私-募2019

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cis近期交流：
一、索尼近日宣布未来三年大幅减产，缩减投资30%；高端技术路线遭遇重创。
二、韦尔股份国产高端cis加速突破；今年除众多国产旗舰机搭载外，还有望进入韩S大厂和美A大厂，持续放量。
三、高端cis未来三年将面临严重紧缺，近期酝酿涨价一成。

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世运电路，fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD，世运独供Dojo算力服务器，订单超预期，一季度贡献超亿元收入，全年上修收入5亿+，且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地，则会带来dojo服务器进一步加单，公司最为受益。
2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB，在现有...

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【CTDZ】Computex更新：intel推出下一代Lunar Lake PC处理器架构，MTK带来2款新品
Intel
推出Lunar Lake PC处理器架构，功耗40%↓，AI性能3x↑（平台算力120TOPS），LPDDR5X-8500内存直接集成在芯片封装上，数据传输负载-40%。今年晚些时候公布Arrow Lake满足更多内存需求客户，明年升级到...

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1、印度总理莫迪宣布，执政党印度人民党主导的全国民主联盟在大选中获胜。
2、美股三大指数均小幅收涨，道指涨0.36%，纳指涨0.17%，标普500指数涨0.15%。英伟达涨超1%，续创历史新高，总市值2.86万亿美元。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.12%。
3、以总理强调将实现包括消灭哈马...

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　　国泰君安研报指出，在ComputerX2024大会演讲上，CEO黄仁勋重点提及Spectrum-X系列组网规模将要达到每年都有一个数量级的提升。2024-2026年每年更新一代交换机产品线和配套网卡。网卡速率每年翻番，重视以太网发展趋势。根据公司Spectrum-X节奏，2024年的Spectrum-X800将满足数万卡（配合400GDP...

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　据4日《光科学与应用》杂志报道，以色列耶路撒冷希伯来大学应用物理研究所领导的研究团队开发并演示了一种独立式微型“光子灯笼”空间模式复用器。这种微型“光子灯笼”采用激光直写3D纳米打印技术制造而成，可直接应用于光纤尖端。

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车路协同概念股

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星宸科技-福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目
公示
【福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示】财联社6月3日电，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动...

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周二舆情热度
①国企改革-中成股份公告，公司于2024年6月3日收到公司实控人国家开发投资集团有限公司的提示函，国投集团正在筹划相关资产专业化整合(中成股份、中威电子、中国西电、中国医药、中油资本等);
②无人驾驶-6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福...

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#铭普光磁开发图腾柱氮化镓PFC电感，转换效率高达99%，满足数据中心等多种高负荷应用场景。
#AI发展的尽头或将是氮化镓，它相对硅在高输出功率、高工作效率和高工作频率等方面具有更显著的优势，可以在电源的三个维度上进一步突破硅的瓶颈。
Nature预计2023年数据中心的耗电量将达到3000TW...

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铭普光磁成功研发图腾柱PFC电感能量转换效率达99%
e公司讯，记者从铭普光磁获悉，近年来，随着氮化镓（GAN）技术在大功率电源领域的突破性进展，其高效能、低损耗和耐高温等特性为电源设计带来了革命性的变革。在这一背景下，铭普光磁成功研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW，并与半导体供应商In...

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超高分子量聚乙烯纤维 UHMWPE 概念股

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【麦格米特】英伟达AI服务器电源业务产业链验证要点240603
#光宝&台达专家
1、光宝目前主要做AC-DC，单价比台达便宜，大概是4元/瓦。即使这样，仍然比现在普通电源高4倍，交叉验证AI服务器电源价值量是数倍的增量！
2、台达是3层架构全都能做，第1层AC-DC，以及后面的2层DC-DC都做...

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英伟达GB200概念股

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太龙股份：根据⼦公司博思达科技(中国⾹港)有限公司官⽹：公司有存储芯⽚解决⽅案，产品有存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘| SSD、嵌⼊式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAM Module/LPDDR等

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伯克希尔-哈撒韦A(NYSE:BRK.A)和伯克希尔-哈撒韦B(NYSE:BRK.B)是伯克希尔-哈撒韦公司发行的两种不同的股票。这两种股票的主要区别在于价格、投票权和发行量。
1.价格:BRK.A股票的价格通常远高于BRK.B股票。BRK.A是伯克希尔-哈撒韦的原始股票，价格较高，反映了其更高的市场价值和股东权益。而B...

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圣泉集团： 业绩符合预期，看好 PPO 及生物质蓬勃发展20240422 事件描述 公司发布 2023 年年度报告，实现收入 91.2 亿元（同比-5.0%），实现归属净利润 7.9 亿元（同比+12.2%），实现归属扣非净利润 7.4 亿元（同比+14.6%）。其中 Q4 单季度实现收入 24.3 亿元（同比-3.8%，环比+4.4%），实现归属...

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【国林科技】臭氧发生器龙头（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间　
（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过氧化硫混合物）清洗工艺...

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【敏芯股份】电子烟MEMS微压差传感器需求爆发，现金牛业务正式启航
公司是国内MEMS芯片第一股，主营产品包括MEMS声学、压力和惯性传感器，2023年收入占比分别为69%、23%、7%，主要应用于手机及耳机/手表等可穿戴场景，目前压力传感器在电子烟场景实现突破，并继续积极拓展工业、汽车应用。