奥马哈的穷查理

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回复@善意的回报独行侠: 标的好不代表你能赚到钱//@善意的回报独行侠:回复@奥马哈的穷查理:有比腾讯更好的标的吗还

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【我对企鹅的野望】
腾讯控股的24Q1明后天就要发布，机构普遍预测营收低增速，毛利继续中位增速，主要原因是核心业务游戏和广告业务低增速，营收延续2023年低增长！毛利率增加还是受益于公司降本增效，继续卷自己，减少不必要开支，提高了运营效率！
企鹅的看点是24Q2下半段，新游戏上线后...

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感觉市场真没有持续的题材炒作热情了，满市场都是各大V精挑细选的的金、铜、铝和煤赛道，仿佛2年前的周期股突然变成了成长题材股，连被人笑话的海狗都上岸欢呼了！
这剧情和场景，大概每5年都轮回一次！
更有3辆车撑起千亿市值的华为代工品牌车，每天被某大V摁着冒烟的计算器，给散户大众...

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好多人都堵逆境反转，青蛙变王子，关键是风来前，他能不能活下来？

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回复@听雨阁00: 这个论点好像提出至少5年了，也没看到广告费减少//@听雨阁00:回复@奥马哈的穷查理:伊利的核心竞争力是企业文化。看懂这点，就不会认为伊利没有增长空间了。就公司业务而言，伊利广告费率是同行（蒙牛光明等）二倍，减少点广告费，利润就上来了。。。。

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回复@二胡很二: 130亿的伊利还有多大增长空间？15倍估值属于它正常估值区间，所以目前估值买入，除了收息，讨不到便宜！ 万泰的九价苗国产替代，有个加速器，高增长的生物医药，给40倍PE不高吧？//@二胡很二:回复@奥马哈的穷查理:有点不明白，为什么130亿的伊利，1800亿属于讨不到便宜，100亿的洋...

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回复@Davidhsg: 竞品加可选消费，主要是增速放慢了，泡沫被挤出//@Davidhsg:回复@奥马哈的穷查理:、欧普康视好像是因为有竞争品？

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回溯一下关注的股票估值：
1、双汇发展，不考虑猪周期，目前910亿估值略贵！
2、伊利股份，存量竞争环境下，即使未来3年利润达130亿，目前1800亿也讨不到便宜！
3、洋河股份，即使未来不增长了，稳定在100亿利润，考虑商业模式，目前估值合理！
4、万泰生物，考虑9价苗明年上半年...

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回复@高坡投资1330双低: 这理解，没看明白其商业模式：本质上就是地产公司属性的物业管理公司//@高坡投资1330双低:回复@我的三刀流:下周暴涨！

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1000亿的分众太贵，800亿合理，600亿更香！

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市场有意思，把周期股看成成长股，还拼命摁计算器！

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回复@阿南wr4: 要做波段才不亏//@阿南wr4:回复@奥马哈的穷查理:完全不符合逻辑，下跌三年收益百分20%？这三年进的几乎都亏一截，还没回本。只有短期26以下进场才有机会赚钱

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伊利，我清仓了
持仓伊利有3年多了，而且是下跌的三年！
今天盘中清仓了，如果考虑三年的分红大概收益在20%！稀松平常！
持仓三年，对比其他快消品和食品饮料公司，伊利确实优秀！🥚但是，总是感觉伊利缺少一些锐意进取的精神，其运营模式也怪怪的！
面对同质化严重，成本高昂...

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不负众望，华兰系又不行了：24Q1又歇菜了，分业务看，流感疫苗塌方严重，23年Q1还有疫情干扰！24年扣非利润骤降80%，又咋了？看来预判的流感疫苗内卷不是一般严重！
血制品营收7.5亿和扣非利润2亿，同比微降，不应该啊，23年还新增了新浆站，难道刚吹过的牛就完犊子了？$万泰生物(SH603392)$ $...

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疫苗公司的困局就是：国内太卷了！
犹如创新药公司，具有典型的周期性，有大单品管线就能放飞，一停止研发就躺板板！别人研发，我不研发就只能等死！别人 ME Better，我Me T OO，我只能等死！别人先发，我后发，我只能等死！
整个疫苗行业就没有舒适区！
一是，国外有好的大单品，国内...

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【中兴通讯-一家被卡脖子长大的企业】
中兴通讯越来越成长为一个不正经的组装厂商！
竟然2023年研发费用达200亿以上，24Q1又再接再厉，研发费用63.8亿元，占营业收入比例为20.9%，这位在广大散户眼里，最不像科技公司的科技公司还受人卡脖子吗？
在通讯领域，中兴第二，华为第一...

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回复@盲人炒股: 有可能，隔膜再卷死一批中小企业就见底了//@盲人炒股:回复@奥马哈的穷查理:隔膜干法从去年九毛多跌到4毛3。司法从去年三块跌到1块2。星源材质应该见底了，隔膜价格开始反弹了，上周反弹5%。恩杰股份看不懂。可能折旧太多。营收是新源的三倍。净利润却很低。猜测可能是进口设备折旧...

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看了23年年报，未来未来半年，恩捷产能还要扩张，但原材料成本还在不断涨价，铺的摊子越大，各费用支出越多！后面还会继续恶化！至少三季度前，看不到触底迹象！

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一首凉凉送给隔膜大兄弟-恩捷季报全面恶化
对于恩捷股份的业绩，我是做好了最坏的打算，蛋没有想到，它这么令人心碎！
一季报营收和利润端全面恶化！
毛利率骤降至18.9%，不到2022年的一半；
净利润率更加惊人，只有6.7%，连星源的一半都不到！
一季报看不到具体数据，海外项...

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你还是不懂华兰，太年轻了