： ①人工智能-5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于 北京时间星期二的凌晨2点在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容 (每日互动、卓创资讯、铜牛信息、亚康股份、拓尔思等）；
②地产 链-周末部委层面，从央妈到村里，地方层面从一线城市北京、广州 等，到省会城市南京等，地产方向都有连续催...
医药之年
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他的全部讨论
【国盛宏观熊园团 队】
事件：5月10日，央行发布《2024年第1季度中国货币政策执行报 告》（后文简称《报告》），并设有4个专栏：《信贷增长与经济高 质量发展的关系》、《从存贷款结构分布看资金流向》、《持续提升 外籍来华人员支付便利性》、《如何看待当前长期国债收益率》。 核 心观点：...
【中信食品】
24年目标：目标增速 是基于1）公司在C端、工业端不断发力补足餐饮端未恢复的缺口，餐 饮端预计也会有较好增长。2）成立了八大自主经营的销售公司激发 动力，目前来看效果明显。3）产品端在不断丰富。全年目标需要看 Q2销售情况，底线是要求企业仍在继续发展。
四五计划：1）...
： 锰硅主连期货历史 上2021年9月16日持仓量创当时的历史新高213794，当日成交量79.5 万手，回头看当时是上一波主升浪中低部位置，后续很快在主升趋势 上很快出现了三个不连续的期货涨停板。 今天2024年5月10日，锰硅 主连持仓量725423，持仓量再创历史新高，已经是上一波持仓量高点 的约3.5倍，今...
美国空军高调展 示首个AI战斗机！部长亲自试驾全程未干预，10万行代码试飞21次 据 悉，美国空军正计划组建一支由超过1000架AI无人战机组成的部队， 预计2028年开始投入使用！
强国必强军，军工AI智能化升级刻不容 缓，大势所趋！ 这无疑开启武器升级万亿市场蓝海，军工无人机AI飞 机概念股迎...
【申万宏源策略】
南下夺得港股定价权 已经在发生！主战场是AH股以及高股息。
1）当前AH股南下持股平均 占比达到25.7%、高于所有港股14.7%，2023年以来平均每年提升 4.4%、速度快于所有港股的2.7%；AH股4%以上股息率标的提升更明 显，南下持股占比以及提升比例分别是26.3%、4.8%。
2...
昨天我们在几家上市公司和主 办方的引导下对美沃斯主要展位进行了认真学习，总结为以下重点， 总体趋势方面： 一、总体 1、今年的核心是“双美”，或者有的专家叫 “新双美”，实际是为了突出双美的程度加深。客群结构、大厂产品布 局、消费者心态的趋势高度一致：生美医美化，医美生美化。 2、双...
美联储官员鸽派表态提振降息预期及黄金价格， 锑价突破11万大关，多重利好望创新高20240512
贵金属：金价上涨， COMEX黄金去库。本周美联储官员讲话整体偏鸽，提振降息预期及 黄金价格。周一里奇蒙德联储主席巴尔金表示看好当前利率水平能够 使通胀率回落至2%，并不认为经济过热；纽约联储主...
【国盛宏观熊园团队】
4 月CPI同比0.3%，预期0.2%，前值0.1%；PPI同比-2.5%，预 期-2.3%，前值-2.8%。
核心观点：4月物价延续低位震荡，本质仍是 需求不足，央行也表示“当前物价处于低位的根本原因在于实体经济需 求不足、供求失衡，而不是货币供给不够”，并强调未来“把维护价格 稳定...
【天风电新】
前提：周五早彭博新闻传本周拜登政府会公布 一项对中国加征关税的全面决定。周五新能源板块暴跌。 为什么暴 跌？交易和情绪的影响远大于基本面。就像FEOC释放了极大利好“放 松石墨、6F的限制”并没有暴涨，而【工信部征求对锂电池行业规范 的意见】后暴涨，说明【有些信息是不...
