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两轮新造船周期量价结构对比

回顾上一轮新造船周期（2002～2008年），造船产能供给的暴涨（主要源于中国新增产能）与需求的塌方（2008年经济危机）造成了新造船价格曲线的暴涨暴跌，本轮新造船周期（2021年以来）明显不同的情况就是造船产能供给的塌方（长达十五年的产能出清）与新能源船舶更新需求的刚性，决定了本轮周期新造...

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厉害，学习！

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回复@flyingboat: 嗯，最主要的是造船周期喊了三年之后信的人越来越少了，上船早的也都快熬不下去了//@flyingboat:回复@hengshu:缺席上一轮牛市的，底部长期横盘的，这一轮牛市必定会是超大行情。

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回复@星辰大海的边界: 如何判断猪周期、锂周期、光伏周期、房地产周期、水泥周期、太阳黑子周期？//@星辰大海的边界:回复@hengshu:如何判断20年的周期来了

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回复@wyanw: 换个角度想想，这批大资金的胃口相当地大//@wyanw:回复@hengshu:跟韩国那几家差太多了，仿佛不存在造船周期

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不得不说，A股的资金真是有两把刷子，二十年一次的造船周期来了，造船股居然还可以都精准地回踩21年线（对动力来说是20年）。
$中船防务(SH600685)$ $中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$

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A还没搞清楚状况

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本来已经拉黑你了，但看在你关注的人里面前两位大神的面子上，我决定还是解除拉黑。 拉黑的人已经够多的了，最近心情不错，不能让情绪被破坏。

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回复@润哥: 润哥//@润哥:回复@hengshu:厉害了！

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回复@博士王神经: 不敢当，王博！目前位置我想对更看好防务，但其实现在四只股票空间差别不大，只是时间先后差别。//@博士王神经:回复@hengshu:目前看四大金刚船舶起来了，可能将来空间小一些，重工，防务，好像还没那么高，大佬有没看法哪个标地好点

造船周期新变化（其二）

本散前面写了一篇造船周期新变化，着重讲国内产能增量明显，从供给的角度对本轮造船周期做了一些更新判断，但其中有一个逻辑漏洞就是假设了24年新签订单维持23年水平，从而导致得出了产能缺口降低的错误结论。本篇就是根据24年前4个月的新签订单情况，从需求的角度来做进一步的分析，也是对前面新...

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回复@wildbeast: 你是不是改用户名了？ 动力需要稍微多一点耐心，造船4大金刚涨幅都不会差，只是时间会略有差异。//@wildbeast:回复@hengshu:h大，给动力打点激素

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“根据克拉克森研究公司的新数据，经过十年产量下降后，今年第一季度交付量达到七年季度新高的1010万CGT（修正总吨）。克拉克森预测，到2024年全年，造船厂产量将增加15%，达到4060万CGT。”
哈哈哈，克拉克森的水平和我差不多嘛！
$中船防务(SH600685)$ $中国船舶(SH600150)$ $中国...

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回复@火锐水清: 有这种因素，但核心还是防务的手持订单生产保障系数最低//@火锐水清:回复@hengshu:是不是因为航运股涨，防务有集装箱的原因

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回复@NB楠哥: 没消息才是好消息//@NB楠哥:回复@NB楠哥:同问？没消息的涨的心慌

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回复@Captain哈金斯: 防务A被其他几只造船股拖住了吧，H感觉是逼空//@Captain哈金斯:回复@hengshu:为啥A和H今天涨幅差这么多

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本文写于上周三盘后，两三个交易日才反应到盘面上。
在我写的东西里面算是阅读量、评论都偏低的，貌似没什么人关注。
最重要的是即便防务H出现了大幅上涨，好像还没有人说得清楚逻辑$中船防务(SH600685)$ $中船防务(00317)$ $中国船舶(SH600150)$

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为了防止自己手痒做T，手机关机。收盘前不开机。 $中船防务(SH600685)$ $中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$

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回复@驭马人: 刨去杠杆的影响，大家都差不多//@驭马人:回复@hengshu:这收益率 比本散要高很多啊 牛的一笔

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回复@弹指黑丰息: 这……过度解读了//@弹指黑丰息:回复@hengshu:关键字：动力 哈哈哈

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“我的经验是只有重仓才有研究的动力，一个搞分散投资的，就不愿意深入研究，最后一个公司都不理解。” 没法认同更多，基于自己对造船股研究的一点点心得。