悦然坐看云起

炒股千万不要刻舟求剑

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
做了快一年的北美光模块了
碰到各种各样刻舟求剑、拿别人来对标的
主要有如下几种
一、对标新能源、光伏的，尤其阳光电源
这个逻辑不同之前有帖子分析过
二、对标英伟达
三、北美光模块易中天相互对标...

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回复@林卓: 北美光模块的逻辑重在需求，产能是跟随需求的，产能既不是问题，也不会成为问题(产能过剩)//@林卓:回复@悦然坐看云起:悦哥，一直都是在分析需求，能不能分析一下产能，感觉产能远远小于需求

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回复@半岛酒客: 贵州镇远古镇//@半岛酒客:回复@悦然坐看云起:这是哪里？

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执半卷闲书，煮一壶新茶，养一颗素心，看一世浮沉。

第四次工业革命及其对经济社会的影响

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
何为革命？
生产效率成百成千倍的提高
第一次工业革命
蒸汽机
带来了生产方式的转变
由手工生产转变为机器生产
第二次工业革命
电力
带来物理空间的转变
大大缩短了交通、运输、信息等距...

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回复@玩具太多了: 像你这样的傻X，就适合拉黑，你适合自娱自乐，自弹自唱//@玩具太多了:[该内容现已无法查看]

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
下周接着嗨。。。

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
几条信息和理解
一、北美各云厂商的AI资本开支将继续保持增长
二、AI将依然作为各家的基础技术工具不断渗透到全行各业，并不一定追求爆款
三、北美将继续向全球各地输送

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
这个厉害了

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
五一前送给大家一个投资宝典，祝各位假期愉快！五一后赚大钱！

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
回应一下@闲啊 兄弟评论区的疑虑，纠正一下你的错误认知:
一、未来算力及光模块的需求是指数级的增长，远不止线性外推；
二、至于光模块解决方案被颠覆的顾虑，完全大可不必。第一，光电传输的三个场景M2M、B2B、C2C(可...

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回复@闲啊: 兄弟啊，几个方面作下回应，纠正一下你的错误认知:
一、未来算力及光模块的需求是指数级的增长，远不止线性外推；
二、至于光模块解决方案被颠覆的顾虑，完全大可不必。第一，光电传输的三个场景M2M、B2B、C2C(可以看我之前的帖子)，目前仅用于M2M，如果将来CPO出来，那会是C2C...

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回复@闲啊: 你说的风不调雨不顺具体指啥❓请教//@闲啊:回复@悦然坐看云起:现在风调雨顺，老师的推导没有任何问题呀。就是忘记考虑可能的风不调雨不顺罢了。

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回复@汉之天空下: 你这外交辞令用得。。。放之四海而皆准//@汉之天空下:回复@悦然坐看云起:明白了，不过对光模块业绩增长还是保持谨慎乐观

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回复@金杜zju: 第几梯队是啥意思？国内今年400G需求爆发，明年400G和800G同时爆增//@金杜zju:回复@悦然坐看云起:国内是第几梯队

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回复@汉之天空下: 其实你是不懂北美光模块里面的道理:
一、各云厂商的AI数据中心配置和升级节奏是不一样的，比如说今年NV谷歌微软在大上800G，而亚马逊、Meta才大上400G；而明年谷歌NV微软大上1.6T时，亚马逊Meta在大上800G；
二、随着AI数据中心的不断拔高，传统云数据中心的带宽及光模块...

北美光模块一路向北？

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
北美光模块会是长周期吗？
试着列个时间表，大家一起来判断下
一、今年400G800G
二、明年800G1.6T硅光
三、后年1.6T硅光
四、27年3.2T1.6TCPO硅光
有人以为这犯了线性外推的毛病，其实是他自己刻舟求...

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回复@涛涛更健康: 我粗来喊的时候你还没穿开裆裤呢，不过你现在估计也还没穿//@涛涛更健康:回复@悦然坐看云起:涨了才粗来喊，不涨就装死，马后炮

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回复@比格Albie: 对，能真正读懂并理解我发的一系列帖子的人，估计不多，但收益都会相当可观//@比格Albie:回复@悦然坐看云起:能理解你的文章的人都能坚持下来

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回复@看看行不行呢: 是啊，我这么持久不懈地给大家普及逻辑和基本面，近一年了，能坚持下来的有几人？//@看看行不行呢:回复@悦然坐看云起:真是的，哦，现在明牌？早干嘛呢