Capital_12

讨论

台积电Q2营收指引是 196 亿至 204 亿美元，按照1 美元兑 32.3 新台币的汇率计算，新台币营收介于 6,330.8 亿至 6,589.2 亿新台币，4月份2360亿超过平均值最高（2196.4亿新台币）约7.4%$台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ $中芯国际(SH688981)$

讨论

韩媒三星 8层HBM3E还未通过英伟达验证，如果属实（股价反映一切），产能可能会更紧张一些。另外 SK海力士已经更新了HBM4的路线图，HBM4的技术开发预计将于25年完成，HBM4E的将于26年完成。意味着从HBM1每两年开发1代，缩短至HBM3E开始每年开1代，完美匹配英伟达。$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH...

讨论

韩国5月1-10日半导体出口增长52%（过去六个月，半导体出口月度呈现两位数增长）$中韩半导体ETF(SH513310)$

讨论

日本最大的半导体设备制造商东京电子公司（Tokyo Electron）预计，预计明年3月结束的财年销售额将增长20%，因为全球芯片制造商将继续投资以满足与AI相关的需求。CEO表示，先进逻辑和存储芯片相关的投资正在复苏和扩大。$台积电(TSM)$ $美光科技(MU)$ $英伟达(NVDA)$

讨论

$台积电(TSM)$ 将在未来三年内大幅扩大CoWoS设备订单，因为包括$英伟达(NVDA)$ 、Meta、亚马逊、谷歌、英特尔、特斯拉以及HBM内存制造商在内的客户对用于人工智能服务器的芯片需求旺盛。台设备供应商称，台积电已经紧急订购了新的CoWoS设备。$北方华创(SZ002371)$

讨论

下周一起，看不到实时北向了$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $恒生指数(HKHSI)$
*1、沪深股通当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。
2、每日收市后披露沪深股通成交总额及总笔数、ETF成交总额、当日前十大成交活跃证券名单及其成交总...

讨论

#AI# 催化剂：$苹果(AAPL)$ 即将与 OpenAI 达成协议，将 ChatGPT 引入 iPhone + OpenAI 下周发布新东西（🧙‍♀️ magic ）$英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$

讨论

#半导体# ☎️ 表态需求供不应求，否认了W周期的说法。删除了上次指引的全年5-10%增长，改为不低于同行平均，下半年不低于上半年$中芯国际(00981)$ $中芯国际(SH688981)$

讨论

BBG：A/H股反弹具备更持久反弹的诸多特征$恒生指数(HKHSI)$ $沪深300(SH000300)$ $上证指数(SH000001)$
- 图1 技术面突破
- 图2 海外资金重返
- 图3 盈利预期改善
- 图4 股价领先盈利改善
#真的牛！恒生科技指数持续猛冲#

讨论

博通自今年第一季度以来一直在测试来自三星电子、SK海力士和美光的HBM3E 8层样品，计划今年使用 HBM3E 构建基于谷歌TPU 的 AI 服务器。$博通(AVGO)$ $美光科技(MU)$ $谷歌A(GOOGL)$

讨论

$台积电(TSM)$ 4 月营收（新台币）2,360 亿，年增 59.6%（月增 1,952 亿）；累计营收 8,286 亿，年增 26.2%

讨论

$Arm Holdings(ARM)$ -8%拉红

讨论

Lynx Equity Strategy：ARM 展望比预期低 2000 万并无意义，因许可业务更难预测，而且$Arm Holdings(ARM)$ 展望通常较为保守，下跌留下上涨空间。

讨论

2024 年一季度全球客户备货意愿有所上升……二季度，部分客户的提前拉货需求还在持续……收入指引环比增长 5%~7%
看这里就够了
$中芯国际(SH688981)$ $台积电(TSM)$ $北方华创(SZ002371)$

讨论

航运角度看AI服务器需求：台湾长荣航空公司昨日表示，5月航空货运市场超旺，舱位紧缺甚至出现「惜售」现象；还引发客户抢舱效应，抢不到的就喊包舱、包机、 签长约。 其中有大半的原因是因为#AI# ，5月是传统淡月还有很多客户来抢舱位，是疫后首见。
- 今年以来航空货运来自电商、AI伺服器，还...

讨论

SIA：24Q1全球半导体销售总额为1,377亿美元，同比+15.2%，环比-5.7%。同比增加，环比减少，反映了正常的季节性趋势。预计今年下半年市场将继续增长，2024 年的年增长率预计将达到两位数。
$台积电(TSM)$ $半导体ETF(SH512480)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$

讨论

ARM 盘后业绩，期权隐含波动±12.4%，WellsFargo 富国银行公司 24 财年 Q4 的业绩超预期，25 财年的初步指引将： 1）支持约 40% 的特许权使用费增长；以及 2）许可收入趋势高于当前的共识。$Arm Holdings(ARM)$
重申 "买入 "评级，目标价从 100 上调至 115 。

讨论

高盛：微软+谷歌+亚马逊AWS+META 今年在云计算方面的资本投入高达1770亿美元，远高于去年的1190亿美元，而2025年将继续增至1950亿美元。
$英伟达(NVDA)$ $Meta(META)$ $AMD(AMD)$

讨论

$英特尔(INTC)$ 不到两周内第二次下调第二季度业绩预期：
英特尔目前预测第二季度营收将低于 125-135 亿美元的中值（预估为 131 亿美元）
然而，英特尔重申其全年收入和每股收益预测将同比增长。
由于美国撤销了向中国客户出口某些消费相关产品的许可证，他们修改了指引，该撤销立即生...

讨论

郭明錤把去年11月tomshardware报道的英伟达R100补充了一下，那我觉得这个信息应该大差不差了：
①郭明錤：
- Nvidia下一代AI晶片R系列/R100 AI晶片將在4Q25量產，系統/機櫃方案預計將在1H26量產。
- R100將採台積電的N3製程 (vs. B100採用台積電的N4P) 與CoWoS-L封裝 (與B100相同)。