余生的江湖

讨论

中概互联ETF，以净值0.7算，有机会三年一倍不？

讨论

回复@姜-鹏: 最近梯媒的 88VIP 广告不错。//@姜-鹏:回复@scrat投资笔记:观点完全一致，：）

讨论

回复@投资就是算好账: 反正左手明天不涨//@投资就是算好账:唉，港美股左手$腾讯控股(00700)$ ，右手$富途控股(FUTU)$ ，幸福的烦恼

讨论

回复@夏虫不可语冰-: 话说这个我也不知道，但被替代的肯定先是硬件（手机），基于腾讯的企业文化和在人机交互上的积累，押注腾讯可以在像类似移动互联那样拿到船票，当然只是押注而已，未来大家都得承担风险不是。//@夏虫不可语冰-:回复@余生的江湖:咳咳，贾会计的“生态化反”？
https...

讨论

回复@夏虫不可语冰-: 微信 QQ 这才叫生态，会计那是纯忽悠，无论是手机、电视、长视频、体育、汽车，哪一个群雄环伺？哪一个不是要高额资本开支？能玩出花那才是怪事。//@夏虫不可语冰-:回复@余生的江湖:咳咳，贾会计的“生态化反”？
网页链接
余...

讨论

回复@时光投资-Edward: 感觉也不是挤利润，腾讯稳固的流量总能滋生出高质量的业务。阿里的流量就没那么稳固，得花成本提高转换成本。//@时光投资-Edward:回复@莉莉安78:个人观点不一定对。没有细致地跟踪阿里，这次财报和腾讯相比，能看出腾讯挤利润的能力远大于阿里，也可以说，阿里的降本增效已...

讨论

聚焦高毛利率业务，依托微信生长出小程序、搜一搜、视频号，只要微信地位不变，业绩都是水到渠成的事情。

讨论

回复@鹦鹉八哥: 为啥欧美没法搞？DASH 和 UBER 都做的挺好。//@鹦鹉八哥:回复@秋源俊二:美团的业务在东南亚可以复制下，欧美地区没法搞的吧？

讨论

这是故意把标签撕了吗？

讨论

问题是“高估”、“低估”、“合理”往往是很宽泛的范围，定量对比很难。 其次是假设评估对了，市场也不会按照个人的想法来

讨论

回复@z大米先生: 买了、赚了、卖了、吹了、咋了？//@z大米先生:回复@余生的江湖:看见这么多买煤炭还热烈互吹的，做个标记

讨论

回复@夏虫不可语冰-: 兆丰铝电也有 2 亿多的计提，你可以找下，不在应收就在其他应收。//@夏虫不可语冰-:回复@余生的江湖:1.这是常见操作吧？上市公司外部融资成本会低一点。
2.前几年100%计提了3.2亿应收款的是兆丰铝业，现在已经和他基本没有关联交易了（卖了1.8万元煤气给他），而去年卖了2...

讨论

看了下，神华主要是 20 年底到 21 年中买的，后面只有分红再投和几次少量的买入，今年 1 月份开始卖出，绝大部分换入到中煤和华阳，少部分换入中概、FSY 和碧桂园服务。
当时选择神华而不是陕煤是因为煤电一体，现在卖出也有一部分煤电一体的原因，大概持有 3 年左右，2.5-3 倍左右。
这是...

讨论

神华H减了不少。

讨论

做了把持仓约6%的神华H换成华阳的决定，前天以34.4的均价卖出了神华H。
然后昨天就出来了“免除港股通股息税”的传闻，蠢哭。
今天开盘全部买入华阳，看着神华H六亲不认的步伐，心碎，说下换股的考虑：
1、华阳的产品销售结构中，电煤长协占比超过80%，和神华占比差不多。...

讨论

回复@不明真相的群众: B2C 貌似规模效应也很有限，而且只限定在特定范围内？//@不明真相的群众:回复@Robot阿诺德:B2C（零售商）只有规模效应，没有网络效应。
C2C或者所谓的B2C2C（虚拟商业地产）有网络效应，就是卖家玩多，买家越多；买家越多，卖家越多。
当然业态会互相渗透，B2C也有第...

讨论

“咖啡成瘾是好赛道”，咖啡成瘾不等于某咖啡品牌能“成瘾”。

讨论

回复@jiancai: 他们根本都不知道底层资产是地产，而且 7% 的回报率也不算高的离谱。
P2P 收割一轮、地产收割一轮、信托再收割一轮，相比之下大 A 算温柔的，因为大部分人带着“玩一玩”的心态来大 A，知道自己在投机，投入有限。
而对于这些“稳健”的资产则是 ALL IN，毕竟以为自己在投资...

讨论

回复@坚信价值: 伯克希尔的类现金一直占资产 15% 左右，和大部分企业都差不多。
1800 亿数字看起来惊人，但伯克希尔旗下公司繁多，资产本身比较大，而且现金又有部分比例来源于浮存金（债）。
所以保留现金并不是为了高抛低吸，而是企业运营的需要，伯克希尔首先是一家企业，股票组合只是...

讨论

所有的产品和服务的价格都是双方的感觉决定的，而且双方都感觉自己占了便宜。

讨论

回复@奇点那瞬间: 不用怀疑，就是陕煤，2018 年上半年直接买成十大股东，到现在基本没卖过，有 8000 多万股，20 亿市值。//@奇点那瞬间:回复@钟晓渡:我发现大佬们有个特点：即使看错了也亏不了多少...看对的时候都是重仓拿住最后大赚的...无论是价投派还是趋势派。另外，价投派大佬重仓的股票，正...