爱康医疗&威高骨科续约中标简评 爱康医疗：终端价上涨尘埃落定，集采报量可观：1）价：今日爱康四品类全线中标（全陶/半陶/金对聚/膝关节中标价分别7946/7041/5889/5323元），其中除金对聚外（量占比公司此次关节报量仅3%），全陶/半陶/膝关节终端价涨幅超15%/12%/15%，终端价受益明确，渠道...
创易十六
每日更新最近短评纪要音频研报，有需要的朋友️关注MT调研
- 关注:39
- 粉丝:3083
- 自选:40
- 组合:0
他的全部讨论
$双环传动(SZ002472)$
【双环传动】调研情况更新20240521
# 基本情况较为稳定： 整体战略是出海和产品延伸；个别客户出货量变化影响不大，东方不亮（Li、T）西方亮（HW、Mi）
# 海外拓展可见度增加： 海外对公司是纯增量，无需担心新能源需求下滑影响。Stl出货量指引上调至近30w套，奥迪、现...
关注头均市值最低的生猪标的【新五丰】和【唐人神】 截至3月底行业产能已经去化超过15个月且总量超过10%，随着产能去化的逐步体现，5-6月份猪价有望开启上涨，Q3生猪价格有望在累库下加速上涨。近期在行业持续降重的背景下，猪价调整后企稳回暖，随着降重的影响边际减弱&二育入场的积极性增加...
【财通电新】小鹏汽车2024年第一季度电话会议 # 展望Q2 1）总交付数量约为29,000-32,000辆，同比+25%-37.9%，环比+32.9%-46.6%； 2）收入预计约为人民币75-83亿元，同比+48%-63%； 3）从24年10月开始，小鹏将进入更高速度发展的快车道，届时无论销量利润率、现金流、自驾的能力都有巨大突破且稳定...
$伊戈尔(SZ002922)$
【天风电子潘暕团队】伊戈尔：看好制造业出海加速电力基建，电力电子核心受益标的
优秀电源及电源组件厂商，围绕“2+X”战略布局持续扩张应用领域，公司主要产品包括高频电感、光伏升压变、配电变压器、照明产品，主要应用领域为光伏、电力、照明等。
美国、墨西哥电力基...
$百润股份(SZ002568)$
【国君食品】推进百润股份：预期见底，否极泰来可期，重点布局！
投资建议：维持2024-2026年EPS预测 0.87/1.06/1.30元，同比+13%/22%/23%，参考东鹏饮料、燕京啤酒及青岛啤酒给予公司2024年30X PE，上调目标价至26.1元（前值为23.49元），维持“增持”评级。
以日德为...
$仙琚制药(SZ002332)$
【华创医药】仙琚制药跟踪分析报告：甾体激素隐形冠军，新旧动能切换
甾体激素隐形冠军，新旧动能切换。依托于赛道的优良特征，以及公司管理层的扎实经营，公司具有良好的“长跑”潜质，伴随高难度复杂制剂不断突破，或能够在未来5-10年的长周期中保持20%+的较快增长状...
$华设集团(SH603018)$
【浙商电新】华设集团（603018）跟踪：广州规划新建通用机场和低空服务网络，公司低空业务省外扩张可期🚀🚀🚀
🔆#广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日，广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》...
$安井食品(SH603345)$
【安井食品】股东大会交流要点 240520
如何应对行业竞争：
我们已经杀出重围，成为行业头部企业，处于竞争的有利地位。真正的竞争不仅是价格战，拼的是综合竞争力，对我们来说更多的是经营策略的选择。虽然企业规范成本较高，但随着规模优势扩大，头部企业有成本优势，...
$源杰科技(SH688498)$
🔥【天风通信】源杰科技：数通光芯片丰富，CW、100G EML有望成为增量主力
源杰科技上市以来就为天风通信团队首推的光芯片公司。一方面我国光模块企业在全球市场不断突破，全球前10大光模块厂里中国企业数量从2010年的1家增加到2018年3家，再到2022年的7家，这为国内...
$百润股份(SZ002568)$
【华福食饮 | 低度酒】百润股份 # 四月五月连续两个月十大金股
底部强CALL
行业观点：低度酒预计将成为食品饮料板块中为数不多仍享受渗透率向上周期的子行业。我们认为在当前消费时代下，年轻消费群体的崛起将进一步促进酒精低度化的发展，“微醺”感预计将成为主流，从...
长白山涨停！重申逻辑：暑期旺季客流上限提升，重点推荐！ （年初截止目前，长白山主景区共接待游客53.5万人次，同比增长132%） 旺季上弹性：长白山避暑旺季即将来临，Q3为长白山最旺季，23Q3单季度利润约1.4亿，Q3 利润占全年100%。旺季市场最担心的是接待上限问题，长白今年单日接待上限由去年...
众源新材：欧美工业回流+国内变压器国标替代，变压器迎来全球共振长景气周期！ #催化1：美国多个财政刺激法案推动：工业回流变压器需求新高。美国23年制造业建造支出高速增长（同比增速60%+），变压器龙头伊顿电力设备业务实现收入同比17%。 #催化2：国内配电网新规：变压器和线缆首当其冲，专家...
【天风医药杨松团队】持续推荐康华生物：24年PE仅12倍，二倍体狂苗放量顺利，政策催化有望带来新增量 观点更新：低估值+稳健成长性。24年公司二倍体狂苗销售稳健，受益于政策催化与渠道持续开拓，积极看好全年销售放量。 公司二倍体狂苗销售顺利，政策催化有望持续落地 2023全年公司二倍体狂苗整...
💝名创优品4月海外开店：全年开店目标高完成度可期，关注南美/东南亚IP店带动代理毛利率弹性，持续推荐~【国金轻工】 💓海外开店节奏： 根据名声在外公众号统计（不完全），1-2 月/3/4月海外开店 109 / 53 家/ 59 家，年初至今平均每月开店约 55 家，按此进度估算全年开店600+...
【国海计算机】互联网资本开支加大，GB200将于Q3出货，AI服务器增速逐季上升 #1、AI芯片：2024年9月GB200有望出货 1）海外：①英伟达：2024年9月，NVIDIA GB200及B100等有望出货。②AMD：预计2024年MI300系列收入超40亿美元。③Intel：Gaudi 3训推能力优于H100，预期2024Q3批量交付。④自研芯片...
再call兆威机电：等风来，待起飞 ➡进展 3月T来华审厂最后一站就是ZWJD。 4月给特斯拉北美送样了空心杯+减速箱，目前尚未的到反馈 第三代的无刷有齿槽电机+微型丝杠的方案正在开发中，5月底送样。 和Figure也在对接中 ➡亮点： 技术实力：公司是MR的核心供应商，精密传动...
🔥🔥【MStech】恒丰特导调研更新 玫瑰领导好，今日我们调研了恒丰特导，核心客户224G芯线有进展，具体更新如下： # 核心客户进展 ➠高速线主要客户：乐庭、安澜万锦、安费诺上海、立讯等； 💫第一批全新规格高速芯线客户（可能用于GB200）：乐庭、安澜万锦、安费诺； :small_red_tr...
巨子生物：拟配售筹资16亿港币 玫瑰公司发布公告2024年5月16日订立配售及认购协议，拟配售3322.0万股（配售股份占已发行股份数目的约3.34%，发行认购股份扩大后的股份数目的约3.23%），配售价每股49.40港元较最新收盘价折让约6.7%。配售及认购所得款项总额预期合共约为16.41亿港元，款项净额将约9...