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AI半导体 VS 非AI半导体 $英伟达(NVDA)$ $英特尔(INTC)$ *仅供娱乐

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马斯克的 xAI 已经已提交在田纳西州孟菲斯建立数据中心的计划，预计在 1-2 年内投入运营。$英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$

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#台存储5月#
威刚：5月营收32.27亿元，环比-16%/同比+31.51%，累计前5月营收同比+52.28%，DRAM现货价可望于8月恢复涨势，DRAM合约价将逐季攀升。
十铨：5月营收26.37亿元，环比+29%/同比+134.14%，累计前5月营收同比+43.48%。随着生成式AI和边缘运算技术进展，加上内存市场传统旺季即将来...

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BofA：ASML在AI基础设施的构建中不可替代…根据LRCX的数据，AI服务器中的DRAM含量是传统服务器的8倍，逻辑4倍，NAND 3-4倍…我们将 24 财年的预订额预测从 103 亿欧元上调至 107 亿欧元，其中 EUV 从 81 亿欧元上调至 93 亿欧元。这意味着 25E 年的 EUV 出货量将达到 80 台（之前是70台）…目标价1...

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WSTS：上修今年全球半导体产值预测为6,110亿美元（年增16%），增幅主要来自：逻辑+10.7%，存储+76.8%。同时展望2025年全球半导体市场产值估达6,870亿美元（+12.5%），存储+25%，逻辑+10% 。$台积电(TSM)$ $美光科技(MU)$ $中芯国际(SH688981)$

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美光副总裁 Praveen Vaidyanathan ：到 2025 财年末（2025 年 8 月），美光科技在 HBM 芯片市场的份额将达到 20%-25%。$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$

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Nvidia 黄仁勋表示，他同意台积电董事长关于台积电提供的价值的看法，并表示他将支持台积电的晶圆和 CoWoS 报价。$台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$

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$慧与(HPE)$ 电话会议提到“我们正在应对更加严峻的通货膨胀商品市场，特别是在下半年。”……交叉戴尔的信息，内存是一个值得继续押注的方向 $美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$

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不到 2 年时间，英伟达市值突破 3 万亿，超过苹果，距离微软不到 5%。$英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ 查看图片

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$阿斯麦(ASML)$ 今年将向$台积电(TSM)$ 、三星交付价值 3.8 亿美元的NA EUV 机器，预计在全球补贴半导体的推动下，需求将持续强劲至 2026 年。

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巴克莱Barclays：将$台积电(TSM)$ 从 150 上调至 170…台积电可能最早在 2026 年推出 2nm，因为行业继续倾向于寻求更节能的 GPU 和 CPU…2nm 的推出会带动全球半导体行业对台积电的需求增加…随着数据中心成为超越智能手机的先进逻辑需求的驱动力，2nm 的增长速度可能比 3nm 快得多…

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富士康：由于 AI 服务器的需求高于预期，预计Q2的业绩将超出预期。$工业富联(SH601138)$ $戴尔科技(DELL)$ $超微电脑(SMCI)$

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$慧与(HPE)$ ：与上季度相比，AI 系统的销售额翻了一番，达到 9 亿多美元。原因英伟达高性能半导体的需求和供应增加，导致AI系统的销售激增……同时发布（上调）第三季度业绩指导，超预期。$英伟达(NVDA)$ $戴尔科技(DELL)$

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Nvidia 可能很快会面临台积电的涨价，台积电董事长魏哲家表示，他已经向 Nvidia 首席执行官黄仁勋提出了这个问题。他说 Nvidia 的产品“确实很有价值，但我也在考虑向他展示我们的价值。” $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$

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马斯克，重申$特斯拉(TSLA)$ 今年将在人工智能相关支出上投入约 100 亿美元，其中一半用于内部项目，例如TSLA设计的 AI 推理计算机、传感器和 Dojo。
对于 AI 训练超级集群，Nvidia 硬件占了成本的 2/3。估计特斯拉今年的 Nvidia 采购额将达到 30 亿至 40 亿美元。$英伟达(NVDA)$

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BBG：苹果的AI 功能将仅限于至少具有 8GB DRAM 和 35+ TOPS 的一部分新手机，通过限制部分 AI 功能的向后兼容性，从而有助于加速 25 财年的 iPhone 更换周期。$苹果(AAPL)$ #AI# $消费电子ETF(SZ159732)$

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戴尔：今年下半年 SSD 和 DRAM 的成本将增加 15%至 20%，我们正在考虑相应地提高价格，转嫁给下游买家。认为原厂（三星/美光/海力士）似乎做得太过分了，由一个极端走向另一个极端，现在是需求太多，而（存储）供应不足。
*Q1电话会议中，已经提到对毛利率构成重大威胁的是，下半年由 DRAM 和 ...

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Nvidia黄仁勋回应最近有关三星未能通过 HBM 质量测试的传言，他表示 "没有"。"直到昨天，测试一直在进行……你们应该耐心等待"$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $英伟达(NVDA)$

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AMD：Baird最近关于 Instinct MI300X 需求的报告是不准确的，分析师错误地将声明归咎于三星，而实际上这些声明来自未具名的第三方供应商。我们与三星和其他 HBM 供应商的合作正在按计划进行。
*补充：Baird根据三星的说法，AMD 的 MI300X 需求疲软，三星怀疑它能否在 2026 年前实现量产。$AMD...

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高盛：对冲基金上周以2023 年 8 月以来最快速度抛售A/H股票$上证指数(SH000001)$ $沪深300(CSI000300)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$