江铃汽车：5月整车销量稳健增长，SUV、皮卡销售韧性持续 2024年5月销量2.72万辆，同比+10.60% 1）5月公司整车销量2.72万辆，同比+10.60%，环比-10.40%。其中轻客销售0.69万辆，同比+44.59%，环比-12.58%；轻卡销售0.45万辆，同比+2.34%，环比-20.71%；皮卡销售0.56万辆，同比-7.42%，环比-2.67%；...
创易十六
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【国盛计算机】#金溢科技：车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧：智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸，带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进，公司作为国内ETC龙头有望直接受益，在手订单饱满。 政策护航V2X开启千亿...
【天风电新】变压器闭门会-明阳电气交流要点-0604 ——————————— 🌼收入结构拆分 23年公司新能源占比80%，其中光伏40%+，风电接近30%，储能约13%。配网侧约5%，数据中心4%+，剩下是传统工商业、基础建设。预计24年25%-30%增速，结构类似，24年海风订单占比目标达到10%。 今年对海...
【天风电新】变压器闭门会-神马电力交流要点-0604 ——————————— 🌼变电站绝缘子 50%的美国变电站用的复合绝缘子，90%是神马的；欧洲也类似。国内500KV以内的电站绝缘子市占率10%以内、特高压90%是神马的。 以金额看，全球20亿元的绝缘子市场规模，公司25%的渗透率。 🌼...
$福斯特(SH603806)$
【长江电新】福斯特：二线融资受阻，龙头优势将进一步凸显
事件：近期我们观察到多家胶膜二线企业出现融资受阻的现象：1）4月28日海优新材公告终止2022年定增；2）5月21日鹿山新材收到上交所对公司2023年年报的信息披露监管问询函，要求补充披露关于经营业绩、募投项目、...
【长江电新&机械&家电】三花智控成立智能驱动公司，产业布局或再进一步 1、根据企查查数据显示，6月4日，三花智控成立浙江三花智能驱动公司，注册资本2亿元，法定代表人为史初良。经营范围为电机制造、电机及其控制系统研发、微特电机及组件销售等。此前公司公告拟在杭州钱塘新区建设未来...
德业股份更新+推荐：6月储能排产超预期，Q2业绩具备向上弹性 近况跟踪 4-5月份单月户储3-4万台、组串7-8万台、微逆8-9万台；受益于亚非拉等新兴市场继续放量，6月储能排产4.5万台+（东南亚市场放量超预期）、组串8~9万台、微逆10万台，环比继续向上。 市场对公司的担忧一：出货受南非需求回落影响...
AI主线强推【协创数据】：算力云服务迎密集催化，坚定看300亿市值 # 小作文 🔹【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间，受益AI服务器的下线持续扩容，公司为国内服务器再制造龙头和先行者，卡位优势显著，近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂，产能持续爬坡，硬件业绩有望环...
芯碁微装更新 芯碁微装近几日受到投资者较高关注，在此就市场关心的先进封装、PCB业务做如下更新。 1）玻璃基板：Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段，...
$华设集团(SH603018)$
华设集团：公车路协同之前从来没有在公路侧有过炒作，有望成为新分支。# 小作文
设计院公司是其改造的业务入口，华设集团此前公告拟与国内领先的智能驾驶解决方案研发商深圳佑驾合资成立数字交通服务商华佑智行，推动由智能汽车、路侧智能设施、云计算相结合的“车-路-...
$博菲电气(SZ001255)$
【博菲电气】光伏降本成年内主流，边框降本空间超光伏银浆# 小作文
#事件1：年内沪铝、氧化铝价格持续上行，沪铝已突破21000大关，光伏边框成本提升超10%；
#事件2：下游竞争加剧，光伏降本成为龙头厂商一致选择，隆基、通威、正泰、晶科均表示今年的重心在降本；
#事...
$致尚科技(SZ301486)$
致尚科技纪要20240604
1、公司光模块业务跟随行业保持高景气度，行业趋势后续还是供不应求。插芯方面高端品类的插芯一直缺的。公司持续保持扩产，产能划分还不稳定，目前高低端总产能1200+w/月。高低端产品本质上是一样的，用的生产设备是完全共用的，主要是人员培训和...
$百润股份(SZ002568)$
【招商食品】百润股份调研反馈
1）358战略：去年强爽占比5成以上，其次是微醺，接着是清爽，24年重点是清爽和强爽的下沉，#目标占比排序强爽、清爽、微醺。2）清爽：今年主推规格变为500ml，消费者调研反馈，#500ml规格醉价比更好、手感更好、饮用起来更爽快。围绕“好...
$川环科技(SZ300547)$
川环科技：汽车及摩托车管路核心供应商，积极开拓数据中心液冷
#客户结构优化+产品结构优化+效率提升、公司盈利能力大幅提升。公司2024Q1业绩高增的原因包括：1）新能源汽车行业需求增长，公司前五大客户销售占比提升；2）产品结构扩展至橡胶+尼龙总成类管路、车身附件...
$学大教育(SZ000526)$
【天风轻纺】学大教育：高考人数新高，直接利好高中业务
■2024年我国高考人数预计1342万人同增5%，达历史新高，且近几年稳步增长，从2017年940万人增至目前1342万人；此外预计2024年高考复读生413万人，再创历史新高，占总约30%。
■我们认为高考人数增长直接利好高中...
$伊之密(SZ300415)$
重点推荐【伊之密】，景气趋势延续，回调给予买入机会！
玫瑰核心看点：注塑机行业周期底部反弹&公司阿尔法显著+压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP系列带来竞争力强化。
礼物公司：模压成型设备国内领先企业，注塑+压铸双赛道成长
公司主业为注塑机和压铸...
$彤程新材(SH603650)$
【中信证券新材料】彤程新材最新调研情况更新
⭕半导体光刻胶业务方面，2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入2.01亿元（全公司口径），同比+14.13%，主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲，以及成熟产品的持续放量。2023年公司新增7款新产品实现首次量产应用...
$水晶光电(SZ002273)$
【中信电子】水晶光电：看好公司车载、AR新业务战略布局，目标价18元，持续推荐
太阳中短期看，2024年业绩有支撑，收入、利润有望共成长：过去2-3年公司由于新业务投入，以及产能利用率爬坡，利润增速不及收入增速，展望2024年级后续，我们认为公司薄膜光学面板、微棱镜...
$伟创电气(SH688698)$
伟创电气要点更新
1、业务拆分：主营收入12亿中，变频器占2/3，伺服占1/3。变频器中通用、行业大概各占一半。PLC去年两三千万，今年维持高增长目标。
2、订单近况：3月底感觉到需求有所回升，Q1整体订单增速大概在20-25%左右。轨交、纺织、机床等领域订单表现强劲。
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