私-募2019

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#中芯国际 2-3季度下游需求好于预期，全年增速预计将超8%
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1、24Q1财报要点：全球客户备货意愿上升，24Q1营收环比增长4.3%，毛利率13.7%，均好于指引
2、24Q2前瞻指引：部分客户拉货需求仍持续，指引24Q2营收环比增长5%~7%，毛利率9%~11%，主要受折旧影响
3、2024年全年...

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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风，低空经济推动智慧机场腾飞
机场基建照明业务市占率前三，低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元，毛利率14.59%，全年公司承接项目87个，23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元，市占率国内前三。24Q1京航安实现营...

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动力煤基本面
1、近期煤价上涨原因：1）供给收缩，安监和环保因素对产地造成影响，2）进口煤价格倒挂对国内煤价形成支撑；3）非电力需求略有增长；4）贸易商底部入场，投机需求有所释放，共同导致煤价快速上涨。
2、后续煤价走势判断：后续供给还是有所恢复，5月份仍处淡季，因此煤价短期...

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中芯国际一季度业绩超预期，继续看好设备环节投资机会
事件：中芯国际发布2024Q1财报。
＃1、Q1营收＋毛利率超预期，产能利用率持续提升。
1）收入端，24Q1公司实现收入17.5亿美元，环比＋4.3％，高于指引上限＋2％，超预期，24Q2预计收入环比＋5％-7％。2）毛利率端，24Q1公司毛利率1...

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灵巧手模组专家调研总结（相关公司zwjd）
核心观点：
①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组（以下简称模组）方面技术储备深厚，目前产品性能（效率、噪声、寿命等）不输M / F 等海外龙头，而价格仅为1/3左右（1000元/套，包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠）；
②目前...

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锂电池上市公司2024年出货预测（公司口径）

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锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布
5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出：
1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3％；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50％。
2）三元材料（镍...

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干细胞治疗概念股

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【索通发展】：
核心逻辑：电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨（也是公司历史上唯一一次亏损）、股价跌的最多、筹码洗的最干净
利好催化不断：2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价（时隔17个月以来第一次涨价）、Q3、Q4更多利好落地值得期待
石油焦价格判断：大部分人都是从需求的角度去...

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苹果发布采用OLED显示的iPad Pro，成为中尺寸OLED渗透的重要催化。目前，OLED在显示面板中的整体出货面积渗透率仅6.8%。OLED在智能手机中的渗透率已达50.8%，而在笔记本电脑、平板电脑等中尺寸产品渗透率仅2.2%。苹果预计于2024年、2026年相继推出采用OLED平板电脑、笔记本电脑，有望成为中尺寸OLE...

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　商业航天概念股午后拉升，超捷股份20CM涨停，上海沪工、南京熊猫涨停，天银机电涨超10%，航天宏图、盟升电子、航天环宇、广联航空、航宇微等涨超5%。消息面上，近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-2028年）》。《计划》提出，到2028年，初步建成具有国际竞争力的商业航天创...

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【纳睿雷达】大涨点评：下周起进入密集招标期，全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿！
根据公开招标数据，5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元，公司市占率约 75%，5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。
截止目前，1-4 月已中标订单 3.5 亿元，已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 ...

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建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价
公司已经建成“苯酚／丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚／丙酮70万吨、双酚A24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为2...

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建议引导合理的行业价格回归理性。产业链各环节价格都在持续
走低，p型组件价格已低于0.8元/W。有企业反馈，组件价格下降导
致单位平方米的组件价格比铁栅栏更便宜，因此欧洲有些客户使用组
件制作家庭围栏。企业希望协会作为第三方中立机构提供价格指数，
引导行业持续健康发展。

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【TMA】
根据百川盈孚：2024年5月6日，目前订单已经排到下月乃至下个季度底，市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。
TMA的主要下游TOTM价格已上涨至21000元/吨，#价格传导顺畅
TMA需求刚性，成本占比低，下游承受力强
TMA（偏苯三酸酐）是一种主要用于增强下游耐热...

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涨价传导顺畅，Q2关注利基存储机遇(存储推荐第三弹)
周期维度:大宗调涨，利基接力
▲高端存储涨势不减:根据闪德咨询，海力士LPDDR5/LPDDR4/DDR5等DRAM产品，近期全面涨价15-20%，累计上涨约60%-100%.
▲通用存储趋势确立:4月PC DRAM通用产品(DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz)的平均价格环比+17%...

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隆扬电子，苹果王者归来的最大受益者！
苹果新品发布会将于5月7日22：00重磅举行，本次活动以“放飞吧（Let Loose）”为主题，采取线上方式举行，届时将在苹果官网同步直播。
【突破常规】与往年相比，苹果今年发布新品的节奏有些出乎意料。苹果一般是4月初举办春季新品发布会，但今...

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金禾实业
公司是三氯蔗糖龙头企业，三氯蔗糖需求高增速下行业供需有望出现紧平衡，24年三氯蔗糖价格或将迎来底部反转，有望驱动公司业绩超预期。
超预期逻辑
市场预期：三氯蔗糖行业供给过剩，价格难以上涨。
我们预计：
需求高增速下行业供需有望出现紧平衡，24年三氯蔗糖价...

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合成生物产业链概念股