私-募2019

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4月国内光伏装机更新
根据国家能源局，4月国内新增光伏装机14.37GW，同比-1.9%，环比+59.3%。1-4月新增光伏装机60.11GW，同比+24.4%。

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Peek相关个股异常波动的点评：
1.主要就是通过肇民，华密新材可能验证到C919大飞机上的循环系统（类似热管理）是要用到Peek的，接近百万/套，商飞近期给的C919预期比较乐观
2.商飞刚刚公布了和宁德联合开发Evtol，市场会觉得Peek长期看也是很有希望应用在低空领域的，和大飞机的应用类似

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电磁屏蔽概念股
事件驱动:在AI服务器的激烈竞争中，如果不能有效抵抗电磁干扰，将导致使用寿命缩短、额外成本增加，甚至影响研发进度和企业竞争力。因此，电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。

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电磁屏蔽材料概念股营收前十排行榜

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【博众精工】苏州市低空经济重点扶持企业，未被发掘低空经济核心标的。
做什么：调度系统+起降平台（带充换电）+城市低空规划解决方案；
地位：是2023中国低空经济20强，是苏州市政府重点扶持企业，目前苏州吴江的项目，公司已重点参与；
苏州规划：苏州目前已经开启3条航线，预计未来...

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电磁屏蔽：
隆扬电子涨停：电磁屏蔽材料
英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连...

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ST瑞德（600666.SH）：管理团队计划增持2200万+
管理层集体增持，彰显对发展前景信心。
5月22日公告，公司董事长及管理团队计划未来6个月内，合计增持不低于人民币2200万，不超过人民币2760万，增持计划不设价格区间。其中董事长江洋购买金额下限500万，上限1000万。
不涉及退市新规情...

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　　美国宣布将自8月1日开始对中国电动汽车、电池和芯片加征关税。

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和林微纳：英伟达直接供应商
和林微纳：英伟达直接供应商（23年至今唯一未上涨的NV链标的，其他标的涨幅均在1-2x），受益GB200及先进封装产业趋势，未来3年CAGR＞50％
＃英伟达ft探针大陆唯一供应商，24年收入快速起量。公司是中国大陆唯一英伟达ft探针供应商，竞争对手均为美国、韩国以及...

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沙特王储本·萨勒曼力推的NEOM计划(沙特新未来城)即将启动，正在全球路演。沙特拟投资5000亿美元发展绿色能源，摆脱石油依赖、转型科技创新，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额

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TMA日评：华东TMA市场小幅冲高
根据百川盈孚数据，2024年5月21日，华东地区TMA市场小幅冲高。据了解，目前市场最新成交参考价格49000-50000元／吨，个别报价在51000-52000元／吨。目前市场货源持续紧张，市场成交以企业直接对接终端为主，放量有限，贸易商参与较少，暂无明确新单成交。目前供...

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特斯拉613股东大会宣传视频要点-0521
1、Optimus：特斯拉的长期价值在于Optimus；视频展示Opimus可以拿起电池并分装，可以复刻操作员的动作，可以正常行走。
2、特斯拉Model Y超越丰田Rav4和Corolla成为世界最畅销的车型。
3、FSD version12更新速度快，未来可以实现无监管完全自动驾...

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水泥专家交流要点，涨价重视【海螺】【华新】
1、5.19日发通知涨价50元／吨，很超预期。
1）水泥是苏南、浙南、上海涨50，安徽及浙江沿海是涨20，因为两个区域上轮回落少。长三角绝大部分企业亏损、但没亏现金流，不涨价也会出现库满停窑（70-80％库容比了），所以会错峰20天来降库涨价（...

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重组胶原蛋白概念股

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雪峰科技：刚启动的新疆第一民爆和LNG天燃气(受益于涨价)龙头国企，深度受益于民爆行业景气大幅上行，由于地理位置近，雪峰科技充分受益墨脱水电站建设，对标高争民爆。
🌹核心催化剂：墨脱水电站预期年发电量3000亿度电，3个三峡的体量，总投资测算1.7万亿，和三峡的区别是三峡是浇筑坝体...

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海目星大涨点评：医疗领域激光取得重大突破，平台化拓展再进步
1、公司公告，近期在中红外飞秒激光关键技术及其医疗领域应用中取得了重大突破。
理论研究证明6-9 µm的中红外激光实现生物组织的胶原蛋白再生和有效刺激筋膜层收缩，达到皮肤胶原新生和收缩提拉的效果。结合理论基础和实验结...

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红星发展600367是TGV玻璃基板原材料碳酸锶产能最大3万吨，3连板龙头金瑞矿业2万吨碳酸锶。
TGV玻璃基板新题材，今天最强的是金瑞矿业，比沃格光电还强，他是TGV玻璃基板的原材料碳酸锶，金瑞矿业的碳酸锶产能为2万吨，而其有个对标公司产能是其的1.5倍达到了3万吨

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周一舆情热度：
①玻璃基板-近日，大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板；（沃格光电、 金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等）
②有色金属-国际大宗商品大涨，黄金再次站上24...

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🌼事件
哈默纳科上午业绩会交流表示【25财年（对应公历年24Q2-25Q1）人形机器人收入占比到10%】。
🌼分析
哈默纳科24财年（23Q2-24Q1）收入约26亿人民币，【10%占比即人形机器人收入约3亿元】。对于具体台数，公司没有明确指引。
哈默纳科用于人形机器人的产品为谐...