SMIC的法说会指引整体还是偏正面的，传统一些的消费领域（IOT、CIS、SOC、MCU、NOR、驱动IC）普遍出现拉货补库的情况，部分领域甚至出现供不应求的局面，预计Q2/Q3将持续复苏。（二季度营收+20%以上，下半年不低于上半年）
这一点是最近几家传统设计细分龙头持续走强的主因，目前整体在绝对位...
周期合伙人
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最近聊的行业比之前要多不少，背后还是因为国九条出来之后整个市场生态以肉眼可见的速度在改善，虽然量能还不足以支持总量行情，看看低位的其他方向至少是值得的，市场最近对低位有催化的板块都给了不错的正反馈，即便错了代价也有限。
而现在依然还有很多消化充分的板块趴在地板上，位置上的...
1.盘面
这3天整体行情还算不错，总量方面，节前明确说过短期的增量资金有且只有外资（场内投资者的加减仓不在讨论范围内），基金发行和其它场外投资者的增量则需要指数再上攻一段时间，他们才会注意到股市。
回头看，整个量能的峰值是1.2万亿，再往前是这轮行情的第一根大阴线2.28日的1.35...
低空发生的幺蛾子一直挺多，就拿4月初至今来讲：
4.10-下午传低空小组，第二天证伪，万丰奥威带板块大跌
4.19 -万丰奥威互动易蹭特斯拉，周末收警告，第二天跌停
4.30-早晨造谣宗申动力，板块大面积跌停
其中第一次低空小组那个我根本就没提，也给大家说有的段子别乱传，很多时候...
节后第一天的量能在1.1万亿，还算不错，盘面结构也比较清晰了，增量的板块主要有三类：
1.新质生产力（按容量排序：低空经济>合成生物>量子科技）
昨天详细理了下3者的关系，虽然各自行业有很大差异，但本质上都属于一个板块（类比华为手机、算力、汽车），今天合成生物高开高走，新...
1.假期主要事件：
1） 周二盘后推出地产刺激：北京放开限购、商品房库存去化新规（去化周期超36个月的城市暂停新增用地出让）
地产一直是内外资对于CN经济的主要锚点，这次的去库新规和当初的棚改货币化有一定区别（去掉了“涨价”，保留了“去库存”），发力在供给端，而棚改的“涨价去库...
早上低空没有任何利空，还是当正常折腾就行，先好好过节吧。
一个最简单的方式去辨别哪些板块是增量行情，直接点开板块指数，如果是做趋势，看周线下面的量柱就够了，低空这种就是标准的主线特征：（当然这个不是能够成为主线的充要条件，必须要结合逻辑，量柱只能起到辅助作用）
行情好的时候，很多东西都要精简，因为这个阶段里大家不会在意那么多弯弯...
1.市场
先聊聊市场，这儿指数带量上年线，容易唤醒牛市记忆的券商周五大面积涨停，当下最大的讨论点在于牛市是否到了：
再看隔壁港股，5根改变信仰的带量阳线，走势极为凌厉（周五北向也创了历史单日流入之最）：
上篇文章里给大家聊过，实际上最近的市场非常强，哪怕业绩不及预期，...
低空还是被指数拉爆了，这儿本身就有还要折腾的预期，得顺着情绪减点了。
先从大环境说起.
指数从15号开始连续缩量，全A也被均线压得比较死：
隔壁的恒生指数，这周却走的非常强势，4个交易日里涨了6%+，市值最大的鹅厂最近图形长这样:
再细化到结构上去看，这几天的盘面其实也不弱。
这几天许多一季报不及预期的公司都比想象中走的强，只要不是大的问题...
今天市场普饭，但现在还判断不了是否已经跳过一季报进入风偏上行期，毕竟上周一开始连续缩量，指数也已经弱了4天，今天有反抽是正常的。
而盘面上最强的两条线是低空和科技，前面说过稍微有点行情肯定还是成长的弹性占优，但这话约等于废话，属于市场共识，所以今天定价起来也很快，但凡开盘没...
其实低空最近每天都有票新高，个别辨识度高的票，稍微恶心个一两天，马上就能包。
所以基建、运营和整机/电机，这几个环节的底仓是丢不得的，来回搓就行。
五一前我估计还是折腾为主，节后看看能不能起第二波。
后面大家挖补涨大概率会以地方ZC主导，比如浙江、四川、湖南、海南等区域...
人形还是值得关注的板块，目前整体仍然处在比较朦胧的状态，这个朦胧是指最终产品形态未知、价格/销量未知，但所有人内心深处都明白，作为AI的终极应用，机器人肯定是未来明确的方向。
所以板块翻来覆去都会有机会，但老的这一类催化市场还是比较乏了，比如前天黄仁勋站台+三花去供应链+老马画...
截止到今天，主流方向里的龙头公司基本都发了一季报，机构的持仓数据也已经更新，简单聊几句。
整体而言市场是有效的，1Q逻辑最顺的出海、高股息、科技、消费平替，实际上不管业绩还是股价表现都非常靠前，不能说市场没认业绩。（只是说到高位之后还认不认这事儿比较艺术，背后还是要看预期）<...
万丰奥威这个事情还是挺伤的，周五盘中我其实提了几句，板块上一次被搞是那个低空小组的段子，这次又搞了个特斯拉合作，我不太明白好好的一个板块咋老是去抖这种机灵：
客观看，周五即便知道有这么个事儿，也很难事前就做出评估要全给卖掉，毕竟它没有影响板块逻辑，更不可能就因为这个去卖出...
万丰奥威这个事情那天其实隐晦地提了一下，最近两次低空被带下去都是因为这些莫名其妙的段子，所以说还是要少抖这些机灵。（上次是低空小组）
这周海直/莱斯/深城交高开走弱本来是有预期的，也因为这事儿加剧了斜率。
好在事件本身并不影响到核心逻辑，还是按老思路做就行，节前适当留点底...
1.科技
这两周后台一直有朋友问AI聊得少了，实际上前几周关于AI这里或有的一些风险点还是聊得比较透，我认为没必要每天都得拿出来说一遍。
我知道很多朋友早期都是因为AI和科技关注老周，现在也依然还有持仓，但我相信大家来了不是想看我每天输出一堆行业利好、过滤所有利空、然后无脑唱多...
这段时间低空贡献的收益还是挺不错的，已经超过了2月份的国产算力。
只要最上边那个没熄火，板块还能一直做滚动，还是判断节前beta强度再大幅增强有难度，围绕核心的几个票搓就行，后几天回避边缘品种了。
另外，昨天万丰奥威发的那个跟特斯拉合作的互动易，我觉得还是不要去过渡YY，细看...