hengshu

两轮新造船周期量价结构对比

回顾上一轮新造船周期（2002～2008年），造船产能供给的暴涨（主要源于中国新增产能）与需求的塌方（2008年经济危机）造成了新造船价格曲线的暴涨暴跌，本轮新造船周期（2021年以来）明显不同的情况就是造船产能供给的塌方（长达十五年的产能出清）与新能源船舶更新需求的刚性，决定了本轮周期新造...

讨论

我就想问这些评论点赞的人一句：你们都不用睡觉的吗？

为什么说造船业不是一门好生意？

最近造船股各路大V大神齐聚，你方唱罢我登台，好不热闹。众所周知我是一个喜欢装B的人，这个时候如果继续唱多我感觉会明显降低自己的B格，前面有夸海口要写一篇造船不是一门好生意，虽然脑子里空空如也但毕竟是自己吹出去的牛高低得整一篇出来。
下面就是凑字数论证造船业不是一门好生意：

讨论

早上刷到一个视频，一轿车司机在倒车时与一校车司机发生口角冲突，于是将车直接横在马路上，校车司机随即踩油门将轿车撞开。
如今社会整体氛围越来越充满戾气，本人性格也急躁易怒，容易与人发生争执。以后还是要做到少说话为妙，即便在雪球上也是如此。切记切记！
发这个帖子就属于没控制...

讨论

回复@scp_173: 😅，快了快了//@scp_173:回复@hengshu:我现在只想看《造船不是一门好生意》

讨论

回复@scp_173: 真的？这也太神奇了吧//@scp_173:回复@hengshu:兄弟，你能成大事

讨论

回复@648956382819kk: 好的，谢谢建议，我准备明天写一篇《造船不是一门好生意》。//@648956382819kk:回复@hengshu:造船不是个好生意，不过也涨上来了，不懂不做即可，市场无法反映情况

造船股的十大利空

既然唱多不受待见，我也只好多转空了！本散声明从今天开始多转空，因此特地搜集了造船股的十大利空：
1、中国造船业市场份额已经接近饱和，营收即将见顶；
2、克拉克森新造船价格指数已接近历史高点，存在大幅回调风险；
3、美国对中国造船业发起了301调查，中国造船业很可能面临无单...

讨论

回复@梦想的尾巴还在: 也不知道你是哪个大V的小号，我现在基本不拉黑人了。你说的挺对的，我就喜欢装B，不谦虚地说：至少在雪球上我自认为自己还算是懂造船的人。//@梦想的尾巴还在:回复@梦想的尾巴还在:没说你是幻想，也不是说船舶不会涨，而且未来涨的概率还不小，但它本质没啥东西。看不懂吗？...

讨论

回复@梦想的尾巴还在: 真是莫名其妙，我从来没有去海控页面下发表过任何言论，你看好海控就买好了，跑过来教训我船舶是幻想？//@梦想的尾巴还在:回复@hengshu:只知其一，不知其二。不过，股市有时候太理性反而赚不到钱。你要预估有人会比你聪明，有人会比你傻。中远海控，有分红兜底，中国船舶靠什...

讨论

回复@暴晒的: 可能理解上有点歧义，原意是增到3倍，非增加三倍。//@暴晒的:回复@hengshu:heng兄，你的意思是不是:23年柴油动力营收172亿，到业绩顶点营收为增幅三倍至688亿? 当然这个只是简单预测而已。

讨论

回复@风吹叶: 你拿的不就是H吗，应该开心才对，明智的选择。//@风吹叶:回复@hengshu:在港股，防务h猛猛涨，天天新高；在a股，防务a拿了一年基本收平，国内资金这么玩太难受了

讨论

回复@暴晒的: 说实话很难算准确，尤其是今年船鞋不再发布行业经济运行情况了。但低速机整体涨幅不会低于船价的平均水平应该是没有问题的。我以前有算过，感兴趣可以翻看一下我以前写的专栏，仅供参考。//@暴晒的:回复@hengshu:Heng兄，有个问题想请教你一下。
柴油机的价格顶点相比低点最多有...

讨论

回复@flyingboat: 正常，现在还坚守船舶的人应该不多了，持有的人也越来越没有底气了，不过这是好事。//@flyingboat:回复@hengshu:长期看涨，尤其是股价长期横了6年的动力并且跟上一轮牛市无关的中市值绩优票，这种股票才是这一波牛市真正会爆发领涨的品种。
但是短期看，船舶年初到现在只有20...

讨论

回复@独立的致富小卡车: 能把你笑死我也很开心//@独立的致富小卡车:回复@hengshu:笑死了。明天更低

讨论

回复@止疼片: 目前的房地产明显更有想象力，那种朦胧的美感让大家欲罢不能。//@止疼片:回复@路痴小王子:我不用拭目以待，这种行情我起码经历过两次了，外资才不炒作想象力，外资买的都是盈利稳定的，只有A股赌徒才相信想象力

讨论

回复@秋日丝语: 当你谈买单这个词的时候本质上还是零和博弈的思维。 美股市场不断新高是谁在买单？//@秋日丝语:回复@hengshu:合作博弈最终靠谁来买单

讨论

回复@圣人惠520: 估值水平的等效，我认为目前船舶的便宜程度与22年15元相当//@圣人惠520:回复@hengshu:等效22年15元的话就是无脑入了，但老师如果这么等效的话，中船是白菜价，动力就是掉馅饼了吧

讨论

回复@无情的机器qqq: 我现在看到博弈、预期这几个词就想吐//@无情的机器qqq:回复@hengshu:哈哈，你这是被搞心态搞的无奈了啊。算了，涨跌不由我们，买好等开大小呗。总有涨的那天，哪天不知道。蒙眼狂奔吧，身价全部压上。

讨论

确实是震荡了三个月，但建议把“高位”改成“低位”会更准确一点。目前位置船舶等效22年的15元，23年的25元，说实话我真羡慕那些现价能买到船票的人。

论博弈

博弈其实分为两种：零和博弈与合作博弈。
但在A股，所有人都认为只有一种，也就是前者。零和博弈不是你死就是我亡，预期你的预期，提前埋伏打所谓预期差，做多必先唱空吸筹，卖空必先高位唱多。
零和博弈本质上是对自我能力的一种迷恋，常言道聪明反被聪明误，其最终的结局必然是被自己的...