回复@升C小夜曲: 两年前是没有，但起码我是最早预测到的几个，也是最准确的几个，比头部老板们早得多、准得多；在我这就从来不会有线性思维，也不允许有，这思维一直属于你们//@升C小夜曲:回复@蚂蚁再战恐龙:你这就是线性思维了。或者我问您一个问题：两年前，你知道BC是什么么？
两年后，您又...
蚂蚁再战恐龙
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他的全部讨论
$爱旭股份(SH600732)$ $隆基绿能(SH601012)$
maxeon早早研发布局，就提告了一项bc+topcon专利侵权，结果还输掉了官司；国内公司间若相互专利提告，更是不会有胜算，这场官司草草收场标志着bc+topcon封锁性专利过期，国内同质化进程或光伏新一轮烂大街提速。
没有P型，且国内公司排名整体下滑
回复@戴维斯双击人: 光伏主线出清，基本持平；主要靠有一阵满仓满融钧达，再就是高测、爱旭也略赚，隆基、晶科、晶澳割肉比较早。 现在主要是光伏的金属（银、锡、铜、铝），锂电的镍与银行//@戴维斯双击人:回复@蚂蚁再战恐龙:你都割光了？
![[抱拳]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_53.png?v=1 "[抱拳]"){kind=small}
$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $TCL中环(SZ002129)$
如何定位光伏的过去、现在与未来——历史的重演？
定位往往需要借助类比，而重演则必须指定参照物。历史的重演是轮廓的重演，还有一句话，那就是人类不可能两次踏进同一条河流。
如果将大尺寸电视机像光伏组件一样在屋...
$工商银行(SH601398)$ $招商银行(SH600036)$ $常熟银行(SH601128)$
国大行自去年起，走出了股价趋势与业绩趋势相背离的走势，到今年招商银行、常熟银行、杭州银行等接力，部分修复了与国大行的估值差距。银行PE涨幅基本分布在1.5～2.5之间，对应股价涨幅在50%左右。
工、招等大行普遍的一...
$隆基绿能(SH601012)$ $晶科能源(SH688223)$ $通威股份(SH600438)$
光伏主线四环节，受内外政策与大宗商品涨价两面夹击，组件价格上不去，装机成本下不来，指望靠技术迭代翻转目前看不到可能性，都是为他人做嫁衣的。
但呆在光伏金属里，倒是挺舒服的。比如银，爱旭股份号称攻克无银量产技...
回复@到处都是韭菜: 1 警告你一下，再有一次，拉黑 2 如果我没有记错，你跟加息首季就是一伙人//@到处都是韭菜:回复@蚂蚁再战恐龙:关于技术，专利，竞争格局，别夏季吧指指点点，好像全世界就你明白。人家在这个行业混这么多年，信息的掌握，理解的深度，博弈逻辑推断，岂是一个二级投机者能比的？
回复@知行不貳: 我倾向于认为，基础性工序不会怎么减少，就看这里面是否涉及到在期专利；工序越少，触碰在期专利的概率应该是越小的，这是有利的一面，但是二代也有不利的一面，那就是二代与maxeon专利的关系可能会更接近于爱旭，且触碰了maxeon的核心利益。
判断是否侵权，远远超出了我们这些...
回复@蚂蚁再战恐龙: 1 maxeon告爱旭不告隆基，仅仅是告hpbc1没胜算或意思不大，这不等于隆基二代（若去年）出口欧盟就没有侵权；
2 maxeon相关专利几百项，告爱旭侵权的专利也才一项。//@蚂蚁再战恐龙:回复@蚂蚁再战恐龙:从perc到晶硅终极分两步走。一些选择先走路线，即topcon、hjt；隆基则选...
回复@陶镬25z: 基本逻辑是，国际（包括maxeon）专利，能构成封锁的，基本都过期了，或即将过期，否则隆基、爱旭不敢，也不愿量产；国内专利向来都是些边缘化的专利，纵有几百个，也无非在成本、效率上有些微小的差异，看看晶科，看看topcon就比较清楚了。
比如隆基T硅片及新版bc9专利，你要收...
回复@等待就是忍耐: 之前我发帖说过这个问题，你们大概没注意//@等待就是忍耐:回复@蚂蚁再战恐龙:既然这么坚定的all in，为什么不大规模量产呢？等到隆基满吞吞的上量，友商都跟上bc二代了。时间是金钱啊！替隆基着急。![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}