回复@ericwarn丁宁: 成都银行全方位优秀(除了地域环境),并且基本充分被优秀估值溢价了,杭州银行也被优秀估值溢价了,而成长性不弱、更加低估的江苏银行,可能更值得看好。
目前银行总体确实仍然低估//@ericwarn丁宁:回复@摸索fhy:我的市赚率体系里,成都银行的估值最低,涨了这么多还是不...
大宁矿23年利润6.7亿,权益利润2.7亿,净利率32%,是兰花净利率最高的矿,对比的是玉溪煤矿23%、兰花焦煤28%,
如果这个矿在中煤手里,中煤把保利、华润等非煤炭...
回复@ericwarn丁宁: 成都银行全方位优秀(除了地域环境),并且基本充分被优秀估值溢价了,杭州银行也被优秀估值溢价了,而成长性不弱、更加低估的江苏银行,可能更值得看好。
目前银行总体确实仍然低估//@ericwarn丁宁:回复@摸索fhy:我的市赚率体系里,成都银行的估值最低,涨了这么多还是不...
朱董配的时候,以前美的还挖人的时候,没那么大争议。巴菲特钟爱持续稳定盈利,这几年美的做的更好,特别是国际化、库卡机器人,比起格力的国际化、格力钛,美的明显做的更好。
格力团队有没争议没关系,长期业绩压倒一切,如果格力长期维持稳定增长比如10%,不要下滑波动,比如渠道或经销商改...
$中远海控(SH601919)$
没有只涨不跌的指数或价格,看到一些朋友最近才回本,甚至有可能持有几年,虽不知真假,但多好的公司、贵了就没价值了或价值大大缩水了。
海控差不多相当于加强版CCFI指数基金,这一轮触底回升,大概从2023Q3的876点开始,目前1389,上升58%,什么时候CCFI见顶回落...
里必矿,大海则矿,每年研发投入40亿+(和陕煤、神华差距不大),先进产能释放,自产矿开始超越贸易矿。 看21年23年对比,老矿、权益低的矿,业绩勉强维持,好矿、控股的矿,业绩大幅提升。 $中煤能源(SH601898)$
我刚刚关注了股票$中远海运港口(01199)$,当前价 HK$5.71。
中煤减值,确实是稳健、担当,过去多年,高的时候能够拿利润的20%-30%计提减值。
就是业绩好的时候,更多减些不要太高增速和基数,历年累计减值超过160亿,这个幅度力度是兰花科创不能比的。
经营亏损、用水区重叠、资源质量下降成本提高安全风险加大,好多减值的情形,按中煤的标准,大概...
回复@yuanfuxiansheng: 如果不是港股发行,破净更早、更厉害。
港股发行,就换了18亿猴子,然后这两年基本跌没了,如果不发行港股,估计买不起猴子,买不起猴子,哪有这么多公允价值亏损呢?
上市公司钱多了,没地方花,就只能干傻事了,还嘴硬这个资产太受行业景气度影响、晚买未必便宜。...
凯雷,是不是担心大跌,董事都不走人,要股权先出手,啥时候凯雷董事离任,才算完结。 凯雷董事接替的会是谁呢?
$信立泰(SZ002294)$
能源矿产,和医药、新能源,看来弱相关,可以对冲,信立泰大概有煤炭石油对冲配置的作用
回复@HIS1963: 神华的下一站是海控,神华真的是慢牛长牛,海控太快太急,不管是CCFI还是海控业绩,都没法像神华那么走,海控快速兑现了,估计煤炭还没走出什么机会来,海控越快,下一站越快抵达,如果煤炭不成的话,还是银行吧//@HIS1963:回复@HIS1963:若不是朋友翻出这个老帖,我都想不起来写过。...
央煤、央企煤炭整合者, 有成长性, 盈利改善、分红提升, 类似体量的煤企较便宜,大概只有也喜欢搞化工的兰花才比他便宜。 $中煤能源(SH601898)$
海能、招商甚至海特,前两年都比海控表现好
回复@大家都有收益: 内保外贷,美元债增信等看不出来的潜在风险,如果都看不出来,怎么定义呢、怎么披露呢,怎么计量呢,包括监管机构怎么管控呢,以前比较被大家关注的是地方债务平台,这引起重视之后,银行年报也有所披露了。
投资还是要有清晰、可以描述、可以计量的,目前监管指标还是非常...
回复@大家都有收益: 江苏银行披露了、回复了,地产贷款占比4.56%、不良率2.54%,地产这几年银行都特别重视,本来三道红线,就主要靠银行落实,太多不了解银行的人,大概视频或头条这些博眼球而没有可信度的东西看多了,而不看、不信经正规资质机构审计的年报,基本不知道银行很早就做足了很多必要...
回复@howmissyou: 哦,谢谢,这里面还是有些不妥,如果朱老板价值、贡献很大,比如他的拍板是真正为公司创造长远价值的,他是不是不应该是非执行董事,而应该是执行董事。
如果徐不存在退休的概念,那应该是个人想享受生活,离开事业了,这么重要的科学家,估计好多国内同行都想要。//@howmiss...
$中远海控(SH601919)$
所谓财不入急门,欲速则不达,前面地产疾风骤雨般拉一拨,现在基本要显露原形了。
海控走的这么快、这么急,真的有些速成而难以持久了。