雪球组合单日榜第一名，如果你怀疑人工智能的机会还有多少？那么请问如果给你一次2000年买入腾讯原始股的机会，你买不买？$天孚通信(SZ300394)$ $华工科技(SZ000988)$ $顶点软件(SH603383)$ #算力拉升，人工智能归来？# #大金融基金该怎么选#
颐和策略
Essex金融经济学本科，Unsw金融学硕士，师从上市券商副总
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他的全部讨论
AIPC专题解读:触手可及的个人AI助理，2024 AION蝶变开启在即
2024年05月24日
全文摘要
本次会议集中讨论了人工智能在个人电脑、手机及可穿戴设备中的应用和未来发展，强调了A技术如智能会议、个人助理等功能的重要性。
特别指出，陆着Int61、AMD和高通等公司发布集成NPU的AI处理...
AI算力+日本材料禁运+科技龙头复活+Chiplet四条逻辑主线汇聚，重点推荐AI时代算力核心材料供应商（吹文）
ABF载板交流要点
产能与良率：国内主要ABF载板厂商的产能建设情况，包括兴森科技、深南电路、越亚、礼鼎半导体、武汉新创元半导体、中山芯承半导体和奥特斯。其中，兴森科技和深南电路的产能较大，分别有两条生产线，月产能分别为8000平米和7500平米。
客户订单与份额：鲲鹏和昇腾是主要客...
Q:首先，能请您详细解释一下，为何您认为猪价的反转右侧拐点将在二季度开启，以及这个判断的依据是什么?
A:当我们谈到猪价反转的右侧拐点,实际上是基于几个关键因素的综合考量。
首先，从供给端看，倒推10个月的母猪和5个月的仔猪数量显示，二季度开始供给量呈现逐级减少的趋势，这将持续...
腾讯云公布全新大模型升级方案，主力模型之一混元-lite模型，API输入输出总长度计划从目前的4k升级到256k，价格从0.008元/千tokens调整为全面免费。$腾讯控股(00700)$ $百度(BIDU)$ $高新发展(SZ000628)$
紫光股份大概率这波龙头$紫光股份(SZ000938)$
一、综述
玻璃基板技术进展与挑战:
随着技术的不断演进和市场需求的多元化，玻璃基板因其独特的物理化学属性，在电子元件材料领域展现出巨大的潜力。尤其是在边缘计算、物联网及高端计算设备的小型化需求上，玻璃基板以其小型化和高性能的优势受到广泛关注。然而，技术进步的同时，玻璃材...
中国房地产市场销售数据解析与未来趋势
在过去三个月内，中国房地产市场的销售额达到了1.85万亿元人民币，同比减少了30.7%，显示出新房市场的低迷状态。特别是大型房地产企业，前100强的销售金额和面积均出现了大幅下降，分别下滑了 48.5%和 48.6%。虽然二手房市场的情况相对较好，成交面积同...
OpenAI抢在Google I/O开发者大会前举办线上直播，宣布将推出桌面版ChatGPT，并发布全新旗舰AI模型GPT-4o。
GPT-4o向所有人免费开放，可实时跨文本、音频、视觉推理，API定价相对GPT-4 Turbo减半，速度翻倍。GPT-4o支持实时视频交互，可通过视频影像理解方程式，读懂Python代码，学会“看脸色行...
摘要
中金公司分析化工股上涨背景，提到了生产者价格指数(PPI)的变化趋势。去年6月至8月期间，PPI同比见底后开始上升，这一时期化工股表现良好。
中金公司追踪分析了25家大型龙头化工公司，以万华化学为例，去年7月初的年化业绩高达 220 亿元，而现在可能降至 160-170亿元。
化工行业...
假期发酵的题材热点：
①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时， 自动驾驶商业化或进入临界点；五一起杭州主城区无人驾驶全开放；（凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等）
②合成生物-由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计...
【DF宏观】“消化存量房产”大盘点
今天的会议最大增量有三
一是二季度货币政策空间(尤其是利率)
二是地产去库存(8年没提了)
三是提出化债的同时要发展(而不是单纯防风险);
近期市场对房地产以旧换新的关注度有所增加，未来到底要怎么做?
最简单的操作模式就是【开发商 &a...
全文摘要
讨论内容广泛低覆盖了量子科技的基础知识、应用方向以及当前的发展方向和挑战。从量子基本性质如坍缩、叠加和纠缠开始，阐述了量子科技在计算、通信、测和密码学领域的显著进步和未来潜力。尤其强调了量子通信的安全性、量子过算的并行计算能力，以及这些领域如何对未来科技产生重要...
近期玻纤行业价格回升，3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后，主要玻纤企业同步跟随调价，我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右；4月13日，中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价，其中G75纱复价400-600元/吨，7628电子布复价0.2-0.3元/米，14日泰山玻纤跟随调价，从上周情...
明年1月仍然可以期待“宽货币”拐点的到来。考虑到PPI、企业实际回报率依然有下行压力，以及房地产风险仍有待化解，预计2024年年初MLF续作窗口，降息等“宽货币”举措依然可以期待，届时将有望带动A股的“春季躁动”行情。
借鉴日本：出海成为日本“失落的20年”当中不可忽视的“闪光点”。通...
800G与1.6T硅光模块产线及出货设备概览 - 20240416
1. 800G与1.6T硅光模块比较
• 基本组件：无论是400G、800G还是1.6T，硅光模块中最基本的组件如DSP芯片、驱动器(Drivers)和收发器(TIAs)是标配。
• 芯片配置：
• 800G：通常包含两颗硅光芯片，每颗支持4个通道，合计800G。每颗芯片配备两个激光器。
• 1.6T：通常配置为两颗800G...
【华泰通信】Marvell AI day启示：高速光通信前景依旧广阔
🔥Marvell（MRVL US）于北京时间昨晚举办AI day投资者交流会，其中公司执行副总裁Loi Nguyen在演讲中提到，随着未来GPU集群规模迈向10万张以上，所需交换网络或达到5层（当前为3层），对应GPU与光模块的配比提升至1:5，引发市场关注。我们的思考如下：
首先，AI训练网络以无阻塞胖树架构为...
会议纪要：
一、eVTOL产业链财务展望与企业分析
尊敬的投资者们，本次会议由中泰电信的曾标先生主持，他与百瑞共同探讨了 eVTOL 产业链的财 务动态和发展前景，特别聚焦了宗申动力的业绩表现。
宗申动力尽管报表显示 2022 年利润为 3.62 亿元，但考虑到该公司在同年内因收购深圳储...
在过去三年期间，A股市场表现并不是太好，但很大的原因都是在消化2019年-2020年那波蓝筹股的估值泡沫。但其中 有些行业相对较好，主要是一些红利资产，这些资产很多集中在我们上游资源品领域，周期股也在最近关注度逐步提高。 很多人会觉得中国经济过去几年并不是太好，周期股应该是最受损的领域，...
一、综述
1.固态电池技术展望与市场需求对接
清陶企业正在整合动力电池与储能电池技术资源，以平衡材料成本与安全性，力求满足日益增长的实际市场需求。预期未来电动汽车续航里程有望突破1000公里门槛，这一目标仰赖于提升能量密度至280-320Wh/kg，这涉及到正极材料向三代以上升级及负...
一个朋友说过，取得巨大的成绩，除了运气，还源于深度绑定的关系.一开始，一定成绩的取得可能起始于热爱和天赋，但更难的是第二阶段，在取得较大的成绩后，专注力会被分散，有很多分叉会出现，你周围的人会对你产生很大的影响，或者在更多目标中根本找不到重要的指引，而优秀过后再度专注获得二次...