$杭州银行(SH600926)$ 楚云飞也来帮场子了。
孙名豪做投资
董宝珍，李录的学徒，做纯而又纯的投资。
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他的全部讨论
宁波，江苏前几年大力发展个人信用贷，信用下沉，高收益高不良，所以迁移率高，与平安早年的策略类似
$杭州银行(SH600926)$ 要强赎，358团一定来帮帮场子。
如果能以现在的价格买下这两个银行，或者取得控股权，然后让两家公司进行特别分红，把核充降到10%，股价除权除息后，相当于以0.2pb的价格买到两个公司。$渝农商行(SH601077)$ $沪农商行(SH601825)$ $招商银行(SH600036)$
$沪农商行(SH601825)$ 区别于上市前突击分红的垃圾公司，沪农商行上市前2020年没分红，上市后2021年分红比例高达55.69%，在中国银行业也是独一无二的存在。$招商银行(SH600036)$ $江苏银行(SH600919)$
$杭州银行(SH600926)$ 今天这根巨量阳线，说明了市场资金对业绩的认可。这个时候任何成熟的投资者都清楚，做T大概率要面临卖飞的境地，是不划算的。去年4季度为什么跌，最直观对解释，因为几个持有杭州但又是非核心持仓的基金清仓了。一季度为什么涨，广发的一只基金买了两个多亿。广发的王明旭是...
$隆基绿能(SH601012)$ 为什么是责令买回呢，难道不是罚差价的5倍吗？违规卖出，然后股价下跌，这不就是违规获利吗？又是大机构，性质恶劣，影响极差！就应该对着违规获利部分顶格罚啊。责令买回，它不偷笑吗，变相成了合法的高卖低买，以后所有机构都能这样做，不被发现就庆幸，被发现也只是买回来...
$杭州银行(SH600926)$ 20%符合预期，23%超预期，但如果超过25%，我会解读为战略定力不够。宁波虽然抠，但战略定力是够的，长三角作为银行的兵家必争之地，有能力但主动不做，就是犯错。$宁波银行(SZ002142)$
2月7日，年前倒数第二个交易日，证监会主席换人。
2月9日，除夕当天，证监会发布了两个处罚公告，一是处罚招商证券从业人员买卖股票，二是对一家申请上市但未获注册的存在欺诈发行的企业进行处罚。
理论上讲，吴上任刚两天，还未熟悉工作，不可能亲自下场查这两个案子。这应该是组织上早就...
同：
1，新兴市场楼市泡沫破裂；
2，美国出现新一代革命性技术；
3，国际热钱从新兴市场回流美国；
异：
1，新兴市场资本不能自由流动；
2，新兴市场银行业在泡沫破裂第一轮未受损。
投资机会：
从97以后演变看，当下及不远将来有两个投资机会：
1，抄底新兴...
假设：你知道我有老鼠仓，有勾兑，我也知道你有老鼠仓有勾兑。
这波熊市给投资人亏了海量的钱，按村里的习惯，事后要清算一批。参考对银行管理层的清算。
于是，事后推谁出去清算？每个基金经理心里都清楚，自己要是敢变，被推出去的就是自己。
所以，只能更加紧紧地抱在一起，谁都不...
一、持仓与逻辑
2023年我们的持仓核心是江浙地区的城商行。持仓的原因是：
1、银行是永续增长的行业；
2、持仓的银行资产质量在所有银行中名列前茅且预计未来三年能保持稳定；
3、江浙地区贷款需求领先于全国，持仓公司未来3年能保持12%的以上的资产增速和对应的业绩增速；
4...
反驳董宝珍老师“实际上是对零售银行发展模式的严厉否定”的观点
声明：我对董宝珍老师充满尊敬，近期还在重温他的《熊市价值投资春天2》，此文仅为对其近期发表观点的不同看法。
董宝珍老师近期发布的《意识的西化导致金融蓝筹估值现状》中提到“为何部分银行在前期上涨后，今年突然出现更剧烈的下跌？这一现象与我国政府对以招商银行代表的零售银行的全面否...
这是一个很拉仇恨的标题，似乎充满冷嘲热讽、幸灾乐祸，但它代表了诚实。
在2021年我准备离职投身这个市场的时候，我搜寻了一圈，发现A股绝大多数的股票都并不便宜。有些估值甚至看起来高得离谱，当然有不少理由对此进行了解释：龙头溢价、成长消化估值。本着不懂不做的原则，我一刀切地不看所...
“一向极力主张自由市场的格林斯潘（美联储前主席）也提出是否有可能暂时将一些银行国有化······但盖特纳（时任纽约联邦储备银行行长）却认为，但凡有一点可能，就要避免国有化。在这一点上，我（伯南克，时任美联储主席）是赞同盖特纳的。2月25日（2009年），我在众议院金融服务委员会参加...
$三七互娱(SZ002555)$ 当时股价在低位一直不增持，股价到了高位修改增持价，让我有点心寒。公司这三年有点为了业绩疲于奔命，没看到一些前瞻性的布局，虽然业绩还在增长，但总有越干越累的感觉。
两年前的今天我正式从上一份工作离职并开启了现在的工作。有人建议我可以找份工作，把投资作为副业。但基于这样的考虑——你会将钱托付给一个兼职投资的人吗，我还是觉得有必要全身心地投入。这是一次创业，是一份事业。
这两年不管看哪个指数，A股都是熊市，创业板跌幅尤其大，跌了40%。似乎...
“证券市场的存在几乎就是为了找到人的弱点，人的不诚实，人的自命不凡以及急躁而又糊涂的观点。如果不具备理性诚实的人生态度，那么你的职业生涯中的某个时候会被金融市场摧毁。金融市场几乎就是为攻击人性的弱点而设计的。”——李录
我鲜少在创业板3000点以上的时候，见到财经自媒体当下这...
仿佛一夜之间所有游资倾巢而出，讨伐量化。字里行间我只看到一句：我割散户可以，我被割不行。
但我还是要亮明态度。市场问题是出在量化吗？量化828不砸，就可以连续千股涨停了，然后你们的股票准备卖给谁？你们准备让谁来接盘？
关键是要涨上去跌不下来啊，关键是有多少安全边际啊。
...
$杭州银行(SH600926)$ 上半年贷款增加10.19%，roe是9.33%，核充还是有压力。几个比较好的城商行估值都被打下来了，短时间想一己之力冲强赎还是有压力。
所以后面继续释放利润补核充，毕竟国内资金面这么宽松，公司对房类贷款不多，资产质量没有压力，少计提点是管理层顺理成章的选择。
公...