围棋投研

投研理念｜好公司+好价格+耐心持有（或许值得收藏）

做研究，一定是为了更好地做投资，如果每天拼命研究，却不知道要达成什么目标，我认为就是在浪费时间和精力。
于是，先要明确自己的投资理念，才能让研究更有价值。
我的投资理念很简单，找到好公司，等到好价格，买入并耐心持有。
可很多事情都是知易行难，实际做起来不容易。比如，...

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【0602新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件，不一定全，欢迎补充。
1.乘联会：2023年中国占世界份额的64%，2024年1-4月继续保持64%的份额，其中4月的中国新能源乘用车世界份额份额达到67%。
2.全固态电池技术路线图研讨会6月1日在京召开，会议由中国科学院院士欧阳明高作引导发言，来自10...

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比亚迪发布5月份产销快报，瞄了一眼，增速还是很强，尤其是插混亮眼（纯电基本就是20%预期增速），新版秦L DM-i和海豹06 DM-i，应该会带来更多销量。
中短期还是插混和增程占优，解决续航担忧，培养消费者心智，长期纯电则会逐渐赶上，智能化是核心。#新能源汽车# #混动车# #纯电动# $比亚迪(S...

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4月全球汽车销量榜单，看了有几个感受：
一是最显眼的比亚迪，一片绿里一点红，再结合福特同比下降趋势，可能下个月有机会进到前三名；
二是奇瑞，相比于比亚迪，暂时更能代表国内车企出海情况，超过了奥迪和特斯拉（特殊）；
三是看头部丰田和大众等，一边说明海外市场空间还很大，另...

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咱们一直说消费恢复不佳，一直说消费降级，再看看消费者信心指数，22年4月是重大转折（什么事情就不多聊了），目前依然在低位，还需要时间。
#宏观经济# #消费# #信心比金子更重要# $中国中免(SH601888)$ $贵州茅台(SH600519)$

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【0531新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件，不一定全，欢迎补充。
1.北京市相关部门共同印发《以旧换新补贴实施细则》，消费者通过旧车报废并购买不同种类乘用车，最高补贴金额可达10000元。
2.上海市相关部门共同印发《设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》，到2027年累计节能量50万...

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看到有xcf团队对阳光电源做了观点更新，主要聚焦于盈利维度，我觉得写得挺不错。
回顾2023年：阳光电源盈利水平超预期，其原因既有自身成本下降、市场和产品结构优化，也有汇率、运费、原材料跌价等偶然因素。剔除上述影响后，逆变器和储能的“真实”毛利率分别为33%-35%、27%-30%，和2022年相...

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有朋友说：陆家嘴的消费情况目前是这样的，顶级的奢侈品店有时候依然要排队，但是二线的奢侈品牌已经要靠做活动才能推动销售了。像香格里拉这种酒店已经没什么人住了，半夜去依然有房，边上的丽思卡尔顿倒是经常满房。
真富人还是依然富有，但是曾经觉得自己像个富人的中产们已经原形毕露了。<...

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【0530新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件，不一定全，欢迎补充。
1.杭州市出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措》，到2027年，推动全市汽车以旧换新累计8万辆，新能源汽车渗透率达50%以上；家电年销售量较2023年增长20%。
2.安徽省出台《人形机器人产业发展行动计划（2024...

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今天新能源赛道基本都是高开低走，不过好在大部分龙头都是收红或微微收绿，我觉得不算是坏事。
风光电储平时聊得比较多，今天正好有国内电网龙头电话会，我接入学习了下，做个分享。
去年订单很不错，今年落实得也很快，基本没什么需要担忧，重要方案虽然不会这么快落地，但趋势也比较明显...

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日历扎心啊…去年此时，英伟达突破1万亿美元，已经算是持续走高，问是高估还是低估？反正1年过去，人家越来越猛，达到2.8万亿美元市值，直逼苹果公司
#历史上的今天# #人工智能# $英伟达(NVDA)$

行业探讨｜产能到底有没有过剩？

今年“产能过剩”这个话题非常火热，从国内聊到国外，从相关部门到产业链，大家都非常关心供需关系，尤其是针对“新三样”（电车、锂电、光伏），众说纷纭。
那么到底有没有过剩？前两天有位权威专家做了演讲，我再结合自己理解，用“大白话”简单聊几句。
第一，其实我们知道是有点过剩。...

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【0529新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件，不一定全，欢迎补充。
1、国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，涉及风光储、电网设备、锂电、核电、氢能、煤炭、金属等多方面。
2、国内或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六...

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【离好公司近一点】在紧凑行程里还是安排了一场海风海缆龙头交流，最近表现不错，其实基本面变化并不大，短期肯定是体现不到业绩上，中长期是各大项目有了进展。
最大感受是，机构投资者们太过于现实。球友们应该有印象，我去年底和今年初去交流和调研时，都说到关注度很低，哪怕股东大会也没...

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【离好公司近一点】有家经常提到的汽车安全厂商，近期股价表现比较一般，我相信有球友会比较关心。其实想想就知道，基本面不太会有变化，毕竟刚刚股东大会时候聊过，才过了没多久。
更多因素，一方面是近期汽车板块都不太好（背后有销量数据影响），另一方面是担忧汽零谈价会在Q2体现。
今...

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正如昨晚新闻点评时所说，XX协会发声，和重要领导发声，区别会很明显。关键是定性之后，其他部门的动作方向就会改变。当然，市场有些投资者已经在思考铜价和电力消耗，好像有点另个极端。
无论如何，利好龙头是没什么问题的，何况龙头估值都很便宜。#光伏# $隆基绿能(SH601012)$ $阳光电源(SZ3...

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【0528新能源板块新闻】每天跟踪下重要事件，不一定全，欢迎补充。
1.欧盟各国政府正式通过了《净零工业法案》，要求2030年，欧洲本土具备自供40%清洁能源产品的能力（涵盖光伏电池板、风机、热泵等）。
2.相关部门召开加强新能源汽车安全管理工作视频会，不断提升新能源汽车产品质量安全...

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比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最：1）全球最高 46.06% 发动机热效率；2）全球最低 2.9L 百公里亏电油耗；3）全球最长 2100 公里综合续航。
价格上...两者入门版都是9.98万，会不会有点过于卷了#汽车#...

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前方战友发来速报，今晚茅台晚宴，有1700多人参加，同时还有几百人尚在路上（正式股东大会是明天下午），难以想象...#股东大会# $贵州茅台(SH600519)$

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新华社谈“壮大耐心资本”：“耐心资本”，顾名思义，就是引导资本做“时间的朋友”，不受短期市场波动的干扰，陪伴硬科技、科学家与创业者“长跑”。
说得很好的，但耐心背后是啥...？如果是单纯套牢就没啥意义，我觉得耐心背后是信心，有信心就会有耐心，对自己判断有信心，对企业成长有信心...

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昨天还看到统计，私募新规实施一年来，即2023年5月1日到2024年5月1日，共有214家私募完成备案登记，比上一年的1315家下滑超80%。行业优胜劣汰正在进行中，当然存量还是很多，就仅看私募证券基金，就有8328家，我觉得还是处于供给过剩。当然，如果给予一定门槛，比如规模5亿以上，再比如基金业协会...