据百川盈孚，截至2024年5月10 日，三氯蔗糖均价为11万元/吨，环比上周持平；行业毛利率 为-15.93%，环比上周减少0.49pcts；行业开工率为86.9%，环比上周 减少-1.3pcts；工厂库存为770吨，环比上周增加5吨。 安赛蜜均价为 3.8万元/吨，环比上周持平；行业开工率为47.8%,环比上周增加 0.5pcts;工厂...
中国移动PC服务器集采开标，中兴&新华三份额领先，关注国产算力相关标的
【天风通信】
事件：中国移动发布《中国移动2024年PC 服务器产品集中采购_中标候选人公示》，共计12家厂商中标。其中 中兴通讯中标其中9个标包位列第一，新华三中标6个标包，是中标标 包第二多的厂商。
90亿元服务器大标开标：根据前期公告，中国移 动本次集中采购产品为PC服务器，预估采...
【建投陈果】
虽然我个人是在中国股市 四面楚歌时看今年熊牛转换的，战略上我目前也依然是多头。但社融 负增，我认为就是低预期，肯定不是利多，供需双弱，没什么好回 避，也推不出看多逻辑，虽然硬币总有两面，但不能2650点只看需求 面，3150点只看供给面。或者2650点只看分子 3150点只看分...
【天风农业】
发力国内、自主品牌收入高增 长。公司近些年加大国内市场布局，2018-2023 年国内营收CAGR达30%，2023同比增速高达 55%，国内营收规模已近3亿，#并实现国内业务 盈利。自主品牌路斯已跃升至淘宝猫零食 TOP30，猫主粮TOP50。 #自主品牌定位高性价 比、产品竞争力强。公司淘宝商品...
： 2019年6月， 经深部钻探探获新增锰矿资源量749万吨，玛尔坎 苏一带已累计探获锰矿石资源量超过5000万吨， 平均品位30％以上，预测远景资源量超过1亿吨， 已成为新疆最大的锰矿资源勘查开发基地。这一 重大找矿突破，使得新疆富锰矿资源量跃升为全 国第一位，形成富锰矿西南、西北并重的格局。 ...
【东吴机械】
2024年前道市场景气度确定上行，后道市场呈现 复苏态势，对新签订单保持信心。 2024Q1公司签 单以后道为主，（1）前道：2024年前道市场是明 确景气度向上的，公司在前道track市占率从 10%+目标提高到30-40%，另外公司最近新发布 的化学清洗设备使得前道布局进一步丰富；（2） 后...
主营业务两大20降速影响不大，新方向新需求持 续落地带来长期增长极。发动机盘件、直升机桨 毂核心供应商地位确认，且这两项业务均为稳定 性要求较高的转动件，营收结构占比不断提升且 短期景气度较高。成飞西飞收入占比已从7-80% 降至50%以下但收入增速仍然较快。公司23年全 年业绩不错，8个亿左...
锂电板块跟踪点评：工信部引导锂电供给侧出清，板块趋向高质有序发展，关注板块系统性行情
国金电新&汽车
事件：5月8日，工 信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》 （征求意见稿）和《锂电池行业规范公告管理办 法（2024年本）》（征求意见稿，引导企业减少 单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新，提高 产品质量，以及降低生产成本。
点评：
1、供 给侧改革加...
【国君食品】
我们于 5月7日-9日组织四家啤酒龙头上市公司交流，交 流反馈如下：
关于景气：据测算，1Q24销量华润 下滑-2~-3%、青啤-7%、重啤增长+5%、燕京、 珠啤量不到+1%；反馈预计，四月行业整体销量 下滑幅度明显收窄至略下滑至持平，四月下旬南 方极端天气有影响，五月上旬各品牌...
【】20240509 裕太微电子继车载百兆、千兆以 太网芯片成功推出后，近日在车载高速视频传输 SerDes芯片领域取得突破性进展，测试样片的各 项数据均达到预期设计目标，已得到多家客户的 认可，后续将展开更进一步的合作。
该系列芯片 YT7xxx，基于国际MIPI Alliance制定的MIPI APHY协议，其通信...