闷得而蜜

AI光互联的第二桌盛宴，提前开席

从2023年3月起步。
中际旭创，市值从300亿，涨到了1500亿。
天孚通信，市值从一百多亿，涨到了700亿。
新易盛，市值从一百多亿，涨到了650亿。
400G光模块，Cloud Computer是主力应用场景，培养出300亿市值的公司。
800G光模块，AI集群互联是主力应用场景，培养出1000亿级市值...

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回复@趋势择时: 理解错了！ 我的对天孚通信的逻辑判断从来就不是从一季度业绩表现出发的。你看我的历史评论，很早以前就表达了一致的观点，只是一季报的业绩证明了我的判断是对的，以后也会继续对。//@趋势择时:回复@闷得而蜜:你说的很好很专业，但我们不能一次错误就一下否定了这个公司，当前是受...

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回复@趋势择时: 天孚通信在400~450区间应该能够稳下来，横盘区间震荡，等二季报。
如果二季报表现好，可能会加速追一追。如果二季报不好（应该还是有增长，但环比增速明显不如那二家），那就真的只能站在光迅科技的后面了。
但是，我现在对他的二季报的信心不足，中性吧。//@趋势择时:回复...

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$天孚通信(SZ300394)$ 群里的气氛开始凝结了，其实大可不必。光模块产业链未来三年都是高景气。虽然天孚通信受限于他的产品结构、产业位置、客户结构和商业模式，增速会比另外两家低一档，但是板块β很高，他按照平均值走也很不错了，会跑赢很多个股的。
因为前期的上涨脱离基本面太多了，当前...

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光迅科技是真正的国家队，技术实力和产品覆盖面，中际旭创都要让三分，可惜没有机会参与北美大市场。 只要国内AI和海外其它地方起来了，我认为甩天孚通信这类无源器件企业一条街，足足有余。大家同意吗？

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$天孚通信(SZ300394)$ $光迅科技(SZ002281)$ 用我的投资体系去推理， 天孚通信的基本面比不过光迅科技，但是呢，天孚通信的市值即使调整了20%，差不多还有光迅科技的一倍。要不天孚通信往下，要不光迅科技往上，最终光迅科技和天孚通信的市值，至少百位数必须相同。(前提：假设国内的AI互联市场下...

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AI光互联的生意为什么可以这么火呢？
因为你多花一块钱，可以多产生10块钱的收益，增益达到10倍以上。
下面这个表格，就是国内学术机构统计出来，丢包率提升一倍，训练的时长就会减少一倍。
光通信的投资只占整个Capex的5%，但能够使整个系统的运行效率加大提升。
从而驱动光模块...

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回复@闷得而蜜: 以后的差距只会越来越大，三家公司的基本面发生了重大变化。 Fabrinet的电话会议录音，已经上网公开了，好好吧29:00~32：00这三分钟时间的讲话听三遍。当然前提是你要会英语。 人家Fabrinet都承认了以后增速不会同样的步调了，我不知天孚通信的粉丝还在洗什么。//@闷得而蜜:回复@闷...

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天孚通信跌的时候比别人多，涨的时候比别人少，差距就是这么拉开的。还在幻想同起同落。

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有一种红，叫满山遍野红。$工业富联(SH601138)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$

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$天孚通信(SZ300394)$ 现投资天孚通信最大的逻辑是“蹭”。 去年的好行情，主要蹭英伟达御用供应链的概念。今年呢，蹭英伟达概念有重大瑕疵后，主要蹭三家同起同落的幻想。 一家600亿市值的公司，靠“蹭”还能涨多少呢？ 这是一个考验。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$

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回复@小费rle: 小朋友，赚了，就好好珍惜；亏了，就老老实实交学费。 从来就没有过什么合力，都是你们自己臆想出来的。//@小费rle:回复@顺势飞:@闷得而蜜 你看看这篇文章，在市场空间巨大的，前景极度乐观的情况下，是否应该做出你这样捧高踩低的观点？ 你的观点，或许有逻辑有依据，但本质上还是...

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今年的行情，大体可以这么划分：
一月，全体跳水比赛，除了几个AI犟种；
二月，科技领先反转；
三月，科技小弟 + 有色 + 高股息补位；
四月，超跌博反弹。
五月，春秋战国混战。
六月，秦朝一统江山。
但是，不知道哪个板块是下个月的秦王朝。
$上证指数(SH000001...

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回复@天然奇偶: 没有关系啦。 炒股炒预期。只要预期曝光了，并且确定性好，就要找时间price in。具体的节奏和力度，就交给有实力的资金了，我们也搭不上话。//@天然奇偶:回复@善潜伏的猎人:正常72 q4就会出了，缺料大家缺都一样，鸿海和英伟达关系不是广达能比的，缺料对大家都是一样的，刘扬伟说...

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第一次看到如此祥瑞，一个措施，两边都解读成大利好，以后这种方法，多多益善。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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昨天晚上Google发布的最新款TPUv6 性能提升4.7倍，年底上市，光模块互联带宽翻倍，TPU互联数量从64扩展到256，目测1.6T的光模块需求量增长4x吧。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $中际旭创(SZ300308)$

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$天孚通信(SZ300394)$昨天晚上会后跟踪情况：
在29:50的时候，有人问为什么连续两个季度环比增长后，环比增长转负。对方回答，“我们已经看到季度连续增长有所下降在第一季度。我的意思是，我们在3月份的季度仍然实现了150%的年增长率。呃，所以我们预计年增长率将会放缓。我们也看到连续增长...

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回复@赚与不赚努力不赔: 光模块只影响中国几百亿人民币的生意，但会打击美国上万亿的投资，至于他AI大业几年。可能吗？//@赚与不赚努力不赔:回复@闷得而蜜:闷大，请教一个不确定性，就是中美关系带来的制裁，这个像悬在头上的一把利剑，闷大怎么看？

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$天孚通信(SZ300394)$ 很多人好奇我为什么盯着天孚通信不放。因为这个票比较恶心，借助信息不透明，使劲拉高股价，然后玩减持这一套。在反复打压的环境下，还玩一级市场收割二级市场这套。就应该把他的基本面伪命题都扒个底朝天，让所有人看清楚，他们是怎么割韭菜的。$上证指数(SH000001)$ $深证...

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好家伙，我们解读为利好，别人解读为超级利好。$隆基绿能(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ $上证指数(SH000001)$

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$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 天孚通信情况更清楚。今天晚上卖方、买方参加的人很多，情况都清楚了，我的预判实锤。反复提醒，也算仁至义尽了，以后少掺和天孚通信的事，免得一身馊。