围棋投研

投研理念｜好公司+好价格+耐心持有（或许值得收藏）

做研究，一定是为了更好地做投资，如果每天拼命研究，却不知道要达成什么目标，我认为就是在浪费时间和精力。
于是，先要明确自己的投资理念，才能让研究更有价值。
我的投资理念很简单，找到好公司，等到好价格，买入并耐心持有。
可很多事情都是知易行难，实际做起来不容易。比如，...

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【0528新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件，不一定全，欢迎补充。
1.欧盟各国政府正式通过了《净零工业法案》，要求2030年，欧洲本土具备自供40%清洁能源产品的能力（涵盖光伏电池板、风机、热泵等）。
2.相关部门召开加强新能源汽车安全管理工作视频会，不断提升新能源汽车产品质量安全...

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比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最：1）全球最高 46.06% 发动机热效率；2）全球最低 2.9L 百公里亏电油耗；3）全球最长 2100 公里综合续航。
价格上...两者入门版都是9.98万，会不会有点过于卷了#汽车#...

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前方战友发来速报，今晚茅台晚宴，有1700多人参加，同时还有几百人尚在路上（正式股东大会是明天下午），难以想象...#股东大会# $贵州茅台(SH600519)$

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新华社谈“壮大耐心资本”：“耐心资本”，顾名思义，就是引导资本做“时间的朋友”，不受短期市场波动的干扰，陪伴硬科技、科学家与创业者“长跑”。
说得很好的，但耐心背后是啥...？如果是单纯套牢就没啥意义，我觉得耐心背后是信心，有信心就会有耐心，对自己判断有信心，对企业成长有信心...

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昨天还看到统计，私募新规实施一年来，即2023年5月1日到2024年5月1日，共有214家私募完成备案登记，比上一年的1315家下滑超80%。行业优胜劣汰正在进行中，当然存量还是很多，就仅看私募证券基金，就有8328家，我觉得还是处于供给过剩。当然，如果给予一定门槛，比如规模5亿以上，再比如基金业协会...

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在参加某家券商策略会，有位总量分析师提到出海，把出口份额和制裁关系做了梳理，挺有意思：1）份额低于10%，没人会制裁你；2）到了10%-20%份额，被诉风险加速上行；3）到20%-30%，贸易纷争会维持高位；4）再到30%以上，全球制裁反而回落，原因是服了。
等到产品竞争力过于强大，那么再制裁就...

转发：让老外头疼的30家中国企业

在网上看到一份“让老外（老美）头疼的30家中国企业”，挺有意思，也分享给球友们。
当然，我觉得并不是所有30家都实至名归，我偷偷把自己觉得值得的企业做了标粗，供参考。
1、电池鲲鹏异兽——宁德时代
全球动力电池市场份额为38.4%，全球第一，储能电池全球市场占有率40%，全球第一...

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看到有5月挖机数据预测：按照CME观测数据，预计5月我国挖掘机的销量是16200台，同比增长5%，其中国内销量是7700台，同比增长19%，出口销量是8500台，同比下滑17%。
从2024年3月开始，国内挖掘机的销量已连续3个月呈现正增长，且增长幅度在扩大。过去2~3个月，国内挖机开工小时数持续维持在中高...

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【0527新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件，不一定全，欢迎补充。
1.深圳市印发以旧换新行动方案，力争全年新增限额以上汽车零售额100亿元以上，新增汽车销售企业入库30家以上，推动汽车/家电/通讯器材类商品以旧换新占比超24%。
2.山西出台低空经济发展和通航示范省建设的若干措施，对符...

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“因原定会议地点容量不足，公司决定将2023年度股东大会现场会议地点调整至贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心。” 贵州茅台股东大会因报名人数太多，换到茅台会议中心（原来是在茅台国际大酒店），不亏是股王的股东大会，有点“朝拜”的意思。
我司也有小伙伴前往，茅台会务组很认真，反复电话确...

研报精选｜从外股海缆创新高，再看海风出海投资机会

/导语：每天都会留出时间过一遍卖方研报，若发现高质量内容，很愿意和球友们做个分享。不定期发布，宁缺毋滥。/
这个栏目其实已经有段时间没更新，主要是没遇到特别能引起思考或共鸣的报告，但今天TF电新团队聊到海风出海的投资机会，我看了很有感触，也学习到了，分享和球友们。
第一，复...

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看到有卖方研究员临时更新恒立情况：上午下跌主要是市场担心Q2业绩与公司在俄业务制裁风险，实际上，Q2预计业绩不会下滑（营收增长10%-20%，利润增速低一些），且公司俄罗斯业务占比极低，风险不大。
我赶紧看了眼股价，发现上午最低是下跌4.7%，接着就一路回升，然后成交量是平时交易日的两倍...

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大基金三期成立，3440亿人民币，股东阵容庞大
#久违了！半导体产业链午后大爆发##半导体# #半导体设备# $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$

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看到中免官方发出来的股东大会实录，其中有段内容很有意思。
投资者问：有券商研报提到“中免的至暗时刻已过”，公司管理层如何评价？
中免管理层答：我认为中免始终在正常的发展过程中，并没有出现过所谓的“至暗时刻”。曾经的新冠疫情导致全球范围内突发的公共卫生事件，让中免遇到市场...

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昨晚聊起韩国车企，说日韩车企不容轻视，早上还看到一位专家对东南亚车市做了分享：
东盟十国的汽车年销量约300万台，主要集中在泰国、马来西亚、印尼；年产量约为400万台，有一部分用于出口，泰国和印尼作为主要生产基地。
日系车在东南亚市场占据主导地位，市场占有率高达70%左右；中国...

传闻逸事｜济州岛之行，亲眼所见韩系车企的实力

我在文章里经常会聊到制造业出海，尤其是海外新能源车渗透率情况。但无论是再美化的图表，落在报告里都是冷冰冰的数字，有机会还是要亲眼看看，才有更直观的感受。
上个月有朋友去澳洲待了半个月，回来就说，油费很贵，但路上依然都是燃油车，偶尔有看到几辆电车，不是特斯拉就是比亚迪。这种...

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周末看到有位卖方首席分析师的朋友圈，写道：
“上周长者（我猜测应该是某位业内前辈）还同我讲：虽然跟首席方法论大相径庭，但认可首席的世界观，为人正直、坦诚。是的，长者躺赢，我就是那种喜欢瞎折腾，跪输那种（这里是人家首席谦虚）。但我还是相信，世界观相同的企业、个人，最终都会殊...

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【0526新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件，不一定全，欢迎补充。
1.重要领导人在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话，强调进一步全面深化改革。座谈会上，国电投董事长就深化电力体制改革提出意见建议。
2.大众：降低成本才能保护欧洲电动车，关税无法起作用。
3....

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【0525新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件，不一定全，欢迎补充。
1.深圳投入2.6亿元开启汽车“置换更新”补贴项目，给予一次性购车补贴最高8000元；江西汽车“以旧换新”可获补贴10000元。
2.乘联会：2024年1-4月份，新能源商用车在商用车渗透率达到14%的水平，相对于去年实现了较好提升...

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感谢雪球官方，做研究还是很有趣的，一起炼金