对恒大地产罚款41.75亿,恒大本就没钱交楼,还有钱交罚款吗?$中国恒大(03333)$
对恒大地产罚款41.75亿,恒大本就没钱交楼,还有钱交罚款吗?$中国恒大(03333)$
看到字节重新捡起游戏业务的报道,看到朝夕光年从2023年底到目前的动荡,再次提醒我们用常识去看待一切公司。严授是战略投资出身,为何就能没有实践经验的情况下带好游戏业务呢?字节从上到下缺乏透明,高层开会讨论游戏业务最终传成了出卖游戏业务。这些不符合常识逻辑的动作造成的结果,没什么可...
学习。
腾讯高级副总裁马晓轶接受采访说:1,中国游戏市场从新兴市场转变为成熟市场,新兴市场靠抓机会,需要速度和效率,成熟市场拼积累;2,腾讯游戏的大DAU游戏、长青游戏仍有不错增长,增长压力不需要全寄托于推新品;3,行业历史看,收购和整合是行业重要路径,在0-1,1-10,10-100等不同阶段的工作...
最近几年,看到互联网、教培、海康威视、华为都实现了打压之下的反转,有点冲动想买药明康德做反转。后来朋友说,海康威视在国内有基本盘、根基稳固,但药明康德的客户在海外,有本质区别。于是控制住了自己的双手。$药明康德(SH603259)$ $海康威视(SZ002415)$
今天第一次建仓珀莱雅,写下买入时的思考逻辑,以便后续复盘。
行业:买的是国产替代、国货崛起
护肤美妆行业从20世纪初开始起步,有历经百年的品牌,有大众消费品的属性、也有一部分奢侈品的属性(高价格带残品)。
行业规模大,目前低速增长,但买的一个大底层是国产替代。日韩欧美的...
Beyond Meat曾经带火了国内创投圈的“人造肉”热,当时看到各路VC聊这个“人造肉”,几年过去,所谓的美国对标公司不到5亿美元市值了,高峰期有140亿美元。多看看历史,会增加敬畏心理。
人类自冰河时期起就开始用颜料和油脂来改变皮肤的外观了,这是化妆艺术的开端。胭脂是现存历史最悠久、用途也最多样的化妆单品。$珀莱雅(SH603605)$
2012年前后在美国创立的DTC品牌Dollaer Shaver Club公司,通过卖便宜的剃须刀,多轮融资和最后被联合利华10亿美金收购后的资金支持,把吉列在剃须刀市场的份额从70%多干到了50%多,并且吉列也被迫降价。消费者和各类机构都承认吉列更贵的剃须刀质量更好,但用户在这件事上也看性价比。此时的吉列已...
近期对化妆品行业有兴趣,就找了找相关资料。找到一本《成为雅诗兰黛》,这是雅诗兰黛女士的儿子(家族第二代)写的家族传记,同时也是雅诗兰黛发展壮大的传记。摘录以下收获。
一,化妆品行业竞争激烈,百年品牌有,但倒下的品牌更多
雅诗兰黛是1933年创立的,当它尚小时,美国护肤化妆行...
一直关注万泰生物这公司,之前一度想买,因为当时身边认识的几乎全部女同事都在往北京跑,去打九价疫苗。价格很贵,但还是一针难求。万泰靠着二价,赚了一波钱,最近价格战,疫苗一针价格的中标价降到了100元以内,而且国产九价迟迟未见上市消息。同质化竞争的价格战真是利润杀手,差点投进去亏钱...
达达快送的净营收从2023年Q1的7.488亿元增长到2024年Q1的11.732亿元,增长了56.7%,这主要得益于为各种连锁商家提供的同城配送服务订单量的增加。达达和京东到家的增速,应该能侧面反映美团的情况,美团是该赛道第一,增速肯定要比这个快。美团闪购依旧在高速增长中。$美团-W(03690)$
看到上海机场的股东激励计划,不理解一个上海国企为何推这么个方案?等等机会把疫情下买入的1%仓位卖了。$上海机场(SH600009)$
作为2022年买入腾讯的一枚小股东。仔细读了一遍。
腾讯2024一季报,视频号总用户时长同比增长超80%。微信真是个稳固的城墙和优良的土壤,视频号发力晚抖音快手这么久,愣是这么慢悠悠地做,也能逐渐长大成为短视频一极。$腾讯控股(00700)$
看了本长篇小说《换届》,作者的身份很适合写这样的书,书里讲的故事和内容应该很真实。
前段时间见了个小外甥,他钦点吃饭要去绿茶。回来翻了翻绿茶曾经申请在港交所IPO的招股书。中式餐饮连锁,从招股书的描述就感受这个生意经营难度比较大,需要照顾店面环境、价格、服务、菜品的更新、供应链的安全等等,如果做一个店长,需要兼顾的方面真是太多了。财务数据上,绿茶的净利率不到10%...