私-募2019

讨论

华为910C即将上市，全面对标H100
华丰科技：组网连接（一供，折合单GPU 1.5W）
飞荣达：液冷（两相独供、单GPU 0.5-1W，单相一供；单GPU 500）
中创股份：组网通信中间件（适配合作推荐给下游客户，折合单片价值量0.5-1W）
电源：泰嘉股份、麦格米特、欧陆通
连接器：意华股份...

讨论

【方盛股份：2亿市值的稀缺液冷标的】2023年业绩快报：营收3.43亿元、归母净利润6,288万元。当前市盈率19倍左右，流通市值2.8亿
🚀#直接供应维谛技术。根据IPO申报材料，公司换热系统、板翅式换热器等产品供应维谛技术等大牌厂商。公司在招股说明书中提到，将购置先进生产设备，扩大液冷...

讨论

$翰博高新(SZ301321)$
1）传统业务LCD背光模组收益于面板行业景气度提升，从23年开始稼动率不断提升，24年稼动率提升至8、9成；2）车载Miniled受益于国内渗透率提升，新品导入；
两块业务加起来24年预计30亿+收入，净利润1.5亿左右，不到20倍的PE；
3）5月23日晚上公告与南京雅南科技...

讨论

替代聚烯烃（PAO）合成润滑油基础油
康鹏科技，旗下中科康润 与中科院上海有机所合作【乙烯直接催化聚合制聚乙烯合成油技术】，2021年开工3000吨中试 ，乙烯转化率95%，本月涨幅55%
奥克股份，与中山大学高海洋教授合作，【催化乙烯齐聚制备高性能烯烃润滑油】2022年正准备千吨中试，乙烯...

讨论

讨论

台湾股市历史新高，大A加油吧

讨论

4月国内光伏装机更新
根据国家能源局，4月国内新增光伏装机14.37GW，同比-1.9%，环比+59.3%。1-4月新增光伏装机60.11GW，同比+24.4%。

讨论

Peek相关个股异常波动的点评：
1.主要就是通过肇民，华密新材可能验证到C919大飞机上的循环系统（类似热管理）是要用到Peek的，接近百万/套，商飞近期给的C919预期比较乐观
2.商飞刚刚公布了和宁德联合开发Evtol，市场会觉得Peek长期看也是很有希望应用在低空领域的，和大飞机的应用类似

讨论

电磁屏蔽概念股
事件驱动:在AI服务器的激烈竞争中，如果不能有效抵抗电磁干扰，将导致使用寿命缩短、额外成本增加，甚至影响研发进度和企业竞争力。因此，电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。

讨论

电磁屏蔽材料概念股营收前十排行榜