伊利的核心竞争力是企业文化。看懂这点,就不会认为伊利没有增长空间了。就公司业务而言,伊利广告费率是同行(蒙牛光明等)二倍,减少点广告费,利润就上来了。。。。
1、双汇发展,不考虑猪周期,目前910亿估值略贵!
2、伊利股份,存量竞争环境下,即使未来3年利润达130亿,目前1800亿也讨不到便宜!
3、洋河股份,即使未来不增长了,稳定在100亿利润,考虑商业模式,目前估值合理!
4、万泰生物,考虑9价苗明年上半年...
伊利的核心竞争力是企业文化。看懂这点,就不会认为伊利没有增长空间了。就公司业务而言,伊利广告费率是同行(蒙牛光明等)二倍,减少点广告费,利润就上来了。。。。
伊利真130亿利润就是5%股息率,你看看现在除了赚假钱的银行和波动大的煤炭,有几个有这个股息率?现在市场打的预期是伊利负增长,要是真赚130亿早不是现在这个估值了。
你真的不懂伊利。。。。。。
伊利估值低,未来前景不错,可以逢低买入
增长空间大呢,未来海外市场也是一个方向,可以先开拓南美市场,然后去精耕细作非洲市场,按照国际产业转移的方向,牛奶市场也可以跟着扩张
也只有外行敢这么给万泰估值