企业这种组织自出现以来，历经数百年检验，基本是最有效的资产配置模式，所以国家经济、个人财富，都通过企业来衡量。什么是企业呢？科斯说企业是为了减少交易成本而产生的，企业简单来说，就是个人投点资本，再借些钱，就可以经营产生收入、盈利了，如果个人才干卓越或者经营模式优异，还可以去...
平和宁境
低估、低估、低估，明星经理人，持续稳定盈利，关注长期价值
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平和宁境回复的提问
@平和宁境[¥1.00] 朱大龙在ADA的发言，我在ADA网站上没有找到，不知道什么原因
他的全部讨论
回复@即将涨板: 有成长性，没有同样做铝的电投、神火分红好，确实够便宜。//@即将涨板:回复@即将涨板:更正一下，天池能源核增后的煤炭年产能将提高到1.44亿吨。天池能源现有7400万吨煤炭年产能构成是南露天煤矿4000万吨（这次申请核增到8000万吨）、将军戈壁二号露天煤矿3000万吨（这次申请核增到6...
去年9月份至今，亚美大宁已经发生一些变化了，虽然仍然是大宁(香港)51%控股，但是法定代表人已经变更为司鑫炎、兰花的人了。
大宁矿23年利润6.7亿，权益利润2.7亿，净利率32%，是兰花净利率最高的矿，对比的是玉溪煤矿23%、兰花焦煤28%，
如果这个矿在中煤手里，中煤把保利、华润等非煤炭...
回复@ericwarn丁宁: 成都银行全方位优秀（除了地域环境），并且基本充分被优秀估值溢价了，杭州银行也被优秀估值溢价了，而成长性不弱、更加低估的江苏银行，可能更值得看好。
目前银行总体确实仍然低估//@ericwarn丁宁:回复@摸索fhy:我的市赚率体系里，成都银行的估值最低，涨了这么多还是不...
朱董配的时候，以前美的还挖人的时候，没那么大争议。巴菲特钟爱持续稳定盈利，这几年美的做的更好，特别是国际化、库卡机器人，比起格力的国际化、格力钛，美的明显做的更好。
格力团队有没争议没关系，长期业绩压倒一切，如果格力长期维持稳定增长比如10%，不要下滑波动，比如渠道或经销商改...
$中远海控(SH601919)$
没有只涨不跌的指数或价格，看到一些朋友最近才回本，甚至有可能持有几年，虽不知真假，但多好的公司、贵了就没价值了或价值大大缩水了。
海控差不多相当于加强版CCFI指数基金，这一轮触底回升，大概从2023Q3的876点开始，目前1389，上升58%，什么时候CCFI见顶回落...
里必矿，大海则矿，每年研发投入40亿+（和陕煤、神华差距不大），先进产能释放，自产矿开始超越贸易矿。 看21年23年对比，老矿、权益低的矿，业绩勉强维持，好矿、控股的矿，业绩大幅提升。 $中煤能源(SH601898)$
我刚刚关注了股票$中远海运港口(01199)$，当前价 HK$5.71。
中煤减值，确实是稳健、担当，过去多年，高的时候能够拿利润的20%-30%计提减值。
就是业绩好的时候，更多减些不要太高增速和基数，历年累计减值超过160亿，这个幅度力度是兰花科创不能比的。
经营亏损、用水区重叠、资源质量下降成本提高安全风险加大，好多减值的情形，按中煤的标准，大概...
回复@yuanfuxiansheng: 如果不是港股发行，破净更早、更厉害。
港股发行，就换了18亿猴子，然后这两年基本跌没了，如果不发行港股，估计买不起猴子，买不起猴子，哪有这么多公允价值亏损呢？
上市公司钱多了，没地方花，就只能干傻事了，还嘴硬这个资产太受行业景气度影响、晚买未必便宜。...
凯雷，是不是担心大跌，董事都不走人，要股权先出手，啥时候凯雷董事离任，才算完结。 凯雷董事接替的会是谁呢？
$信立泰(SZ002294)$
能源矿产，和医药、新能源，看来弱相关，可以对冲，信立泰大概有煤炭石油对冲配置的作用
回复@HIS1963: 神华的下一站是海控，神华真的是慢牛长牛，海控太快太急，不管是CCFI还是海控业绩，都没法像神华那么走，海控快速兑现了，估计煤炭还没走出什么机会来，海控越快，下一站越快抵达，如果煤炭不成的话，还是银行吧//@HIS1963:回复@HIS1963:若不是朋友翻出这个老帖，我都想不起来写过。...
央煤、央企煤炭整合者， 有成长性， 盈利改善、分红提升， 类似体量的煤企较便宜，大概只有也喜欢搞化工的兰花才比他便宜。 $中煤能源(SH601898)$
海能、招商甚至海特，前两年都比海控表现好
回复@大家都有收益: 内保外贷，美元债增信等看不出来的潜在风险，如果都看不出来，怎么定义呢、怎么披露呢，怎么计量呢，包括监管机构怎么管控呢，以前比较被大家关注的是地方债务平台，这引起重视之后，银行年报也有所披露了。
投资还是要有清晰、可以描述、可以计量的，目前监管指标还是非常...
回复@大家都有收益: 江苏银行披露了、回复了，地产贷款占比4.56%、不良率2.54%，地产这几年银行都特别重视，本来三道红线，就主要靠银行落实，太多不了解银行的人，大概视频或头条这些博眼球而没有可信度的东西看多了，而不看、不信经正规资质机构审计的年报，基本不知道银行很早就做足了很多必要...
回复@howmissyou: 哦，谢谢，这里面还是有些不妥，如果朱老板价值、贡献很大，比如他的拍板是真正为公司创造长远价值的，他是不是不应该是非执行董事，而应该是执行董事。
如果徐不存在退休的概念，那应该是个人想享受生活，离开事业了，这么重要的科学家，估计好多国内同行都想要。//@howmiss...
$中远海控(SH601919)$
所谓财不入急门，欲速则不达，前面地产疾风骤雨般拉一拨，现在基本要显露原形了。
海控走的这么快、这么急，真的有些速成而难以持久了。