莉莉安78

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1、商业模式永远放在第一位，想一想公司十年后会是什么样子。
2、如果股市永久关门，仍有好的回报，才叫一笔好投资。
3、认清自己的能力圈，不懂不做。
4、不碰差的商业模式、重资产、高杠杆、管理层不重视小股东。万科、瑞信、硅谷银行，血一般的教训。

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回复@老韭菜做梦想自由: GMV双位数增长啊。何谈吃不到增量？//@老韭菜做梦想自由:回复@莉莉安78:如果考虑到在线零售增量基本上都被拼多多抖快等吃了，虽然阿里自身当前基本稳住，这样看起来就跟百度搜索广告一样，自己这块稳住了，就是不增长了，这也是个问题。现在在线零售每年的增量很大，如果吃...

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$阿里巴巴(BABA)$ 淘天GMV同比双位数增长，客户管理收入同比5%。
GMV先行，收入其次，最后反映到利润。
看着不错啊？盘前跌这么多？

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$腾讯控股(00700)$ 泼盆冷水，这个业绩远谈不上炸裂。投资不能只看7x24快讯里面的利润同比。。。

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回复@姜-鹏: 投资资产（净现金+股权）除了产生点利息之外，还贡献了什么现金流？ //@姜-鹏:回复@莉莉安78:9437也产生利润的，扣除去不合适：）

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$腾讯控股(00700)$ 2024Q1点评
0、上个Q点评网页链接
1、游戏收入继续拉垮，小幅负增长。但是本季度看到边际明显变化，递延收入yoy+10%（过去三年都是正个位数or负增长）。作为先行指标，基本可以判断游戏业务拐点出现。这部分降本增效非常狠，毛利率也是...

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市场传闻喜达屋财团计划溢价40-60%私有化$ESR(01821)$ 。刚清仓就两天涨了30%。心累。

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$腾讯控股(00700)$ 一致预期居然只有营收yoy+5%，感觉低了点。

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年内收益11.87%，先mark一下。
今晚两大巨头出财报，波动估计不小。但我猜大概率向上波动。

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关注$星巴克(SBUX)$

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$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 明天第一大持仓和第三大持仓同时发财报。

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目前看上去的优质房企（华润中海建发），仍在动用高杠杆拿地。这种资产负债表，很难经得住房价敏感性分析。

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典型的苦生意，现在吃的是中国制造业出海红利。

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这个书有意思，季琦对国内酒店有很深刻的理解。之前中高端酒店都标配浴缸，但是在国内没多少人用，所以季琦把浴缸从全季砍掉了。

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$法拉第未来(FFIE)$ 为梦想窒息！

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$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ 提问：BRK之前买过BYD，未来是否会投资香港和中国？后面又有人问到印度和加拿大。
巴菲特（根据我听的大意）：查理总是告诉我买买买，BYD和Costco就是其中例子，（言下之意BYD和我无关）。美国有足够多的公司，覆盖全球的业务，只用了全球xx%的人口产出了yy%的经济...

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$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ 提问：如果给每一个人一条必须听的建议，会是什么？
巴菲特：你要意识到生在美国是非常幸运的。。。。。

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$苹果(AAPL)$ 提问为什么减持苹果？
根据我现场听的：因为税务原因，美国可能要加税来cover赤字。以后大概率会继续重仓持有苹果。可口可乐是好的生意，美国运通是好的生意，苹果甚至是更好的生意。
这点我有点疑惑：这个税务原因是BRK的税？还是Apple借债回购的税务原因？如果是前者，为什...

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回复@吟啸徐行J: 一股B股即可。没有也行，eBay上5块钱一张门票。//@吟啸徐行J:回复@莉莉安78:请问进场门槛是啥呀 B股可以吗

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回复@时光投资-Edward: 30多个问题，网络提问一半+现场提问一半。网络提问是提前几天发邮件给CNBC指定邮箱，由主持人收集并进行筛选的。现场提问需要8点之前找到工作人员报名，先到先得，早点排队+知道这个信息，获得提问机会并不难。问什么说“知道这个信息”呢，因为股东大会的官方行程单上，只...

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$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$