2024年5月12日，星期日，雨
上周交易：将卖出洋河的部分(62.5%)买入古井贡B,均价128.62港币/每股，目前占比4.26%。
一、关于分众。5月6日公司发布了2024年一季报后的调研记录。公司从客户结构、广告主行业结构以及未来趋势、公司点位情况及未来规划、海外市场业务情况、一季度经营性现金流...
熊市里的一只熊
常识、纪律、耐心。
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他的全部讨论
2024年5月5日，星期日，阴转晴
一、 关于茅台。
1、茅台换帅。5月1日，茅台发布了董事长丁雄军辞职的公告。在丁雄军的任期，茅台实现了提价，直销比例得到了提升，茅台的产能进一步扩大等等，成绩是有目共睹的。希望丁总前途似锦。
新任董事长张德芹大学毕业就进入茅台集团工作，一直...
这两天将分众的年报和一季报都看了一遍。2023年分众从2022年的疫情中恢复的比较明显，除了一季度情况较差以外，剩下的三个季度都是大步伐增长。年报中也提到，根据 CTR（央视市场研究股份有限公司）数据，按照刊例价计算，2023年国内广告市场同比上升 6.0%，分广告渠道看，电梯电视、电梯海报和影...
怀着很沉重的心情看完了洋河的年报和一季度报告，上周的周报中说了，让人很失望，但看完年报和一季报后让人更加失望。恐怕要对我自己上周的一些观点打脸了，不过打脸很正常，投资路上这种情况会遇到很多。
对于年报和一季报有几个指标我感觉很差。
第一是年报一开始的分季度业绩，四季度...
年报一下子出来太多，有点看不过来了。
2024年4月28日，星期日，阴
这周最重要的事莫过于洋河发布了年报和2024年一季报，同时茅台也发布了24年一季报。但我看东西比较慢，相关内容还没有看完。
一个总体的评价是，洋河让人大失所望，不仅和同行茅汾泸没办法相比，也与自己的预期相差很大，特别是去年四季度的净利润还是亏损的。<...
浓香型的酒质要看窖池的年代，年代越久酒质越好，其次就要看陶坛储藏的时间。洋河在第一点上没有优势，都是较新的窖池，只能靠第二点来努力，所以洋河这些年在持续改进陶坛酿酒工艺。
2024年4月21日，星期日，大雨
一、关于洋河。4月18日，洋河股份第十一届封藏大典在酒都宿迁举行。值得注意的是，现场正式公布了“洋河股份一直遵循的绵柔年份老酒战略”。在本次典藏大会上，洋河股份推出了梦之蓝手工班系列新品。伴随着三款新品的亮相，洋河一直遵循的绵柔年份老酒战略也揭开...
2024年4月14日，星期日，晴
一、关于茅台。
1、先谈谈上周茅台发布的年报。茅台的年报没有什么太大的意外，一如既往的稳定，而且在可见的未来会继续稳定下去。茅台是我认为整个A股唯一一个持有后能让人安稳睡觉的企业。茅台的稳定是与外面的世界这两年持续唱衰白酒唱衰茅台完全相反的。这...
2024年4月7日，星期日，阴
重点说说美的2023年的年报。上周美的集团发布了2023年的年报，营收达到3720.38亿元，同比增长8.2%，归母净利润337.2亿元，同比增长14%，扣非后的净利润为329.75亿元，同比增长15.3%，经营活动现金流净额更是达到了579亿元，同比增长了67%。
仅几年来，公司营业收...
2024年3月31日，星期日，阴
一、关于腾讯。
1、连续5年回购。从3月22日到3月28日(复活节休市的前一天)，开启了每天回购10个亿的回购之旅。按一年至少一千亿算，要回购100个交易日。希望股价慢点涨。
2、腾讯的《元梦之星》被起诉。3月28日，网易游戏《蛋仔派对》知名UGC地图创作者@仟...
2024年3月24日，星期日，晴
一、 关于腾讯。
腾讯3月20日发布了2023年的年报。好的方面网上很多文章分享了，小游戏、基于视频号的广告收入及金融科技的高速增长，带动了腾讯整体毛利率的大幅增加。由去年的43%上升到了48%，达到了历史新高。再加上腾讯降本增效的成绩显著，导致非国际财务...
2024年3月10日，星期日，小雨
一、关于茅台。
1、据茅台时空、南方都市报消息，第110届全国糖酒会（下称“春糖”）将在3月20日至22日于成都举办，“春糖”酒店展将在3月15日至20日在成都市内部分酒店举办。
根据全国糖酒会组委会透露，本届全国糖酒会展览总面积达32.5万平方米，创糖...
2024年3月3日，星期日，阴
一、关于分众。2月29日，分众传媒携手胡润研究院联合发布《2023分众传媒·胡润品牌榜》，300强最具价值中国品牌上榜。其中，TOP 100品牌，89家投放分众，占比89%；300强上榜品牌中，257家选择分众，占比85.7%。分众已经成为最强品牌的首选广告平台。
《2023分众...
2024年2月25日，星期日，阴
上周由于过年休息了一周，这周正常开始。
先看看旗下的茅台公司
一、关于茅台。2月20日，茅台酒2024年度二轮次生产开始。新一番的印钞工作快马加鞭，由于去年11月份茅台提价，预计今年(2024年)的净利润乐观点差不多可以到900亿，静候茅台佳音吧。
二、...
2024年2月11日，星期日，晴
一、关于分众。2月6日，分众发布公告，公司实控人江南春拟通过其控制的指定投资主体以现金方式向公司全资子公司 Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）增资等值 人民币 2,207 万元的美元。本次增资完成后，公司将持有 FMOIL III 70...
2024年2月4日，星期日，阴
一、关于分众。分众于1月30日发布了2023年的业绩预告，归母净利润同比2022年增长72%~78%，预计达到48到49.8亿元，扣非净利润同比增长82%~89%，预计达到43.5到45亿元，而第四季度的预计增长率也要远远好于前三个季度。
我一直认为分众是国内经济的指示标，分众融...
2024年1月28日，星期日，阴
一、关于美的。当地时间1月22-24日，2024 AHR美国暖通制冷及空调通风展览会(以下简称: AHR展)在美国芝加哥举行。美的集团旗下家用空调、工业技术及楼宇科技在 AHR Expo 2024发布了多款创新产品及解决方案。
在家用空调方面，美的首创的、基于余热回收的超低温...
2024年1月21日，星期日，晴
一、关于美的。
1、公司在1月16日（星期二）发布公告称，在香港发行 H 股并上市的相关材料已在中国证监会和香港联交所进行备案及审核过程中，公司正在积极推进相关备案及审核事项。看来美的在H股上市的事宜正在稳步推进中。我曾说过，在目前的市场氛围中上市，...