力求模糊的正确
投资的天花板取决于认知。
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他的全部讨论
$CrowdStrike Holdings(CRWD)$
saas公司里为数不多回到甚至超越之前peak的公司到底有什么优势？
- 平台化
- 用了AI和ML迅速解决新闻网络问题并且全家桶
- 显然这个方式的成本要低于palo alto竞争者的单独部署商业模式
- 微软这种老大哥做事不够灵活不够极致也给crowdstrike提...
$Microstrategy(MSTR)$ 就等于买比特币了。公司业务没啥起色![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
MicroStrategy是持币最多的美股上市公司，持有着21.44万个比特币。
Lululemon接下来基本看中国能做多大多强了。
2024年6月6日一早，加拿大运动品牌lululemon发布2024财年第一季度财报：在截止4月28日的三个月时间里，lululemon全球以10%的增速，录得22亿美元（约合人民币159.4亿元）营收。
地区市场方面，以美国市场为主的美洲地区增速仅3%，中国市场大涨45...
继续踏向日均一亿单。
据财报显示，这一季度（2024 Q1），美团外卖业务年活跃用户增至近5亿，平台即时配送订单数同比增长28%至54.6亿笔，美团闪购日均订单量达840万。 //@力求模糊的正确:美团 出海开始，美团的业务不管是在国内国外都是更适合高收入人群，外卖和旅游订酒店。所以主要征战的是...
美团出海开始，美团的业务不管是在国内国外都是更适合高收入人群，外卖和旅游订酒店。所以主要征战的是全球处中国外最高收入的那不到20亿人。地推的速度可能会更慢一点，受到的抵制也会更多一点，因为要和当地的店家关联, 可以想象的是会受到的阻力和监管也会更严重。
5月6日，据市场调研机构M...
- 西方石油巨头入局锂，会带来什么样的行业变化？
- 直接去提取锂的成本优势会有多大？
- 西方新能源产业链能构建完整并且高效运行吗？
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能源行业又传来一个大消息：股神巴菲特正在加码投资新能源汽车产业链的上游关键材料“锂...
![[呲牙]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_41.png?v=1 "[呲牙]"){kind=small}
//回复@慎厥身修思永: $好市多(COST)$ Costco就是很薄的利润卖最受欢迎的且质量好的产品，走量，压价格，赚的是每年涨的会员费。
这就有一个很好的循环机制。
对于消费者来说，我一样的会员费，多买多赚，价格肯定所有平台里最实惠。
对于供应商来说，我性价比越高Costco越容易纳入我，...
$安克创新(SZ300866)$ 看完阳萌关于ai的采访以后，觉得可以再重新看看安克创新未来的前景![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
目前看来，安克创新商业模式最强的资本是中国的制造业柔性能力，硬件产品国际化渠道能力和年轻的人才工程师红利。
充电器和手机配件作为足够大的基本盘打开了很多渠道，不管是amazon还是自有...
$Coupang(CPNG)$ 感觉迟早还是要再跌回去😂
韩国这个市场可能就是中国的五分之一 现在受到速卖通和temu的冲击 市值现在和京东差不多 感觉回到10以下比较正常
根据市场追踪机构 Wiseapp Retail Goods 的数据显示，速卖通今年3 月份的月活跃用户 (MAU) 达到 887 万，同比增长 114%，用户...
$三七互娱(SZ002555)$ 收入增加，利润降低，成本这一块太被动，目前10pe左右的估值没毛病
$金山办公(SH688111)$ 现在显示出很强的营业杠杆，但是估值还是有点高，如果降到900亿左右可能是个上车好的区间。
全年营业收入45.56亿元，同比增长17%；归母净利润13.18亿元，同比增长18%；归母扣非净利润12.62亿元，同比增长34%，盈利能力持续提升。
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房市的政策让债市稳了，银行可以买了，但股东的回报估计还要等几年，等债务率降下来。
$中国黄金(SH600916)$ $老凤祥(SH600612)$ 比起$周大福(01929)$ 还是有价格优势的。
$耐克(NKE)$ 目前和优衣库的市值差不多。都是1200亿美元，8000亿人民币的量级。
耐克年利润50亿美金，大概是360亿人民币。
优衣库最新半年报营收750亿人民币，利润120亿人民币。全年估计利润250亿，pe32。日本占三分之一的营收。
$珀莱雅(SH603605)$ 珀莱雅15亿左右的2024年利润。以及中国几千亿的美妆护肤品市场。未来拭目以待。
中国化妆品集团 珀莱雅(SH:603605) 发布2023年报及2024年第一季度主要经营数据： 2023年营业收入同比增长 39.45%至89.05亿元，归母净利润同比增长46.06%至11.94亿元，这两项关键财务数据增速...
$e.l.f. Beauty(ELF)$ 美国的珀莱雅😂
ulta beauty$Ulta Beauty(ULTA)$ 以前很火就是因为Sephora太贵。elf等于用社交媒体又打开了廉价化妆品的另一扇大门。
目前elf已经是ulta市值的一半了，可能需要缓一缓了。
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elf的产品定...