况来看，产能的释放还是相当不错的。
加之海外需求温和，进口煤...
$普洛药业(SZ000739)$ 从业绩来看，普洛的扣非近几年一直在稳步增长，23年高达22%，三大业务板块都保持了良好的势头，毛利率、净利率也比较稳定，ROE处于高位，仍接近20%，业绩是能够支撑住目前的估值的。
目前其增长迅猛的CDMO板块主要是受外部形式的负面预期影响，市场对于其后续的增长表示...
$鹏鼎控股(SZ002938)$ 如果鸿海在AI服务器上有较大份额，鹏鼎这么密切的伙伴会不会分到一大杯羹呢，这块是否可以作为其业绩的新增量，替代手机市场的下滑。
鹏鼎作为PCB龙头，服务器这块基本是空白，技术上应该不成问题，正好通过鸿海切入进去。
又是一次很好的检验华东销售能力的机会，其实对于华东的渠道能力市场是比较认可的，这也是华东能够连续买到好的产品一个原因吧。后续是不是可以考虑和科济谈谈股权收购的事，优势互补，一加一大于二。
回复@狩猎者1942: 这款产品欧美是不是已经获批了？华东的BD是最近几年市值的保障，如果这个出了问题，那么影响是巨大的。//@狩猎者1942:估计很多人看不懂这是一个利空，这款产品BD的商业价值从市场而言很明显是非常糟糕的。唯独利好$科济药业-B(02171)$ 。$华东医药(SZ000963)$ 确实家底还算殷实，...
$华东医药(SZ000963)$ 目前的股价走势是比较难堪的，对于持有者来说必然承受一定程度上的煎熬。
造成这样的局面感觉应该还是对于基本面的分歧，主要是其医药工业这块受制于集采和市场竞争，是否还能增长存疑。
目前是比较纠结的，简单的说，其负面在于目前的上市品种在目前的环境下会受到...
我刚刚关注了股票$信达生物(01801)$，当前价 HK$41.00。