转债节度使

回复@宁静e致远: 我只买转债，从来不买正股，每次研究都是转债//@宁静e致远:回复@转债节度使:到底买可转债还是正股？

$海亮转债(SZ128081)$ $海亮股份(SZ002203)$
一、转债条款
剩余年限1.58年，期权价值还凑合，2-3年可能会更好一点，期权价值更充沛，余额27亿元，价格目前115元，溢价率20%。正股PB为1.35倍，PE为14.4倍，PE目前处于阶段性低点。YTM为-2.08%，价格水平目前一般，如果能够跌到YTM为0更好。<...

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回复@风卷云舒雪中情: 肯下修是好转债了。//@风卷云舒雪中情:回复@转债节度使:债转股基本就是骗子，坑害股民

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回复@路飞333: 不完全是，自己也有点东西//@路飞333:回复@转债节度使:这公司没有天隆不就废了吗

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回复@观众中来: 谢谢//@观众中来:回复@转债节度使:先说结论：感觉西安天隆的应收和存货的计提不够。
粗看$科华生物(SZ002022)$ 股价破净，仔细比较后感觉资产有水分，即对核酸检测形成的资产计提不够，计提比例远低于行业均值。
1）公司这几年计提主要在22年的3亿，其中1亿是商誉减值，也...

【原创】科沃斯和科沃转债价值分析

$科沃斯(SH603486)$ $科沃转债(SH113633)$
一、转债条款和下修情况
（1）下修情况
数次触发下修但是并没有下修，公司比较珍惜股权，下修不友好，而且可能还钱。
（2）转债条款情况
（3）公司其他条款情况
剩余年限3.76YY，价格104，目前YTM2.5%，溢价率400%，正股PE26倍...

【原创】孚日转债和孚日股份价值分析

$孚日转债(SZ128087)$ $孚日股份(SZ002083)$
孚日转债一直是被市场高度关注的转债，我们今天来分析一下企业的资质和债券的条款。
一、转债情况
（1）下修历史：公司有下修的历史，所以未来可能也是不想还钱的，好事情。
（2）转债条款：
（3）转债目前状态
债券评级AA-，...

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回复@ppmvj: 转债目前ytm都还是可以//@ppmvj:回复@时空穿梭侠客:现价买入年化4.8肯定有了比存银行好多了我今天买了9万还准备大买

【原创】仙鹤股份和鹤21转债价值分析

$仙鹤股份(SH603733)$ $鹤21转债(SH113632)$
仙鹤转债整体条款友好，也有一定国产替代概念，就是财务质量一般，建议不要持有太多。
一、转债条款
（1）下修历史
公司经过多次下修，属于铁定不还钱的。
（2）转债条款
（3）目前要素（2024/1/30）
二、经营情况
公...

【原创】晶科转债和晶科科技的价值分析

$晶科转债(SH113048)$ $晶科科技(SH601778)$
一、交易条款情况
公司下修过，不想还钱，下修条款比较友好，到期补偿高，其他条款整体友好。
二、企业股东情况
公司股东为自然人李仙德，李仙德是哥哥李仙寿带入行业的，一家是三兄弟，不过李仙寿投资失败了，李仙德投资思路保守，成...

【原创】康泰生物和康泰转2价值分析

康泰转2是一个不可多得的好转债，主要原因来自他本身基本面不差，而且还不吝惜下修，已经数次下修了，近期再次提议下修了，也就是铁定是不想还钱的，下面从转债条款、企业股东、行业、经营、财务来进行分析。$康泰转2(SZ123119)$ $康泰生物(SZ300601)$
一、转债的基本条款情况
康泰转2的...

【原创】科华生物和科华转债价值分析

$科华转债(SZ128124)$ $科华生物(SZ002022)$
一、转债条款
目前价格区间98-100之间，YTM为3.94%，久期2.48年，溢价147%。
下修历史，长期不下修，目前溢价率上百，所以这个公司转债价格被打压的厉害。
二、股权情况
目前珠海保联投资控股的第一大股东是格力地产，
有一篇...

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我创建了一个雪球组合: $河间节度使的组合(ZH3330882)$, 欢迎关注哦!

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