04-25 20:54
目前中兴通讯的市值不到酱油(海天味业)、养猪(牧原股份)的三分之二;与亏损的科大讯飞、中国国航、上海机场、南方航空等这些公司市值差不多,12倍PE的中兴通讯能否价值回归?
中兴通讯越来越成长为一个不正经的组装厂商!
竟然2023年研发费用达200亿以上,24Q1又再接再厉,研发费用63.8亿元,占营业收入比例为20.9%,这位在广大散户眼里,最不像科技公司的科技公司还受人卡脖子吗?
在通讯领域,中兴第二,华为第一,运营商业务是其核心业务,占营收的67%,其基本盘来自于国内三大运营商及国外通讯业务!2024年看点是5G-A的推广,重点看三大运营商的资本开支计划!核心业务较稳健!
另外就是AI数字底座技术,这是中兴未来几年的第二增长曲线,乘上国家AI算力基建的ZC东风,加速向“连接+算力”拓展!中兴在AI算力方面拥有自主的全面的软件和硬件解决方案,国内能做到这一点的也就华为和中兴两家!其他,如腾讯,阿里,百度都是强在软件算法,硬件它们都是需求方!更不用说紫光、曙光、海光这些偏科生了!
目前中兴的估值和PE怎么看都不像科技股!市场的选择就是这样摸不透!
可能2018年被伤害的阴影是资本市场控风险的痛点!
未来还是留给业绩去说话!
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