黑色： 黑色回调主要是受到美联储偏鹰 和地缘因素的影响，情绪消化后对市场影响的持续性有限。目 前对于黑色在方向上目前还是偏多看待：宏观上，海外通胀叠 加国内地产政策相对集中并且力度也较大，驱动偏正向。产业 上，当前黑色矛盾不突出，今天发布的高频数据钢材的库存去 化，铁水预计进一步...
医药之年
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他的全部讨论
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
固态电池是体系的重构：固态电解质材料作为 输运介质，更加安全，温度区间拓宽，兼容更高容量的正负极 电池材料，不仅是固态电解质的应用，更是高能正负极材料体 系的重构，以及固态电芯的全新设计。
技术创新：干...
【东吴电新】
并购正泰转型逆变器、新增长蓄势待发： 原主营金属工 具箱，07年上市中小板，23年5月收购正泰电源、控股股东变 为正泰电器。正泰电源09年成立，主营组串式逆变器，12年 进入美国，是市场上少有以自有品牌立足美国的企业，在美、 韩工商业光伏市占率均第一。23年营收/归母净利25/...
【国药一致】零售业务利润弹性极强，有望迎来戴维斯双击，强烈推荐
【核心看点】
1⃣国大药房净利率仅有2%左 右，提升空间巨大，利润弹性有望随着国药系的积极变化充分 释放！
2⃣ 分销业务深耕两广，区位优势明显，反腐低基数下 今年有望加速；联营投资将受益于国药现代经营改...
【光大电新公用环保】
一、稳定预期、促进消纳、推动新能源长期健康发展是电力体 制改革的重要任务。 绿电消纳水平与装机容量扩张为绿电运 营商主要矛盾；电网保障小时数外参与市场化交易的部分面临 着消纳及电价波动较大等问题，绿电运营商盈利能力边际承 压。从政策维度来看，解决绿电运营...
【申万交运-美股以星52周新高，集运价格主升浪带动航运船 舶板块提升，重视集运机会，首选美股ZIM，AH中远海控】 最新地缘对航运影响深度:子版块共振，油散集航运市场分析 展望：SCFI指 数5月24日上涨7%，新一轮欧线涨价，货主基本已经接受 6000-6200美元/FEU的价格。旺季来临，红海以来我们持续 ...
高盛调整了美联储首次降息时间预期，将原先7月的判断推迟至9月
1⃣️周五，高盛分析师Jan Hatzius在最新的报告中指 出： 本周早些时候，我们指出要推动美联储7月降息，不仅需 要看到更好的通胀数据，同时还需要经济活动或就业市场数据 出现显著疲软迹象。 但在5月份制造业PMI数据强于预期、首 次申请失业救济金人数下降的背景下，7月降息就不太可能实 现了。 ...
电池市场近两个月都表现的比较平稳，在 3-4月份爬量之后，一直维持产销高位水平，变化不大。 整体 上看，除部分金属受国际市场扰动之外，主要材料产能仍然充 裕，采购价格尚处于相对低位，电池成本可控。 本周三元电 芯成本上涨，铁锂电芯材料成本276元/度电，三元电芯材料 成本395元/度电。 一铵...
深化电力体制改革加速，关注虚拟电厂、用电 用能管理系统以及电能计量表等方向
🧧【西部电新】
事件：5月23日，总书 记在济南主持召开企业和专家座谈会，强调紧扣推进中国式现 代化主题，进一步全面深化改革。本次座谈会上，国家电投董 事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。
电力市场 化改革有望加速，促进多元化与竞争性。电力体制改革意见的 提...
开源吕明观点：九号两轮车持续 超预期，2024年店数目标从6000家上调到7000家，预计4-5 月销量翻倍。行业来看，5月雅迪爱玛销量也都显著改善，单 车盈利大幅提升（雅迪1-4月毛利率提升2pct），行业贝塔更 好。持续看好九号两轮车超预期。
苏州地区概况： （1）苏 州地区有一个地区总代（总代...
【华福电新】：
400G高速连接器有望放量，支 架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为，后 续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量：目前公司 400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2 1 或1 2双口连接器和新品双口铜缆连接器，为华为400G光模块中高速I/O连接器一...
【国君刘越男】
国 常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意 见》。
1)5月24日国常会审议通过该《意见》，指出：①发展 跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、 规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势；②要积极培育跨 境电商经营主体，鼓励地方立足特...
”[总龙头]： 电投产融：会议参与头部 企业国家电投集团实控上市公司，国家电力投资集团有限公司 上市平台。
郑州煤电： 公司实控人为河南省人民政府国有资 产监督管理委员会，属于地方国资委或地方政府。
郴电国 际： 公司实控人为郴州市人民政府，两大主业--供电和供水业 务均拥有特许...
财政部下达11.42亿首年度氢车示范补贴，上海北 京河南占比超70%
【CT电新】
近日，财政部发布《财政部关于提前下 达2024年节能减排补助资金预算的通知》，本次提前下发24 年节能减排补助资金110.8亿元，其中包含燃料电池汽车示范 应用第一年度奖励资金11.42亿元。文件强调本次奖励资金#不 得用于支持燃料电池整车生产投资项目和加氢基础设施建设。
分省...
【天风电新】
根据EIA口径，24年4月美国大储装机 523.3MW，yoy+210%/mom-50%，持续实现装机高增长。 24年1-4月美国大储合计装机1.76GW，yoy+199%；对比高基 数的22年1-4月，增长56%，增速同样亮眼。 根据EIA统计的 已投运及在建情况， 24年已规划装机或已投运美储项目合计 13.5GW（对应23年...
瑞银-
股价变化并非由基 本面因素导致： =在股价大幅波动后，我们参加了中控技术管 理层组织的电话会。管理层表示尽管中东局势有了新变化，公 司对海外业务发展仍充满信心，并维持2024 年海外订单翻倍 的指引。公司总体业务在国产化驱动下增长健康。分行业来 看，年初至今，石油石化行业保持...
瑞银- 业绩改善仍在路上：
管理层分析了 各项业务的竞争格局，列举出他们观察到的挑战并制定了解决 方案，同时为一些部门设定了中期财务目标。由此，我们认为 公司的市占率和利润率仍有较大提升空间。不过，考虑到 H224全球宏观环境的不确定性，公司维持2024年10%/15%的 营收/净利润增长目标。...
【申万宏源家电】
扫地机内销量额双位数 增长：据奥维云网数据，扫地机4月线上销额同比+29%，销 量同比+25%，均价同比+3%； 市占率方面，4月线上石头/科 沃斯/追觅销额同比+13%/-12%/+94%， 石头销额市占率同 比-3.9pcts至26.9%，科沃斯同比-10.4pcts至22.7%，追觅同 比+4.4pcts至13.1%。 外...
【申万零售社服】
5月24日， 国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方 案》的通知，提出“力争到2027年，引导推动全国文化和旅游 领域更新一批设施设备。” 《方案》中重点强调了观光游览设 施更新，推动重点旅游景区陆上、水上及空中旅游观光设备更 新，推动演艺设备、智慧...
【申万宏源策略】
一、短期调整的原因：房地产政策催化密度高点，也是内需改善预期发酵的阶段 性高点，4月下旬以来的高切低行情告一段落。前期市场赚钱 效应已扩散至高位，短期缺乏新的进攻方向，赚钱效应收缩在 情理之中。 4月下旬以来，“高切低”行情持续演绎，国内稳增 长和房地产兜底政...